Эксперт РА: страховщики критически зависят от премий по страхованию жизни

Все будет зависеть о того, какой из двух сценариев, предполагаемых агентством, воплотиться в жизнь.
Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» предположили два сценария для рынка страхования на 2025 год, следует из обзора агентства «Прогноз развития страхового рынка на 2025 год: «жизнь» покажет».

• Согласно первому сценарию, рост рынка страхования жизни может составить 37-40%. Но этот показатель будет достигнут только при условии, если сохранится рост продаж коротких договоров страхования жизни, за счет которых страховщики активно наращивают премии при неоднократной пролонгации договоров в течение года. Объем страхования при осуществлении этого сценария может составить к концу года 2,8 трлн рублей, а общий объем страхового рынка — 3,8 трлн рублей.
• Второй сценарий подразумевает под собой рост в размере 15%. Это может произойти на фоне сокращения доли коротких продуктов страхования жизни. При воплощении в жизнь второго сценария объем страхования жизни составит 2 трлн рублей, а страхового рынка в целом будет на том же уровне — 3,8 трлн рублей.

«Особенность коротких договоров страхования жизни заключается в том, что пролонгация этих договоров в течение года несколько раз приводит к кратному росту страховых премий в статистике. То есть одни и те же страховые взносы учитываются в статистике несколько раз даже если новых взносов клиент не вносит», — отмечается в обзоре агентства.

Рост рынка будет обеспечиваться договорами НСЖ и ДСЖ

Аналитики «Эксперт РА» считают, что главными драйверами на рынке страхования жизни для обоих сценариев в 2025 году будут сегменты накопительного страхования жизни (НСЖ) и долевое страхование жизни (ДСЖ).

При этом, если в текущем году сохранится спрос на короткие продукты страхования жизни на срок до года с высокой краткосрочной доходностью, то НСЖ может вырасти на 100%, до 2,1 трлн рублей. Этому будет способствовать дублирование страховых премий по коротким полисам в статистике при их пролонгации в течение года несколько раз.

Однако в случае, если краткосрочная доходность будет снижаться, то сократится и доля коротких программ страхования жизни, а прирост НСЖ за год будет на уровне 25-30% в объеме 1,4 трлн рублей.

«Динамика ИСЖ в 2025 году будет ограничиваться вступившими с 1 октября 2024 года новыми требованиями. Согласно закону, перед продажей полиса ИСЖ (инвестиционное страхование жизни — FM.) клиент должен будет пройти тестирование на предмет понимания особенностей и рисков приобретаемого продукта», — поясняется в обзоре.

Также там отмечается, что в 2025 году на рынке появится новый вид страхования — ДСЖ, в которое может перейти часть клиентов из ИСЖ. Ранее регулятор ожидал, что объем страховых взносов по ДСЖ в 2025 году будет составлять 250 млрд рублей. Из-за чего сегмент ИСЖ может сократиться на 38-40%, до 320 млрд рублей.

Автокаско и ДМС позволит рынку иного страхования вырасти за год на 10%

По прогнозу аналитиков, основными факторами роста на рынке страхования не-жизни станут автокаско и ДМС. Предполагается, что сегмент автокаско за год может увеличиться на 15-17%, до 385 млрд рублей. Этому будет способствовать рост продаж новых автомобилей, а также продление госпрограммы льготного автокредитования и лизинга в 2025 году. Прогнозируется также и рост ДМС на уровне 25-27%, до 400 млрд рублей.

«Основными факторами роста ДМС будут медицинская инфляция, а также продажи коробочных продуктов ДМС физическим лицам через банки вместо падающих кредитных страховых продуктов», — поясняется в обзоре.

Рост же сегмента ОСАГО будет на уровне 1-3%, а его объем составит 345 млрд рублей. Однако страхование от несчастных случаев и болезней, наоборот, снизится на 15%, до 142 млрд рублей. из-за низких объемов кредитования и замены из на «коробочные ДМС».

Источник: Frank Media