Росбанк выступил эмитентом в первой сделке с ЦФА на бирже
Эмитентом выступил Росбанк. Сделка проиллюстрировала, как ЦФА может быть инструментом быстрого и удобного привлечения ликвидности за 1 день. Отбор заявок прошел в первой половине дня, а во второй эмитент уже получил денежные средства и ЦФА были зачислены на кошелек инвестора.
Встроенный механизм отбора заявок инвесторов позволил эмитенту оценить рынок и выбрать наиболее выгодные условия. В итоге ЦФА были размещены по ставке 14,25% годовых на 14 дней.
Сделка стала возможной благодаря бесшовной интеграции СПВБ и Атомайз на базе API Atomyze. «Это первые партнерские API на рынке ЦФА, которые позволяют быстро и легко выстроить взаимодействие с функционально зрелой платформой Атомайз и предложить инвесторам новаторские продукты ЦФА», — отметил генеральный директор Атомайз Алексей Илясов.
Роман Кузнецов, директор по продукту офиса инвестиционного структурирования и развития продаж в сети Росбанк отмечает:
Эта сделка отражает не только потенциал рынка ЦФА, но и показывает, что будущее финансов - это объединение традиционных инструментов с передовыми технологиями. Это важный шаг вперёд не только для нас, но и для всей финансовой индустрии, подтверждающий, что смелость, технологии, инновации, стремление к развитию - основа успеха в современном мире.Модель такого API-партнерства была презентована Банку России в рамках форума финансовых инноваций Finopolis в конце 2023 года. Она может стать индустриальным стандартом для подключения других операторов информационных систем ЦФА.
Как происходила сделка:
- В торговом терминале биржи был организован отбор заявок на привлечение денежных средств. В нем приняли участие несколько компаний-инвесторов.
- Итоги отбора в виде реестра были переданы оператору Атомайз, который сформировал решение о выпуске.
- Данные были переданы эмитенту в его личный кабинет на СПВБ для подписания решения о выпуске.
- Используя встроенный функционал личного кабинета Атомайз, эмитент подписал заявку на эмиссию ЦФА.
- Инвестор получил и подписал заявку.
- В срок погашения ЦФА эмитент исполнит свои обязательства, а смарт-контракт автоматически распределит средства на кошелек инвестора и погасит ЦФА.
Интеграция с API Atomyze позволила выстроить удобный клиентский путь, который полностью соответствует законодательству о ЦФА. Все сделки заключаются в информационной системе регулируемого оператора Атомайз. При этом эмитент и инвестор взаимодействуют с ЦФА в своих личных кабинетах на бирже.
«Мы объединили функциональность биржевого терминала с преимуществами ЦФА, такими как мгновенный выпуск, возможность краткосрочного привлечения, автоматизация сделок на базе смарт-контрактов», — подчеркнул Алексей Илясов.
«Сделка открывает дополнительные перспективы для участников рынка ЦФА. — подчеркнул Председатель Правления Санкт-Петербургской Валютной Биржи Борис Ярышевский. – Реализованный механизм позволяет получить эмитентам и инвесторам более выгодные условия, которые будут создавать повышенный спрос и, тем самым, стимулировать развитие подобных инструментов и рынка ЦФА в целом. Следует понимать, что кроме денежного рынка предложенная конструкция поможет решать задачи и в других сферах, включая рынок корпоративного привлечения и финансирования».
Сделка открывает перспективу нового рынка корпоративного финансирования на базе внебиржевой секции ЦФА. Для эмитентов это простой и быстрый доступ к ликвидности, возможность сбора котировок через биржевой терминал, экономия операционных затрат на выпуск и обслуживание долга за счет автоматического распределения средств. Для корпоративных инвесторов — удобный формат участия через биржевой терминал без генерального кредитного соглашения, высокая доходность по сравнению с депозитами или РЕПО с КСУ и единое окно взаимодействия с Атомайз, в том числе и для открытия кошельков.
Первый инструмент, который планируется запустить на площадке Санкт-Петербургской Валютной Биржи — это привлечение и размещение средне- и краткосрочного финансирования через внебиржевую секцию ЦФА.
Юридическое сопровождение процесса интеграции Атомайз и СПВБ и выработки стандартизированного решения обеспечила компания Findustrial Consulting Group.