Банки теряют прибыль

Крупнейшие российские банки сократили в первом квартале текущего года чистую прибыль почти на треть по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Плохие показатели начала 2019 года, по мнению экспертов, обусловлены целым рядом факторов, таких как рост стоимости привлечения средств при сохранении уровня доходности активов, переход на новые стандарты МСФО и укрепление курса рубля.

Чистая прибыль тридцати крупнейших по величине активов банков в первые три месяца 2019 года оказалась на 30,8% меньше, чем в первом квартале 2018 года, следует из изученной “Ъ” отчетности банков по МСФО. Среди этих банков пока еще не успели опубликовать отчетность лишь четыре: «Открытие», Совкомбанк, «Русский стандарт» и «Пересвет». Не раскрывают показатели Ситибанк, попавшие под санкции банк «Россия», СМП-банк и его «дочка» Мособлбанк.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 30 мая 2019 года: Мы не считаем, что здесь сверхприбыли. Кстати, к сожалению для нас, это иллюстрируется отсутствием значимого интереса инвесторов к инвестициям в банковский сектор.

Худший результат из выборки оказался у Московского индустриального банка (убыток более 66 млрд. руб. против небольшой прибыли годом ранее), проходящего процедуру финансового оздоровления, Альфа-банка (22,7 млрд. руб. убытка против 12 млрд. руб. чистой прибыли) и Связь-банка (убыток 1,6 млрд. руб.). Прибыль сократилась у Московского кредитного банка (падение на 90%), Абсолют-банка (на 85%), «Уралсиба» (на 70%), Юникредитбанка (на 47%), банка «Санкт-Петербург» (на 31%), банка «Дом.РФ» (на 30%), ВТБ (на 16%) и Газпромбанка (на 10%).

В итоге общая прибыль 22 кредитных организаций, раскрывших отчетность, сократилась на 105,6 млрд руб., до 237,8 млрд руб.

В абсолютных цифрах наибольшее снижение доходов приходится на Московский индустриальный банк и Альфа-банк. Для первого ситуация характерна и обусловлена резким доформированием резервов на фоне санации. Проблемы Альфа-банка связаны также с доформированием резервов под ожидаемые кредитные убытки, в первую очередь из-за перехода на МСФО 9, также из-за роста чистых расходов по операциям с иностранной валютой и от ее переоценки, отмечает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Ключевой фактор снижения прибыли ВТБ — рост процентных расходов, добавляет управляющий директор по методологии агентства НКР Станислав Волков. Он обусловлен замещением текущих счетов, по которым проценты не начисляются или начисляются по низкой ставке, депозитами.

В целом по сектору ухудшение финансовых результатов эксперты объясняют следующими факторами.

Во-первых, в январе-марте наблюдался рост стоимости фондирования по рынку в целом при отстающих темпах увеличения доходности активов, отмечает Юрий Беликов.
«Активы, как правило, менее мобильны и управляемы с позиции доходности по сравнению с пассивами, стоимость которых должна следовать за рынком для удержания клиентов»,— поясняет он. В апрельском обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» ЦБ отмечал, что рост ставок по рублевым депозитам наблюдался с осени прошлого года и завершился лишь к началу весны 2019-го.

Вторым важным фактором, по словам господина Беликова, стало начисление резервов под ожидаемые кредитные убытки в связи с имплементацией требований МСФО 9.
«По сути, это разовое событие,— продолжает он.— Связанный с ним стресс большинство банков выдержало без критичного ухудшения запаса прочности». Адаптация к регулятивным новациям требует инвестиций, которые окупаются не на коротком горизонте, добавляет эксперт. Соответственно, у банков произошел умеренный рост административно-хозяйственных расходов.

Также банки получили отрицательный или меньший результат от операций с финансовыми активами на фоне сохраняющейся нестабильности глобальных рынков, добавляет Юрий Беликов. Так, в первом квартале произошло существенное укрепление курса рубля — с 69,47 руб. за доллар на начало года до 64,73 руб. за доллар на конец квартала. Например, у Альфа-банка эффект отрицательной валютной переоценки составил примерно 40 млрд руб., у Россельхозбанка — свыше 10 млрд. руб., у ВТБ — свыше 8 млрд. руб. Таким образом, если во время девальвации рубля банки с высокой долей валютных активов, как правило, зарабатывали, то теперь получили убытки.