Счета эскроу стремительно раскрываются
Эксперты ожидают резкого увеличения раскрытия счетов эскроу в связи с активным вводом нового жилья во втором полугодии 2022 года и в 2023 году. В этом случае при замедлении новых проектов в жилищном строительстве у банков быстро исчерпается «бесплатный» источник фондирования кредитов застройщикам. В такой ситуации банкам придется замещать их более дорогими ресурсами, что может привести к ухудшению качества ссудного портфеля.
По оценке рейтингового агентства АКРА, в 2022–2023 годах ожидается массовое раскрытие эскроу-счетов. В среднесрочной перспективе это позволит девелоперам «относительно комфортно» пройти период экономической турбулентности. В частности, в 2021 году с эскроу-счетов было перечислено свыше 1,3 трлн руб., свидетельствуют данные ЦБ. Традиционно средства перечисляются на счета застройщиков и в счет погашения кредитов после сдачи объектов. При этом за весь прошлый год на счета эскроу поступило 1,9 трлн руб., т.е. у банков наблюдался профицит в объеме 600 млрд руб. Однако в дальнейшем это показатель будет сокращаться. В частности, по словам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, «объем поступлений от раскрытия эскроу-счетов будет примерно равен объему поступлений на эскроу-счета». По его оценке, объем раскрытия возрастет до около 2 трлн руб. с 2023 года.
На начало мая 2022 года, согласно данным ЦБ, в российских банках было открыто 733,6 тыс. эскроу-счетов, на которых было размещено 3,8 трлн руб. С 2018 года объем перечисленных средств с «раскрытых» счетов составил почти 1,6 трлн руб. Средневзвешенная ставка по проектному финансированию по итогам первого квартала 2022 года составила чуть выше 4% годовых. На отчетную дату, согласно данным ЦБ, застройщики, работающие с эскроу, оформили в банках почти 5,3 тыс. кредитных договоров на 7,9 трлн руб., однако выбрали всего 3,05 трлн руб. из кредитных лимитов.
Вместе с тем рост рисков и неопределенности в первом квартале 2022 года уже обусловил замедление, а где-то и остановку запуска новых проектов жилищного строительства, отмечает независимый эксперт Андрей Бархота: «Для банков это означает исчерпание этого источника фондирования новых проектов к моменту кульминации ввода нового жилья, который как раз и придется на вторую половину 2022 года и на 2023 год». В свою очередь, если «бесплатные» эскроу-счета будут исчерпаны, банкам придется использовать клиентские депозиты, стоимость которых на 4–6 п. п. дороже, отмечает эксперт. «В результате проектное финансирование еще больше замедлится, и мы можем увидеть ухудшение кредитного качества этого ссудного портфеля»,— считает господин Бархота. Ведь средства на эскроу-счетах — это источник фондирования кредитов застройщикам.
Согласно данным Росстата, за пять месяцев в России было введено 44,5 млн кв. м жилья. Это в полтора раза выше, чем годом ранее. Однако до конца года темпы ввода жилья будут замедляться. Как отмечал ЦБ, «к концу 2022 года и в последующие год-два можно ожидать некоторого снижения темпов роста объемов ввода ввиду роста себестоимости производства и возможной нехватки строительных материалов, а также увеличения сроков строительства из-за изменения логистики на фоне проблем с импортными поставками и моратория на штрафы за задержку сдачи жилья до конца 2022 года». По оценке Минстроя, ввод жилья в этом году сохранится на уровне 2021 года, т.е. превысит 92 млн кв. м.
Создавшаяся ситуация отразится и на рынке ипотеки. Так, при замедлении строительства перечень новых строящихся квартир и гибкое ценообразование на них резко сужается, таким образом, ипотечный бум переходит в стадию полустагнации, отмечает господин Бархота. ЦБ также ожидает замедления темпов роста ипотечного кредитования в 2022 году до 10–15% против 26,7% в 2021 году.
По оценке рейтингового агентства АКРА, в 2022–2023 годах ожидается массовое раскрытие эскроу-счетов. В среднесрочной перспективе это позволит девелоперам «относительно комфортно» пройти период экономической турбулентности. В частности, в 2021 году с эскроу-счетов было перечислено свыше 1,3 трлн руб., свидетельствуют данные ЦБ. Традиционно средства перечисляются на счета застройщиков и в счет погашения кредитов после сдачи объектов. При этом за весь прошлый год на счета эскроу поступило 1,9 трлн руб., т.е. у банков наблюдался профицит в объеме 600 млрд руб. Однако в дальнейшем это показатель будет сокращаться. В частности, по словам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, «объем поступлений от раскрытия эскроу-счетов будет примерно равен объему поступлений на эскроу-счета». По его оценке, объем раскрытия возрастет до около 2 трлн руб. с 2023 года.
На начало мая 2022 года, согласно данным ЦБ, в российских банках было открыто 733,6 тыс. эскроу-счетов, на которых было размещено 3,8 трлн руб. С 2018 года объем перечисленных средств с «раскрытых» счетов составил почти 1,6 трлн руб. Средневзвешенная ставка по проектному финансированию по итогам первого квартала 2022 года составила чуть выше 4% годовых. На отчетную дату, согласно данным ЦБ, застройщики, работающие с эскроу, оформили в банках почти 5,3 тыс. кредитных договоров на 7,9 трлн руб., однако выбрали всего 3,05 трлн руб. из кредитных лимитов.
Вместе с тем рост рисков и неопределенности в первом квартале 2022 года уже обусловил замедление, а где-то и остановку запуска новых проектов жилищного строительства, отмечает независимый эксперт Андрей Бархота: «Для банков это означает исчерпание этого источника фондирования новых проектов к моменту кульминации ввода нового жилья, который как раз и придется на вторую половину 2022 года и на 2023 год». В свою очередь, если «бесплатные» эскроу-счета будут исчерпаны, банкам придется использовать клиентские депозиты, стоимость которых на 4–6 п. п. дороже, отмечает эксперт. «В результате проектное финансирование еще больше замедлится, и мы можем увидеть ухудшение кредитного качества этого ссудного портфеля»,— считает господин Бархота. Ведь средства на эскроу-счетах — это источник фондирования кредитов застройщикам.
Согласно данным Росстата, за пять месяцев в России было введено 44,5 млн кв. м жилья. Это в полтора раза выше, чем годом ранее. Однако до конца года темпы ввода жилья будут замедляться. Как отмечал ЦБ, «к концу 2022 года и в последующие год-два можно ожидать некоторого снижения темпов роста объемов ввода ввиду роста себестоимости производства и возможной нехватки строительных материалов, а также увеличения сроков строительства из-за изменения логистики на фоне проблем с импортными поставками и моратория на штрафы за задержку сдачи жилья до конца 2022 года». По оценке Минстроя, ввод жилья в этом году сохранится на уровне 2021 года, т.е. превысит 92 млн кв. м.
Создавшаяся ситуация отразится и на рынке ипотеки. Так, при замедлении строительства перечень новых строящихся квартир и гибкое ценообразование на них резко сужается, таким образом, ипотечный бум переходит в стадию полустагнации, отмечает господин Бархота. ЦБ также ожидает замедления темпов роста ипотечного кредитования в 2022 году до 10–15% против 26,7% в 2021 году.
Читайте также
Банк «Россия» ввел традиционный зимний вклад
С приходом зимы Банк Россия традиционно ввел сезонный вклад
Ак Барс Банк запустил зимний вклад
В первый день декабря в Ак Барс Банке запущен новый сезонный вклад «Снежная зима»
Русский Стандарт изменил условия вклада «Новый доход»
С 30 ноября текущего года в банке Русский Стандарт изменены условия флагманского вклада банка «Новый доход»
Программа льготного автокредитования банка «Открытие» вошла в топ-3 автокредитов с господдержкой
Аналитический центр «Банки.ру» оценил, на каких условиях сегодня в российских банках можно получить льготный автокредит
Банки недополучат 600 млрд рублей из-за повышения ставок
Однако ЦБ считает, что это не помешает им создавать требуемые запасы капитала
Доля закредитованных ипотечных заемщиков достигла максимума
Они составляют почти половину тех, кто брал ипотеку в третьем квартале 2023 года
Российские инвесторы сократили переводы иностранным брокерам
ЦБ: инвесторы за два квартала перевели иностранным брокерам 52,8 млрд руб.
ЦБ хочет ослабить надзор за исламским банкингом
Вместо отчетов регулятор вводит для участников эксперимента анкеты
Антиотмывочную систему настроят на мониторинг валютной выручки у экспортеров
Росфинмониторинг определил порядок взаимодействия его уполномоченных представителей с крупнейшими экспортерами, рассказал глава ведомства Юрий Чиханчин
Выручка брокеров в III квартале выросла, а чистая прибыль – упала
У компаний могли увеличиться операционные расходы на расширение бизнеса, а также маркетинг и инфраструктуру, которые стали дороже из-за валютного курса