Неназванная МФО и дочка Т-банка стали новыми лидерами рынка микрозаймов

В феврале ЦБ сообщал об «опережающем росте банковских МФО», однако самое большое число кредитов привлекла предположительно МФО, связанная с маркетплейсом Ozon.

Дочерняя микрофинансовая организация (МФО) Т-банка «Т-финанс» впервые оказалась на первой строчке рэнкинга по выдачам микрокредитов в 2024 году, следует из «Обзора МФО» рейтингового агентства «Эксперт РА» (составляет рэнкинг на основе данных МФО, которые согласны в нем участвовать).

При этом, как уточнили Frank Media в пресс-службе «Эксперт РА», реальным лидером рынка по размеру выданных займов в 2024 году является другая компания. Как отмечается в методологии исследования, ее результаты были учтены в обзоре, но она «не участвует в рэнкингах». Название компании не раскрывается.

Группа компаний «Займер» (бренды «Займер», «Дополучкино»), которая удерживала первую позицию с 2019 года, была вытеснена на строчку после «Т-Финанс».

Лидер рынка, которого нельзя называть

Лидерство на рынке маркетплейсов и банков ранее признал регулятор — Центробанк. Как сообщал директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков, больше четверти (28%, около 1,8 млн человек) от всех новых заемщиков привлек всего «один маркетплейс». Название маркетплейса Кочетков не раскрыл, однако c физлицами в 2024 году работала только микрокредитная компания (МКК) компании Ozon. В рэнкинге «Эксперт РА» она отсутствует.

Микрокредитная компания появилась у Ozon в 2021 году, она называется «Озон кредит». Компания выдает микрозаймы бизнесу и гражданам, а также предлагает вторым рассрочку на материнском маркетплейсе.

В феврале в ЦБ отметил, что именно «квазибанковские МФО» внесли наибольший вклад в рост выдач рынка в 2024 году: к ним регулятор относит компании из финансовых групп, основу которых составляют не банки, а крупнейшие маркетплейсы и расчетные небанковские кредитные организации. Как следует из данных ЦБ, за год они выдали займов на 537 млрд рублей или около 35% от всего объема.

По данным «Эксперт РА», в 2024 году «Т-финанс» выдала микрозаймов на 59,2 млрд рублей, что на 40% больше, чем в 2023-м. ГК «Займер» ссудила микрокредитов на 55,9 млрд рублей — прирост составил всего 5%.

«Т-финанс» также лидирует по размеру портфеля без учета «плохих долгов» (NPL90+) — чуть меньше 35 млрд рублей, что в разы превышает показатели других компаний. Ближе всего по этому показателю к «дочке» Т-банка оказалась МФО Альфа-банка: портфель займов «Альфа-Финанс» составил 15,2 млрд рублей.

По выдачам микрозаймов «Альфа-Финанс» занимает 11 строчку на рынке с 17,2 млрд рублей. Компания впервые участвует в рейтинге: согласно сайту ЦБ, лицензию МФО она получила в декабре 2023 года.

Другая дочка «Альфа-Банка», «А Деньги», оказалась среди лидеров по росту выдачи. В прошлом году ей удалось ссудить на 89% больше средств, чем в предыдущем. С результатом в 42,4 млрд рублей она поднялась на две строчки, на четвертое место на рынке.

«Наибольшие выдачи займов на рынке для нас не самоцель, — прокомментировал результаты исследования гендиректор «Займера» Роман Макаров. — Мы намерены быть прибыльным бизнесом прежде всего, и потому сейчас демонстрируем оптимальный рост – в соответствии с нашим риск-аппетитом и целями». По его словам, компания остается лидером в сегменте высокомаржинальных займов PDL («до зарплаты»), что «соответствует одной из наших задач в рамках заявленной ранее стратегии развития».

Рост выдач «Т-финанс» он связал с ее бизнес-моделью: будучи банковской МФО, она может привлекать «отказной трафик материнского банка». «Таким способом банк пытается сохранить активных клиентов, которым сейчас невозможно выдать традиционные продукты из-за жесткой кредитной политики на фоне высокой ключевой ставки», — отметил он.

Frank Media направили запросы в «Т-финанс» и Ozon.

Банковский кредит превращается в микрозайм

В феврале Центробанк отмечал возросшую роль банковских МФО на рынке микрофинансирования. Регулятор объяснял это «более простым и доступным фондированием»: большинство таких организаций привлекают средства внутри группы, что позволяет быстрее наращивать выдачи займов. Всего, по данным регулятора, в 2025 году все МФО выдали гражданам 1,5 трлн рублей микрозаймов, что на 40% больше результата предыдущего года.

«Эксперт РА» ожидает, что в 2025 году произойдет «дальнейшее масштабирование банковских МФО». По прогнозам агентства, они почти удвоят выдачи и достигнут 70% доли рынка. К этому приведет увеличение требований к капиталу банков и действие ограничений предельной полной стоимости кредита (ПСК) банковской розницы во втором полугодии 2025 года.

В целом, объем выдачи микрозаймов вырастет на 60%, до 2,4 трлн рублей по итогам текущего года, считают в «Эксперт РА». После сокращения чистой прибыли в 2024 году на 7%, в 2025 году рынок вернется к росту заработка. По прогнозам агентства, прибыль может увеличиться на 5-15%. «Однако потенциал ускоренных темпов роста прибыли присутствует со стороны банковских МФО, которые выдают высокомаржинальные продукты. Объем чистой прибыли рынка чувствителен к финансовому результату таких игроков», — оговариваются авторы обзора.

Источник: Frank Media