НРА ждет спада на страховом рынке в 2022 году после «взлета» в 2021-м

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

НРА ждет спада на страховом рынке в 2022 году после «взлета» в 2021-м

Страховой рынок в 2021 году показал лучшие результаты по динамике премий за последние девять лет, но в 2022-м ожидается сокращение спроса на страховые услуги. Об этом говорится в аналитическом материале Национального рейтингового агентства  «Страховой рынок — 2021: взлет перед падением?».

По данным НРА, объем премий составил 1,8 трлн рублей, что на 17,5% превысило результат 2020 года. Положительная динамика премий отмечена по всем видам страхования, кроме обязательного страхования ответственности, не относящегося к ОСАГО. Драйверами роста стали все виды личного страхования, страхование имущества граждан и автокаско.

Банковский канал продаж сохранил свои позиции самого крупного: его доля в премиях, полученных через посредников, составила 51,2%, а в премиях по договорам, заключенным путем обмена информацией в электронной форме, — 40,8%. Самым дорогим каналом продаж оказались автосалоны: комиссионное вознаграждение составило 44,9% против 42,2% у кредитных организаций.

«На динамику премий в 2021 году оказали положительное влияние восстановительный рост экономики, рост объемов кредитования и интерес к продуктам некредитного личного страхования на фоне низких ставок по депозитам и сохранения эпидемиологического риска», — рассуждают аналитики.

В добровольном страховании имущества отмечается также рост страховых сумм из-за инфляционных процессов в экономике и увеличение тарифов в отдельных сегментах.

«Цифровая трансформация рынка продолжается, онлайн-продажи получили активное развитие в сегменте страхования заемщиков», — констатируют в НРА. Уточняется, что доля премий по договорам, заключенным путем обмена информацией в электронной форме, составила 10,6%.

По прогнозу агентства, в 2022 году ожидается сокращение спроса на страховые услуги, вызванное неопределенностью дальнейшего развития геополитической и экономической ситуации и санкционным давлением.

Объем выплат в целом по рынку по итогам 2021 года составил 797 млрд рублей (плюс 20%), по страхованию non-life (видам страхования, не относящимся к страхованию жизни) — 508,6 млрд (плюс 12%). Максимальный прирост в абсолютном выражении показали страхование жизни (плюс 83,8 млрд рублей), добровольное медицинское страхование (плюс 24 млрд), автокаско (плюс 11,3 млрд) и страхование от несчастных случаев (плюс 7,7 млрд рублей).

Основными факторами роста выплат по страхованию non-life стали рост количества убытков как по событиям с тяжелыми последствиями (смерть, постоянная утрата трудоспособности), так и по заболеваемости, а также рост средней выплаты по ДМС за счет медицинской инфляции.

Темп прироста выплат по рисковым видам страхования в 2021 году оказался ниже темпа прироста премий. Сохранилось негативное влияние пандемии коронавируса на объем выплат по страхованию от несчастных случаев, ДМС и страхованию жизни.

Практически все сегменты рынка столкнулись с увеличением количества страховых случаев из-за восстановления деловой активности, а также с ростом средней выплаты из-за инфляционного воздействия. В массовых видах страхования только в сегменте ОСАГО средняя выплата оказалась ниже, чем в 2020 году.

В 2022 году ожидается рост средней выплаты в сегментах ДМС, автокаско и ОСАГО. В страховании non-life темп прироста выплат не превысит инфляцию.

В целом НРА  прогнозирует, что развитие страхового рынка в 2022 году будет находиться под влиянием глобальных геополитических и макроэкономических факторов, но их влияние на сегменты страхового рынка будет неравномерным.

Негативное влияние на рынок окажут ожидаемое сокращение объемов всех видов розничного кредитования, рост доходности по депозитам в сочетании с ужесточением регулирования в отношении продуктов страхования жизни, ограничение поставок, запрет для российских страховщиков на заключение сделок и перечисление средств по ранее заключенным договорам со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из «недружественных» государств.

Сильнее всего могут пострадать кредитные виды страхования, премии по которым могут сократиться в зависимости от продолжительности сложившейся ситуации на 25—30%, и виды страхования, связанные с авиаперевозками и международной торговлей (страхование воздушного транспорта, страхование экспортных грузов, страхование торговых кредитов, страхование отдельных видов ответственности). К более стабильным сегментам рынка относятся все виды обязательного страхования, вмененного страхования, а также страхование сельскохозяйственных рисков с господдержкой.

От скорости стабилизации ситуации будет зависеть масштаб снижения спроса на страховые услуги. При негативном сценарии, предполагающем полный уход с рынка компаний, объявивших о приостановке своей деятельности, переориентации производства и потребления на внутренний рынок, сохранении санкционных ограничений объем премий может сократиться на величину до 10—15% в 2022 году, следует из обзора.

Позитивный сценарий предполагает адаптацию рынка к изменяющимся условиям, разработку новых продуктов и программ страхования, частичное восстановление объемов кредитования за счет программ льготной ипотеки, переформатирование деятельности компаний с иностранным капиталом. Снижение спроса будет частично скомпенсировано ростом страховых сумм по имущественным видам страхования. В этом случае рынок может показать слабоотрицательную или близкую к нулю динамику премий, ожидают в НРА.

Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

ВТБ: во втором квартале продажи ипотеки в России удвоятся
По прогнозам ВТБ, во втором квартале россияне получат в ипотеку почти 2 трлн рублей - вдвое больше, чем в первом квартале
ВТБ досрочно отменит комиссию за переводы по СБП
ВТБ принял решение досрочно отменить комиссию за межбанковские переводы по СБП
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных банков за 2023 год – Эксперт РА
За 2023 год объемы ипотечного кредитования банка Уралсиб выросли в 2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 41,4 млрд рублей
ВТБ перевел производство ИТ-решений на российские системы
В рамках достижения технологического суверенитета банк ВТБ переходит на российскую платформу технологического производства «Сфера»
НСФР предложил избавить льготных заемщиков от налога на материальную выгоду
Участники финансового рынка впервые обратили внимание на налоговые последствия для ипотечных заемщиков в ситуации высокой ключевой ставки
В России не хватает индийских рупий
Навес индийской валюты быстро иссяк, а развитие торговых отношение требует новых инструментов для привлечения в рупиях
Экономисты оценили сроки перехода ЦБ к снижению ключевой ставки
Опрос РБК: ЦБ сохранит ставку на уровне 16%, перейдет к снижению в июле—сентябре
ЕЦБ усилил давление на банки с бизнесом в России. Чем это грозит
Эксперты описали последствия давления Европейского ЦБ на Raiffeisen и UniCredit
В Госдуме предложили ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых
«Известия»: в Госдуме предложили ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых
Киргизский банк прекращает зачисление переводов через «Сбербанк Онлайн»
Киргизский FINCA Банк прекращает зачисление переводов через «Сбербанк Онлайн»