Оптимизма не микрозанимать

Значительная часть микрофинансовых организаций (МФО) с оптимизмом смотрит в ближайшее будущее, планируя развивать бизнес и увеличивать доходы. У большинства спрос на займы еще не вышел на докризисный уровень, однако удалось восстановить выручку благодаря ужесточению скоринга и снижению уровня просрочки. Впрочем, по мнению экспертов, оценки МФО слишком оптимистичны и части компаний вместо наращивания объема придется покинуть рынок.

По данным портала Zaim.com, несмотря на то что коронакризис еще не преодолен и сохраняется высокая вероятность второй волны пандемии, большинство МФО планируют успешно развивать бизнес. Согласно исследованию, две трети опрошенных компаний (67%) однозначно планируют увеличивать объемы выдачи займов в ближайшее время, еще 8% не исключают такую возможность. Одновременно 54% МФО рассчитывают также на рост доходов, причем 45% считают, что их доходы немного вырастут, а 9% — что вырастут существенно.

По словам гендиректора МФК «Мигкредит» Олега Гришина, компания планирует рост за счет дистанционных выдач и онлайн-технологий. «Сейчас к крупным игрокам обращается довольно много клиентов—отказников банков, которые сократили аппетиты к розничному кредитованию,— отмечает он.— Дополнительным драйвером роста могут служить и новые кредитные продукты, выпускаемые МФО на рынок».

Вместе с тем в большинстве опрошенных компаний (60%) заявили, что спрос на их услуги еще не достиг докризисного уровня. Только у 20% МФО он успел восстановиться и лишь у 10% значительно вырос. «Из-за снижения экономической активности населения спрос на займы снизился по сравнению с прошлым годом на 15–20%, и сегодня мы наблюдаем самую сложную борьбу за клиента»,— говорит глава Webbankir Андрей Пономарев.

В то же время, 58% опрошенных указали, что уже получают доходы, которые были у них до кризиса, а 17% не наблюдали снижения доходов в кризисный период. Дело в том, что многие компании ужесточили скоринговую политику, сосредоточившись на обслуживании проверенных клиентов либо сократив лимиты.

По словам главы сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Романа Макарова, в период карантина компания ужесточила требования к новым клиентам, «рабочим» сегментом осталась база постоянных заемщиков: «Снижение доходов было кратковременным в апреле. Уже в мае на фоне частичного снятия ограничений наши доходы вернулись к докризисным значениям за счет восстановления платежной дисциплины клиентов». Благодаря такому подходу доля просроченных займов в МФО стала снижаться и, по словам некоторых участников опроса, достигла минимального уровня даже по сравнению с прошлым годом.

В «Робот Займере» фиксируют исторический минимум уровня просроченной задолженности. «Платежная дисциплина заемщиков сейчас даже лучше, чем год назад: если летом 2019 года доля займов, просроченных на 30 дней, была около 12,5%, то сейчас она составляет 6–7%»,— подтверждает господин Пономарев. В целом, по оценке гендиректора IDF Eurasia в России Ирины Хорошко, если не будет второй волны кризиса, то постепенного восстановления рынка можно ожидать к концу года.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле было выдано 1,45 млн займов на 15 млрд руб., что на 5,5% больше в количестве и на 7,3% в объеме по сравнению с июнем. Однако год назад было выдано 1,66 млн ссуд на 17,8 млрд руб.

Впрочем, эксперты считают, что МФО чрезмерно оптимистичны. «Существенно нарастить объемы игроки смогут только в случае увеличения спроса, но реальные располагаемые доходы населения снизились и продолжают падение, при этом безработица сохраняется на высоком уровне, а работодатели стремятся к дальнейшей оптимизации издержек,— говорит главный аналитик ГК "Алор" Алексей Антонов.— Поддерживать спрос на услуги МФО могут только за счет более детальной работы с качественными заемщиками, теми, у кого доходы не снизились или снизились некритично». Будет наблюдаться снижение количества компаний в реестре ЦБ за счет ухода с рынка небольших региональных игроков, соглашается госпожа Хорошко, и часть из них перейдет в «черный» сектор.