Чистая прибыль российских страховщиков за 2023 год выросла вдвое

Ключевой драйвер роста прибыли – улучшение результатов от инвестиционной деятельности.

Российские страховые компании получили 322,3 млрд рублей совокупной чистой прибыли в 2023 году, что вдвое больше показателя предыдущего периода, следует из «Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков» Банка России. Ключевой драйвер роста прибыли – улучшение результатов от инвестиционной деятельности: в первую очередь за счет положительной переоценки активов, номинированных в иностранной валюте, на фоне ослабления рубля, а также благодаря улучшению результатов от операций с финансовыми инструментами.

• Рентабельность активов страховых компаний составила 6,5% (+2 п.п.), рентабельность капитала – 24,8% (+5 п.п.). Совокупная величина капитала страховщиков достигла 1,4 трлн рублей (+24%). Величина страховых резервов – 3,3 трлн рублей (+12%), в первую очередь за счет резервов по страхованию иному, чем страхование жизни. Регуляторный капитал составил 1,1 трлн рублей. Совокупный объем активов страховщиков увеличился на 15%, до 5,3 трлн рублей.
• Структура активов изменилась: доля долговых инструментов в активах страховщиков на конец 2023 года понизилась до 42% (-2 п.п.) – за счет сокращения доли государственных облигаций. Доля вложений активов в акции снизилась до 3% (-0,4 п.п.). При этом на фоне увеличения ставок по депозитам, произошедшего вслед за повышением ключевой ставки, страховщики перенаправляли средства в эти консервативные инструменты – доля депозитов в активах страховых компаний выросла на 4 п.п. за год, до 21,6%.

Премии и выплаты

Премии страховщиков за год выросли на 26%, до 2,3 трлн рублей. Драйверами роста рынка стало страхование жизни и автострахование (автокаско). В 2023 году также вырос и объем сборов по ДМС – на 19%, до 253,5 млрд рублей, число заключенных договоров – на 6,5%. Поддержку сегменту оказало повышение спроса на ДМС со стороны работодателей – число заключенных ими договоров выросло более чем в три раза. «Это может объясняться расширением отдельными работодателями социального пакета для удержания и привлечения работников в условиях дефицита на рынке труда», — отмечают в ЦБ.

Совокупные выплаты страховщиков увеличились на 17% — до 1 трлн рублей. Объем взносов, переданных в перестрахование (без учета ОСАГО), стал больше на 13% и достиг 123,6 млрд рублей. Основной объем взносов, переданных в перестрахование, был передан на территорию России.

Доходы посредников

Структура продаж страховых продуктов с точки зрения каналов продаж в 2023 году изменилась, обращает внимание ЦБ. Доля основного канала продаж – продаж через посредников – сократилась на 1,5 п.п. до 72,8% совокупных продаж. Доля продаж без участия посредников увеличилась до 27,2%. Это произошло за счет роста доли премий, полученных через онлайн — совокупная доля электронных продаж за год – на 4,9 п.п., до 19,3% совокупных продаж.

Структура продаж страховых продуктов через посредников также изменилась. Доля банковского канала сократилась на 0,8 п.п., но осталась доминирующей – через него страховщики собрали 45,6% премий, полученных при участии посредников. Доля продаж через агентов – физических лиц уменьшилась на 1,7 п.п., до 25,7%. При этом выросли доли продаж посредников -юридических лиц.

Совокупная величина вознаграждений посредников достигла 351,9 млрд рублей. Однако доля вознаграждения посредников во взносах уменьшилась до 25,8% (-3,2 п.п.), это во многом произошло за счет сокращения доли вознаграждений кредитных организаций (-6,2 п.п., до 29%).

«Снижение доли вознаграждения посредников в том числе может объясняться возросшей конкуренцией со стороны более дешевых для страховщиков электронных каналов продаж. Доля вознаграждения посредников в премии, полученной через посредников путем электронного обмена информацией, составила 18% в 2023 году, что на 7,8 п.п. меньше вознаграждения посредников при классических продажах», — отмечает Банк России.