«Ренессанс кредит» не ждет большего
Традиционно розничный банк-монолайнер «Ренессанс кредит» начинает осваивать новую нишу — работу с клиентами из малого и среднего бизнеса (МСБ). Судя по отчетности, в последнее время банк стремительно теряет комиссионные доходы. На этом фоне его вторая попытка выйти в сегмент МСБ может начаться именно с запуска с нуля расчетно-кассового обслуживания (РКО), а не выдачи кредитов.
Один из крупнейших в РФ розничных банков «Ренессанс кредит» (второй в сегменте POS-кредитования, принадлежит на 100% Михаилу Прохорову через ООО «Казначейфинансинвест») ищет руководителя проекта по развитию РКО для МСБ. Соответствующая вакансия размещена на hr-ресурсе. Среди задач — «запуск направления РКО с нуля», «разработка стратегии развития направления РКО в части продуктовой линейки и digital-процессов обслуживания», следует из описания вакансии. В банке не отрицали этого, указав, что «смотрят на различные варианты развития бизнеса».
Первую попытку работы с МСБ банк предпринял еще в 2014 году. Однако тогда речь шла о кредитовании и зарплатных проектах. Сейчас же в первую очередь рассматривается именно РКО, генерирующее комиссионные доходы, которые у «Ренессанс кредита» сокращаются.
Как следует из отчета по МСФО за первое полугодие, чистый комиссионный доход банка уменьшился почти на 15%, до 940 млн руб., за 2020 год — в 1,8 раза, до 1,9 млрд руб. Для восстановления дохода банк уже начал развивать брокерский бизнес (см. “Ъ” от 1 июня 2021 года). По данным Московской биржи, сейчас он входит в двадцатку крупнейших по числу зарегистрированных клиентов (более 38 тыс. лиц).
Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин полагает, что с помощью нового направления банк хочет диверсифицировать источники доходов. Потенциал в сегменте клиентов МСБ есть, говорит старший кредитный специалист Moody`s Ольга Ульянова. «На 1 июля 2021 года кредитование МСБ выросло на 30% в годовом выражении»,— поясняет она, добавляя, что частично рост был обеспечен государственными программами кредитования.
В отличие от крупных корпоративных клиентов, со стороны МСБ есть спрос на кредиты, потому что этот сегмент больше всего пострадал в пандемию, у его участников есть потребность в дополнительных ресурсах, отмечает госпожа Ульянова. «Но МСБ приносит не только и не столько процентный доход, сколько традиционно высокий в сегменте комиссионный доход и ресурсную базу, потому что у многих банков портфель кредитов малому и среднему бизнесу порой по размеру меньше портфеля средств на счетах клиентов МСБ»,— уточняет эксперт. По ее данным, чистый комиссионный доход в МСБ по отношению к средствам таких клиентов может превышать 10%.
Конкуренция за сегмент малого и среднего бизнеса растет, потому что эта клиентская аудитория еще мало изучена и недостаточно охвачена банковскими услугами, но при этом может быть для кредитных организаций прибыльной «при грамотной работе с кредитными рисками», говорит Ольга Ульянова.
Ближайшие конкуренты «Ренессанс кредита» — ОТП-банк, «Кредит Европа банк» и ХКФ-банк — уже давно обслуживают МСБ. По словам госпожи Ульянова, «во многом это бизнес, основанный на цифровых решениях и интернет-банкинге, а услуги малому и среднему бизнесу хорошо стандартизируются, так же, как и услуги розничным клиентам».
Лишь очень у небольшого числа банков на рынке есть компетенции для работы именно с МСБ, подчеркивает гендиректор аналитического центра «Бизнесдром» Павел Самиев. Однако новому игроку придется конкурировать с уже имеющимися игроками, в том числе с банковскими экосистемами, добавляет он: «Сложности будут с привлечением и удержанием клиентов, поскольку аудитория МСБ одна из самых нелояльных. Инвестиции в привлечение и маркетинг окупятся только в долгосрочной перспективе».
Выиграть конкуренцию с другими игроками за клиентов в МСБ, по мнению эксперта, банк сможет созданием экосистемного решения, которое обяжет клиента пользоваться комплексом услуг.
Один из крупнейших в РФ розничных банков «Ренессанс кредит» (второй в сегменте POS-кредитования, принадлежит на 100% Михаилу Прохорову через ООО «Казначейфинансинвест») ищет руководителя проекта по развитию РКО для МСБ. Соответствующая вакансия размещена на hr-ресурсе. Среди задач — «запуск направления РКО с нуля», «разработка стратегии развития направления РКО в части продуктовой линейки и digital-процессов обслуживания», следует из описания вакансии. В банке не отрицали этого, указав, что «смотрят на различные варианты развития бизнеса».
Первую попытку работы с МСБ банк предпринял еще в 2014 году. Однако тогда речь шла о кредитовании и зарплатных проектах. Сейчас же в первую очередь рассматривается именно РКО, генерирующее комиссионные доходы, которые у «Ренессанс кредита» сокращаются.
Как следует из отчета по МСФО за первое полугодие, чистый комиссионный доход банка уменьшился почти на 15%, до 940 млн руб., за 2020 год — в 1,8 раза, до 1,9 млрд руб. Для восстановления дохода банк уже начал развивать брокерский бизнес (см. “Ъ” от 1 июня 2021 года). По данным Московской биржи, сейчас он входит в двадцатку крупнейших по числу зарегистрированных клиентов (более 38 тыс. лиц).
Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин полагает, что с помощью нового направления банк хочет диверсифицировать источники доходов. Потенциал в сегменте клиентов МСБ есть, говорит старший кредитный специалист Moody`s Ольга Ульянова. «На 1 июля 2021 года кредитование МСБ выросло на 30% в годовом выражении»,— поясняет она, добавляя, что частично рост был обеспечен государственными программами кредитования.
В отличие от крупных корпоративных клиентов, со стороны МСБ есть спрос на кредиты, потому что этот сегмент больше всего пострадал в пандемию, у его участников есть потребность в дополнительных ресурсах, отмечает госпожа Ульянова. «Но МСБ приносит не только и не столько процентный доход, сколько традиционно высокий в сегменте комиссионный доход и ресурсную базу, потому что у многих банков портфель кредитов малому и среднему бизнесу порой по размеру меньше портфеля средств на счетах клиентов МСБ»,— уточняет эксперт. По ее данным, чистый комиссионный доход в МСБ по отношению к средствам таких клиентов может превышать 10%.
Конкуренция за сегмент малого и среднего бизнеса растет, потому что эта клиентская аудитория еще мало изучена и недостаточно охвачена банковскими услугами, но при этом может быть для кредитных организаций прибыльной «при грамотной работе с кредитными рисками», говорит Ольга Ульянова.
Ближайшие конкуренты «Ренессанс кредита» — ОТП-банк, «Кредит Европа банк» и ХКФ-банк — уже давно обслуживают МСБ. По словам госпожи Ульянова, «во многом это бизнес, основанный на цифровых решениях и интернет-банкинге, а услуги малому и среднему бизнесу хорошо стандартизируются, так же, как и услуги розничным клиентам».
Лишь очень у небольшого числа банков на рынке есть компетенции для работы именно с МСБ, подчеркивает гендиректор аналитического центра «Бизнесдром» Павел Самиев. Однако новому игроку придется конкурировать с уже имеющимися игроками, в том числе с банковскими экосистемами, добавляет он: «Сложности будут с привлечением и удержанием клиентов, поскольку аудитория МСБ одна из самых нелояльных. Инвестиции в привлечение и маркетинг окупятся только в долгосрочной перспективе».
Выиграть конкуренцию с другими игроками за клиентов в МСБ, по мнению эксперта, банк сможет созданием экосистемного решения, которое обяжет клиента пользоваться комплексом услуг.
Читайте также
Спрос на валюту у компаний в России достиг минимума с июля 2024 года
Отношение чистых продаж иностранной валюты к выручке крупнейших экспортеров в апреле достигло отметки в 100%
Срок возведения дома по льготной ипотеке увеличили вдвое. Зачем это нужно
Программа всеобщей льготной ипотеки завершилась еще год назад, но одно из ее условий изменили лишь теперь
ЦБ поменяет нормы резервирования для льготных и реструктурированных кредитов
Центробанк скорректирует нормы резервирования для банков при реструктрузации и выдаче льготных кредитов
ЦБ предложил компаниям оптимизировать отчетность
Текст отчетности нуждается в сокращении и упрощении, более добросовестном раскрытии данных о менеджменте и электронном формате, считает регулятор
ЦБ готов обязать банки считать эффективную доходность по нестандартным вкладам
Регулятор прорабатывает стандарт для вкладов, но пока еще в начале пути
Банк России опубликовал ренкинг страховщиков по жалобам на ОСАГО за 2024 год
Результаты представлены в двух таблицах
ЦБ заявил, что не занимается искусственной корректировкой курса рубля
В Банке России заявили, что не занимаются искусственным влиянием на курс рубля
Срок регистрации частного дома по льготной ипотеке увеличен до 24 месяцев
Срок государственной регистрации права собственности на частные дома, построенные самостоятельно в рамках программы «Льготная ипотека», увеличен с 12 до 24 месяцев
Минфин поддержал обязательную регистрацию в жилье, выданном по семейной ипотеке
Ведомство поддерживает предложение направить субсидируемую ипотеку в первую очередь тем, кто действительно нуждается в жилье, а не использует механизм в инвестиционных целях
Названы банки, которым больше всего доверяют россияне
Сбер возглавил список банков, вызывающих наибольшее доверие россиян