Российский рынок устремился к покорению новых рекордов
- Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. Промышленные металлы дешевеют, что может негативно сказаться на динамике акций металлургов.
- Однако российские индексы поддержат акции нефтегазового сектора на фоне Brent выше $74 за баррель и рекордных цен на газ в Европе.
- Ключевая статистика текущего дня выйдет вечером. В США в 15:30 мск публикуется статистика по потребительской инфляции. Ожидается, что Core CPI может замедлить рост до 4,2% в августе с 4,3% в июле. Общий CPI также может замедлить рост до 5,2% с 5,3% в июле. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Рекордные цены на газ в Европе обещают сильный год для «Газпрома» и «НОВАТЭК»
Российский рынок устремился к покорению новых рекордов. Закрытие дня по индексу МосБиржи состоялось на пару пунктов ниже исторического максимума. В пользу позитивной динамики продолжают играть внешние факторы. Цены на газ в Европе выше $700 за 1000 кубометров на спот рынке. Нефть также в плюсе. Соответственно, сектор нефти и газа вытащил индекс МосБиржи на максимальное в истории закрытие дня.
- По итогам торгов 13 сентября Индекс МосБиржи — 4 041,16 п. (+1,0%), а Индекс РТС — 1 751,08 п. (+1,5%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 80,91 млрд руб.
Лидеры роста
Новатэк ао |
1 984,6 |
3,74% |
MAIL-гдр |
1 587,6 |
3,71% |
ДетскийМир |
135,42 |
3,01% |
Роснефть |
557,75 |
2,66% |
Магнит ао |
5 443 |
2,34% |
Лидеры снижения
FIXP-гдр |
618,2 |
-3,77% |
Petropavl |
20,55 |
-2,14% |
Полюс |
12 980 |
-1,38% |
МосБиржа |
183,78 |
-1,24% |
GLTR-гдр |
569,6 |
-0,94% |
- Лишь финансовый сектор снизился, потеряв 0,15%. Остальные 9 отраслевых индексов показали положительную динамику. Рост сектора нефти и газа составил 2,07%.
- «Газпром» и «НОВАТЭК» являются главными бенефициарами роста цен на газ в Европе. Меж тем виновниками этой ситуации во многом являются поставки СПГ, которые с марта упали более чем на 40%. Отставание графика заполнения европейских ПХГ от прошлогодних показателей составляет около 24 млрд кубометров. «Газпром» обещает компенсировать ситуацию дополнительными поставками после запуска «Северного потока 2».
- Акции Группы ЛСР завершили день без существенного изменения, хотя внутри дня показали повышенную волатильность. Компания не планирует выплачивать дивиденды за I полугодие в свете покупок активов. В рамках телеконференции с инвестиционным сообществом было заявлено, что основной фокус компании в ближайшие годы будет на снижении долговой нагрузки и развитии бизнеса. "Можно сказать, компания вступила в очередную фазу длительного инвестиционного цикла", - добавили в ЛСР.
Высокодоходный рубль начинает сопротивляться давлению бюджетного правила
- Рубль в течение дня существенно укрепил свои позиции, как против доллара, так и против евро. На фоне сильного экспорта газа и нефти приток валютных средств позволяет преодолеть давление бюджетного правила.
- Меж тем на Forex доллар усиливал свои позиции. Ускорение роста цен производителей США говорит о том, что всплеск инфляции может оказаться более длительным. Соответственно, от ФРС потребуется реагировать на ситуацию раньше, чем это предполагают на рынке. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер в интервью изданию Nikkei также заявил о том, что поддерживает идею начала сокращения покупки облигаций в текущем году. Wall Street Journal пишет, что в ФРС могут начать сокращение покупки уже в ноябре.
По состоянию на 23:50 мск:
- DXY – 92,62 (+0,04%).
- USD-RUB – 72,65 (-0,72%),
- EUR-RUB – 85,80 (-0,75%),
- EUR-USD - $1,181 (-0,03%),
- GBP-USD - $1,384 (+0,05%),
- USD-JPY – 109,99 (+0,07%).
Дефицит американского бюджета угрожает рынку новыми налогами
Dow Jones и S&P 500 прервали полосу снижения из пяти сессий подряд. Однако NASDAQ оказался в минусе. Текущие оценки акций многие считают завышенными. Опрос Deutsche Bank показал, что две трети респондентов ждёт коррекции минимум на 5% до конца года.
- Поводом для снижения рынка может стать, как начало сокращения покупки облигаций Федрезервом, так и фискальные меры. Демократы из Палаты представителей Конгресса США предложили повысить ставку налогов на доходы корпораций с текущих 21% до 26,5%. На минувших выходных Goldman Sachs предупредил своих клиентов о том, что в оставшиеся до конца года месяцы именно повышение налогов является главным риском для рынка акций США, а вовсе не замедление экономики.
- Дефицит американского бюджета за 11 месяцев финансового года составил $2,71 трлн, что на 10%, или на $297 млрд меньше дефицита прошлого года. Тем не менее, при текущих планах расходов почти неизбежны инициативы по пополнению казны.
- Другим фактором сдерживания рынка остаётся инфляция и реакция ФРС. В минувшую пятницу вышла статистика цен производителей, которая показала продолжающееся ускорение роста цен. Во вторник инвесторы ознакомятся с данными по потребительской инфляции. Прогнозы говорят о возможном замедлении темпов инфляции, но есть высокая вероятность, что цифры вновь неприятно удивят.
- 3 сектора снизились и 8 выросли. Лидером дня стал отраслевой индекс энергетики (+2,94%), а самым слабым оказался сектор здравоохранения (-0,61%). Под давлением были акции производителей вакцин Moderna Inc. (-6,6%), BioNTech (-6,31%) и Pfizer (-2,22%). Продолжаются дискуссии о необходимости третьей дозы вакцинации для повышения иммунитета против COVID-19, но даже текущая компания начинает демонстрировать признаки резкого спада интереса к вакцинации в США.
По итогам торгов:
- DJIA - 34869,63 п. (+0,76%),
- NASDAQ - 15105,58 п. (-0,07%),
- S&P 500 - 4468,73 п. (+0,23%).
Китайский застройщик Evergrande предупреждает о возможном дефолте
Азиатские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Проблемы застройщика Evergrande продолжают негативно влиять на китайские акции.
- Еще на прошлой неделе мы писали о слухах, что китайский застройщик Evergrande может объявить дефолт по некоторым платежам. На торгах во вторник сама компания предупредила о вероятности дефолта из-за падения продаж недвижимости. На этом фоне под давлением были секторы недвижимости, финансов и инфраструктуры. Сектор производителей электротранспорта показал повышенную волатильность. Накануне власти КНР заявили о необходимости консолидации в отрасли. Впрочем, также было объявлено о желании расширить сеть зарядки электромобилей с одновременным стимулированием продаж в сельских областях.
- Японский рынок, напротив, повышался. Nikkei 225 поднялся до максимума с августа 1990 года. Ориентиром для японских акций стали торги в США, где DJIA показал уверенный рост. Инвесторы покупали акции цикличных секторов в надежде на постепенный выход экономики из карантинных мер. Власти страны заявляют о том, что уже более половины населения прошло полный цикл вакцинации от COVID-19.
По состоянию на 8:35 мск:
- NIKKEI 225 - 30637,00 п. (+0,62%),
- Hang Seng - 25744,92 п. (-0,27%),
- Shanghai Composite - 3691,63 п. (-0,64%).
Погода продолжает мешать восстановлению американской нефтедобычи
- Не успела американская нефтедобыча восстановиться после урагана Ида, как появилась необходимость защитить нефтяные платформы от шторма Николас. Нефтяники пока не смогли восстановить до 40% нефтедобычи в американском секторе Мексиканского залива.
- Кроме того, в Ливии поставки из портов Эс-Сидер и Раслануф восстановлены, но терминал Харига остаётся заблокированным протестующими.
- Накануне ОПЕК выпустила очередной ежемесячный отчёт, в котором подтвердила улучшение прогноза роста спроса в 2022 году с 3,28 млн бар. до 4,15 млн бар. в сутки относительно уровня потребления в 2021 году. То есть в следующем году средний спрос на нефть поднимется до 100,85 млн бар. в сутки по сравнению с 96,7 млн бар. в 2021 году.
По состоянию на 8:55 мск:
- Brent - $74,1 (+0,80%),
- WTI - $71,04 (+0,84%),
- Золото - $1794,3 (-0,01%),
- Медь - $9622,11 (-0,06%),
- Никель - $19665 (-0,31%).