«Хоум Кредит» попробует зарабатывать в России по модели китайского WeChat

«Хоум Кредит» намерен выдавать кредиты в качестве агента других банков — оформленные ссуды почти сразу будут передаваться на баланс партнерам. Новая схема призвана снизить нагрузку на капитал на фоне вводимых ЦБ ограничений

Банк «Хоум Кредит» до конца года намерен запустить новое бизнес-направление — он начнет выдавать потребительские кредиты как агент других банков и передавать эти ссуды им на баланс. Об этом журналистам сообщил предправления «Хоум Кредита» Дмитрий Пешнев-Подольский. По его словам, схема работы будет аналогична той, что использует китайский проект WeChat.

«Мы видим, что «Хоум Кредит» может очень много продавать и выдавать кредитов, можно попробовать предложить другим банкам себя в качестве канала формирования такого кредитного портфеля. Можно поделиться своим кредитным портфелем с остальными игроками. <...> В Китае есть WeChat, и он построил ровно такой бизнес — он фактически к своей платформе подключил много банков, очень много региональных банков китайских. WeChat фактически на своем балансе оставляют 20% кредитов, 80% финансируется со стороны банков-партнеров», — сказал топ-менеджер.

В планах «Хоум Кредита» — передавать партнерам примерно одну пятую часть своих ежемесячных кредитных выдач, или 5 млрд руб. Регулярная продажа кредитного портфеля — это совершенно новая практика для российского рынка необеспеченного кредитования, отмечают в банке. На российском рынке существует практика продажи портфелей уже выданных кредитов: например, в марте 2019 года Абсолют Банк объявлял о планах продавать часть своего ипотечного портфеля.

По словам топ-менеджера, «Хоум Кредит» через две-три недели запустит проект с первым партнером — банком из топ-50, его название Пешнев-Подольский не раскрыл. В рамках проекта банк ведет переговоры еще с семью игроками, включая кредитные организации из топ-20. Сам «Хоум Кредит», по данным banki.ru, на 1 ноября занимал 30-е место в России по активам (298,5 млрд руб.).

Зачем такая схема нужна «Хоум Кредиту»

Запуск нового направления — это ответ на то, что делать банку на фоне роста рыночных ставок и ужесточения регулирования со стороны ЦБ в сфере необеспеченного кредитования, признается Пешнев-Подольский.

Изначально для нас это возможность делать больший оборот при том же самом размере капитала, на этот капитал больше зарабатывать, потому что фактически мы один и тот же объем сможем «прокручивать» в год четыре раза минимум. Мы фактически превращаем кредитный бизнес в комиссионный», — отмечает топ-менеджер.

Как следует из отчетности «Хоум Кредита» по итогам девяти месяцев, на 30 сентября совокупный капитал банка составлял 91,3 млрд руб., с начала года он вырос на 8,4% (.pdf). Запас же регулятивного капитала с начала года упал: на отчетную дату норматив достаточности капитала на групповой основе (Н20.0) составлял 12,7% (минус 3,1 процентного пункта), а норматив достаточности базового капитала (Н20.1) — 10% (минус 2,5 п.п.) при минимумах с учетом надбавок в 10,5 и 7% соответственно. Рентабельность капитала на конец третьего квартала была на уровне 17,1%, следует из презентации «Хоум Кредита».

Frank RG писал, что чешская PPF Group, контролирующая банк, начала поиски покупателя на него. По данным издания, активом заинтересовалась венгерская OTP Group. Пешнев-Подольский отказался комментировать эту информацию, уточнив, что такой вопрос решается на уровне акционеров.

Детали нового проекта
Как следует из презентации кредитной организации, банк-партнер должен будет открыть в «Хоум Кредите» корреспондентский счет, подключиться к его программному комплексу (application programming interface, API), а также заранее договориться, кредиты с какими характеристиками и уровнем риска они готовы будут приобретать.

При выдаче ссуд клиенты будут подписывать договор с банком «Хоум Кредит», а потом этот долг будет переуступлен партнеру и передан на его баланс. Сторонний банк лишь откроет для этого текущий счет. Заемщики смогут по-прежнему вносить платежи и гасить задолженность через мобильное приложение «Хоум Кредита».

«Хоум Кредит» будет брать комиссию за посредничество при оформлении кредита, а также удерживать определенную долю от общей величины процентов, которые должны быть выплачены по кредиту. Таким образом, банки будут делить и процентную маржу, получаемую от выдачи ссуды. В некоторых случаях «Хоум Кредит» готов брать на себя риски при дефолте таких «общих» заемщиков и заниматься взысканием образовавшейся задолженности.

«Мы хотим уйти от того, что формируется кредитный портфель и продается на баланс тех или иных игроков, мы хотим прийти к тому, чтобы мы заранее с теми игроками, которым это интересно, договорились о продукте, который мы выдаем, о том уровне риска, который мы готовы принять», — сказал Пешнев-Подольский.

По его словам, покупка кредитных портфелей у «Хоум Кредита» может быть интересна в первую очередь средним региональным банкам. Их работа ограничена определенным регионом, у них не так много возможностей развивать современные методики оценки рисков и инвестировать крупные суммы в свои мобильные каналы, пояснил топ-менеджер.

Как амбиции «Хоум Кредита» оценивают аналитики

Предложенная модель может быть жизнеспособна, считает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Оригинатору (банку, выдавшему кредиты) она позволяет разгружать капитал под новые выдачи и обеспечивать высокую оборачиваемость портфеля без докапитализаций и привлечения больших объемов долгосрочного фондирования. В то же время банк-оригинатор, на потоке проводящий уступки прав требования, получает комиссию при продаже кредитов, а впоследствии и за выполнение сервисной функции», — описывает механизм Беликов. Он допускает, что «Хоум Кредит» мог задуматься о новом направлении из-за предстоящего ужесточения регулирования.

В этом году Банк России дважды поднимал для банков коэффициенты риска по необеспеченным ссудам, но председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что это может привести лишь к росту доли банков, у которых достаточно капитала для выдачи кредитов. С 1 февраля ЦБ обещал ужесточить требования к выдаче беззалоговых кредитов сроком от четырех лет и при необходимости ввести прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов ссуд (макропруденциальные лимиты).

Помимо комиссионного дохода и части процентного подобный продукт дает возможность «фильтровать» сформированный портфель, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «Модель выдачи кредитов может быть настроена таким образом, что более маржинальные кредиты остаются на балансе банка, а кредиты по менее высокой ставке передаются на баланс банков-партнеров».

Модель может быть интересна банкам за пределами топ-100 по активам, допускает Беликов. «Для многих из них характерна избыточная достаточность капитала, говорящая о недостаточной эффективности размещения средств: в силу ограниченных каналов продаж и, соответственно, клиентской базы. Для них может быть целесообразно платить дополнительную комиссию за генерацию активов, тем более что впоследствии они не будут нести операционных расходов по сбору задолженности», — говорит аналитик. Он также отмечает, что от такого сотрудничества могут выиграть региональные банки, которые уже исчерпали для себя «потенциал локального рынка».

«Для потенциального банка-партнера наибольшим вызовом в оценке привлекательности данного предложения будет сопоставить и правильно взвесить ту долю маржи, которой он готов поделиться с «Хоум Кредитом» и ту долю кредитного риска, которую «Хоум Кредит» готов будет принять», — говорит старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. Она подчеркивает, что вопросом остается и стоимость фондирования — по каким ставкам покупатели привлекают средства, чтобы потом с выгодой размещать их в кредиты.