Россияне в апреле вновь взяли в банках кредиты на 1,3 трлн рублей

Показатель выдачи розничных кредитов держится у этой отметки третий месяц подряд.

Объем выданных кредитов физическим лицам третий месяц подряд превышает значение в 1 трлн рублей, следует из предварительной оценки Frank RG. По итогам апреля он вырос на 1%, до 1,3 трлн рублей. При этом по сравнению с мартом 2023 года показатель почти не изменился.

Наибольший рост выдачи кредитов зафиксирован в сегментах нецелевых ссуд и ипотеки. Рост в апреле 2024 года составил 2,2% и 4,2% соответственно. Наибольшее снижение отмечено в сегменте автокредитования — на 7,8% к марту 2024 года.

• В апреле банки выдали ипотечных кредитов на 460,2 млрд рублей. Показатели апреля 2024 на 4,2% выше марта 2024 года и на 19,2% ниже апреля 2023 года. Средний размер выдаваемого кредита снизился на 2,2%, составив 4,18 млн рублей. В количественном выражении выдачи в апреле прибавили 6,5% к марту 2024, однако годовая динамика, также как и сумма выдач, показывает снижение - на 28,9% к апрелю 2023. На годовую динамику повлияли меры Центробанка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также рост ставок по рыночной ипотеке, считают аналитики Frank RG.
• Выдачи кредитов наличными выросли на 2,2% к марту 2024, до 607,1 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 3,9% меньше кредитов по сравнению с мартом 2024 и на 17,4% кредитов больше, чем в апреле 2023 года, а средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 13,0%. Средний чек в апреле 2024 года составил 190,4 тысяч рублей, что на 6,3% выше, чем в марте 2024 года.
• Рынок автокредитов, после роста два месяца подряд, показывает снижение и в апреле 2024 года равен 206,5 млрд рублей, что на 7,8% меньше, чем в марте 2024 года и на 89,2% выше, чем в апреле 2023 года. Подробнее о причинах читайте здесь.
• В сегменте POS-кредитования выдачи за месяц составили 38,0 млрд рублей, сократившись на 4,3%. По отношению к апрелю 2023 года показатель оказался выше на 10%. Средний размер POS-кредита вырос по сравнению с мартом 2024 на 1,1% до 26,6 тысяч рублей, в количественном выражении этот показатель на 5,3% ниже уровня марта 2024 и на 7,5% выше уровня апреля 2023 года.

Спрос на кредиты не ослабевает, несмотря на то, что с декабря 2023 года продолжается неуклонное ужесточение условий кредитования. Банки активно пересматривали условия кредитования для компаний и граждан в четвертом квартале 2023 года и в итоге, по оценке ЦБ, «степень жесткости» в корпоративном сегменте оказалась сопоставима, а в розничном — выше уровня II квартала 2022 года.

Ситуация с кредитами наличными демонстрирует правильность подходов ЦБ к удержанию денежно-кредитной политики в зоне жестких ограничений, считает независимый эксперт Дмитрий Тарасов. "Несмотря ни на что мы видим рост потребительского кредитования: несмотря на некоторое снижение числа кредитов, благодаря росту среднего чека как месячный объем выдач, так и накопленный с начала года объем практически не отстают от показателей годичной давности. И это при том, что ставки кредитования были ниже на 8-9% годовых", - указывает он.

По его наблюдениям, ипотека существенно замедляется с учетом ограничений, введённых в декабре 2023, но отчетливо виден спрос по тем льготным программам, которые будет завершены в этом году. Рынок получил сигнал, что ждать снижения ставок в ближайшие полгода не имеет смысла, полагает Тарасов, значимым драйвером остается рост цен на жилье, что отражается в сумме среднего чека.