Банки с начала кризиса пошли на уступки по кредитам на 9,5 трлн руб.

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Банки с начала кризиса пошли на уступки по кредитам на 9,5 трлн руб.

Объем кредитов, попавших под реструктуризацию с конца февраля, превысил 9,5 трлн руб., подсчитали в ЦБ. 88% этой суммы — долги крупного бизнеса. Масштабы пересмотра условий по таким кредитам уже превзошли показатели пандемии

С начала кризиса российские банки реструктурировали кредиты населению и бизнесу более чем на 9,52 трлн руб., сообщил представитель Банка России в ответ на запрос РБК. Наиболее значительная часть этой суммы приходится на ссуды крупному бизнесу.
  • В период с 19 февраля по 31 июля участники рынка пересмотрели условия по кредитам крупным заемщикам более чем на 8,4 трлн руб., что составляет 19% от их совокупного портфеля. Расчеты сделаны по данным 18 крупнейших банков, включая системно значимые.
  • За март—июнь под реструктуризацию попали долги малого и среднего бизнеса на 848,3 млрд руб., или 9,9% портфеля. Данные регулятору предоставили 36 банков, работающих в этом сегменте.
  • За тот же период банки изменили условия по 531 тыс. кредитов граждан на 267 млрд руб. (данные 44 игроков). На 1 июля доля реструктуризаций в розничном портфеле финансовых организаций составляла незначительные 1,1% портфеля против 3,4% на начало июля пандемийного 2020 года.
В отличие от розницы и сегмента МСП масштабы пересмотра условий по крупным корпоративным кредитам уже более чем на треть (37,7%) превзошли реструктуризации во время пандемии коронавируса. Так, с 20 марта 2020 года по 30 июня 2021 года банки реструктурировали крупные корпоративные кредиты на 6,1 трлн руб., или 16,5% портфеля (.pdf). Тогда расчеты велись по 33 банкам.

Почему банкам пришлось давать так много послаблений

«Можно с уверенностью сказать, что отрасли, которую бы не затронул текущий кризис, не существует», — подчеркивает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин. К наиболее уязвимым он относит группы заемщиков из отраслей, которые «испытывали стресс» еще в пандемию, — туристический, отельный, арендный бизнес и авиаперевозчики.

«Нарушение логистических цепочек, скачки валютного курса, транзакционные риски, увеличение бюджетов проектов вследствие роста себестоимости, снижение спроса — пожалуй, это самые основные вызовы, с которыми столкнулся бизнес в ходе нынешнего кризиса и которые могли привести к реструктуризации долгов», — перечисляет аналитик.

Основной вклад в новые объемы реструктуризаций могли внести заемщики из сфер, где были сильны колебания цен базовых активов, считает независимый экономист Андрей Бархота: «Речь идет о нефтегазовой отрасли, операциях с недвижимым имуществом, ряде экспортно ориентированных отраслей с низкой добавленной стоимостью».

По его словам, масштаб реструктуризаций в этот кризис выше, чем в пандемию, поскольку ухудшение финансового состояния компаний «носит кросс-индустриальный характер». «В 2020 году основная проблема была с колебаниями спроса и доходов, тогда как сейчас речь идет о перестройке всех хозяйственных механизмов», — заключает Бархота.

В этом году, как и в пандемию, реструктуризация кредитов могла быть обусловлена факторами, напрямую не связанными с ухудшением платежеспособности крупных заемщиков, говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «К ним, в частности, относятся рыночные и разнонаправленные изменения процентных ставок, которые оформляются пересмотром условий договоров», — отмечает он.

После начала российской военной операции на Украине и ввода западных санкций Банк России внепланово повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых. Резкое ужесточение денежно-кредитной политики привело к пересмотру условий по корпоративным ссудам, выданным по плавающим ставкам, которые обычно привязаны к ключевой. В итоге под риском оказались заемщики, на которых приходилось порядка 40% корпоративного портфеля банков, оценивали в Минэкономразвития. Таким клиентам разрешили временно зафиксировать ставки по кредитам.

«Банки могли активно реструктурировать валютные кредиты, переводя их в рубли на фоне заметного снижения курса в мае—июле», — допускает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Конвертацию валютных ссуд ранее подтверждали глава ВТБ Андрей Костин и предправления «Открытия» Михаил Задорнов, оба банка одними из первых попали под блокирующие санкции США и ЕС и лишились возможности проводить любые операции в долларах и евро.

Как ситуацию оценивают сами банки

Спрос на пересмотр кредитных условий со стороны крупного бизнеса ненамного выше, чем в 2020 году, оценивает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов: «Чуть более высокие объемы реструктурированных портфелей мы объясняем скорее успешным опытом 2020 года и большей популярностью инструмента сегодня, нежели чем реальной потребностью в реструктуризациях». По его словам, с конца июня доля реструктурированных ссуд находится на стабильном уровне, и в «Сбере» не прогнозируют ее роста до конца года. «Многие компании не столкнулись с серьезными трудностями благодаря нормализации процентных ставок и валютного курса, наличию запасов и переориентации на альтернативные рынки. Потому потребности в реструктуризации по клиентам, ранее не обращавшимся за ней, не ожидаем», — пояснил Попов.

В ВТБ интерес крупных клиентов к реструктуризации долгов тоже объясняют популярностью государственных программ поддержки. Только по одной из них — кредитных каникулах для бизнеса по 106-ФЗ — под реструктуризацию попали обязательства клиентов ВТБ более чем на 1 трлн руб., уточнил представитель банка. «Объем реструктуризаций рос достаточно динамично в первые месяцы, давать прогнозы в текущих условиях неопределенности по темпу до конца года, на наш взгляд, преждевременно», — добавил он.

Представитель оборонного Промсвязьбанка (ПСБ) сообщил, что спрос на реструктуризацию со стороны крупных заемщиков «остается на низком уровне». Он добавил, что крупному бизнесу сейчас интереснее получение финансирования в рамках господдержки.

Представитель «Уралсиба» сказал РБК, что запросов со стороны крупного бизнеса на реструктуризацию «практически нет», не раскрыв объемов. Остальные банки из топ-15 по корпоративному кредитному портфелю не ответили на запрос РБК.

Создает ли это риски для банковского сектора

До 31 декабря российские банки могут не ухудшать оценки качества и не создавать дополнительные резервы по кредитам заемщикам, которые пострадали от санкций. Речь идет о клиентах, чье финансовое положение ухудшилось после 18 февраля 2022 года. Кроме того, банки пока могут не формировать резервы по кредитам, которые уже были реструктурированы — например, в пандемию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что послабления по резервам могут быть продлены, но не называла конкретных сроков.

«АКРА в настоящее время не видит масштабных реструктуризаций, связанных с ухудшением кредитоспособности заемщиков, которые могли бы привести к созданию резервов, угрожающих устойчивости банков», — говорит Пивень. Он отмечает, что не все реструктурированные кредиты в пандемию в итоге получили статус проблемных. По данным ЦБ, на 1 февраля 2022 года объем просроченных корпоративных ссуд составлял 2,95 трлн руб., на «плохие» долги приходилось 5,6% портфеля. После начала кризиса Банк России не раскрывает статистику о просрочке в секторе.

Большинство опрошенных РБК экспертов не стали давать оценок, какой может быть динамика реструктуризации крупных кредитов до конца года. В мае первый зампред Банка России Ксения Юдаева допускала рост кредитного риска в корпоративном сегменте, без конкретных прогнозов.

Как правило, на фоне кризиса доля ссуд низких категорий качества уверенно растет, но уходит много времени на то, чтобы банки в полной мере признали эти потери и абсорбировали их, отмечает Бархота.

По его словам, 30–40% реструктурированных ссуд обычно подвергаются повторной реструктуризации, затем возможен дефолт заемщика, если он по-прежнему не будет справляться с выплатами. «В текущих условиях эти процессы будут воспроизведены в ускоренном режиме», — говорит эксперт, оценивая, что до 50–60% реструктурированных в этот кризис корпоративных кредитов в итоге могут оказаться в категории проблемных. «Ситуация усугубляется тем, что банки не могут разбавлять старый обесцененный объем ссуд новыми выдачами в связи с шатким положением заемщиков в большинстве индустрий», — заключает Бархота.

Юлия Кошкина

Источник: РБК
Тэги:

Читайте также

ВТБ: число мошеннических атак в прошлом году выросло почти в 4 раза
По оценке ВТБ, в прошлом году мошенники совершили рекордные 7,8 млн финансовых атак на клиентов банка
Группа ВТБ: россияне в январе сократили потребительскую активность
По оценкам Первого ОФД (входит в группу ВТБ), в январе россияне снизили свои траты на продукты и услуги на 12%
Как выманивают данные о картах: киберэксперт перечислил схемы мошенников
Мошенники могут использовать различные способы, чтобы получить данные о банковских картах своих жертв
ЦБ высказался о перетоке валютных вкладов россиян в иностранные банки
Банк России подтвердил, что вклады российских граждан в иностранных банках выросли почти в 2,5 раза
Не дойти до критических точек. Что угрожает российской экономике и как реагирует ЦБ
Мер, которые принимает Банк России, на сегодняшний день хватает, чтобы не допустить критической ситуации
Минфин: в 2022 году россияне купили в 10 раз больше золота, чем в 2021 году
За 2022 год физические лица приобрели золота в объёме в 50 тонн
Риск «пузыря». В ЦБ предупредили о возможных последствиях льготной ипотеки
Льготная ипотека с господдержкой способствует накоплению долговой нагрузки на россиян и образованию «пузыря» на рынке недвижимости
Ведущие аналитики ухудшили прогноз по ключевой ставке Банка России на 2023 год
Ведущие аналитики ухудшили ожидания по ключевой ставке Банка России на 2023 год
Кабмин поддержал концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных
Правительство РФ поддержало концепцию законопроекта о введении уголовной ответственности за незаконные сбор, хранение и передачу персональных данных
ЦБ назвал максимальную ставку топ-10 банков по вкладам в конце января
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады января 2023 года осталась на уровне второй декады