ЦБ оценил падение выдач микрокредитов в России

В марте МФО, как и банки, резко сократили предоставление новых займов россиянам. Совокупный портфель микрокредитных компаний начал сжиматься, как в пандемию, оценил ЦБ

В марте 2022 года объем выдач микрозаймов в России упал примерно на 22%, сообщил начальник аналитического управления департамента микрофинансового рынка ЦБ Никита Акимов на MFO Russia Forum 2022. Так в ЦБ оценили первые изменения, которые произошли на микрофинансовом рынке после начала военной операции России 24 февраля, введения западных санкций и резкого подъема ключевой ставки. По словам Акимова, пока это предварительные расчеты регулятора по выборке микрофинансовых организаций (МФО), но они сопоставимы с реакцией рынка на пандемийный кризис 2020 года.

«Мы видим снижение выдач, вслед за которым произошло небольшое снижение портфеля. Это происходит всего второй раз за всю историю наблюдений, первый раз как раз [был] в разгар пандемии, когда был введен локдаун, когда большая часть офисов была закрыта — мы видели, что портфель снизился. Так, начиная с 2014 года портфель всегда рос», — сказал Акимов. Он уточнил, что наиболее заметное падение выдач займов наблюдалось в POS-сегменте: объем выдаваемых займов на покупку товаров рухнул почти в 4,5 раза.

По оценкам крупнейшей на микрофинансовом рынке СРО «МиР», представленным на той же конференции, падение выдач по итогам первого квартала составляет 26,6% против роста за аналогичный период 2021 года на 18,9%. При этом портфель МФО по итогам марта сжался на 1,9%. Расчеты сделаны на данных 55 компаний, на которых приходится 60% рынка.

Микрофинансисты пострадали чуть меньше банков
В марте на фоне резкого повышения ставок российский рынок розничного кредитования столкнулся с обвалом почти во всех сегментах, оценивали ранее аналитики Frank RG.

Так, объем выданных кредитов наличными упал на 86,3% по сравнению с февралем, до 76,3 млрд руб. Автокредитование сократилось почти на 80% по общей сумме выдач, до 21 млрд руб., а выдачи POS-кредитов упали примерно вдвое (14,4 млрд руб.). Рост выдач наблюдался только в сегменте ипотеки — банки выдали новые кредиты на 545,5 млрд руб., что на 18,9% превышает результаты февраля.

Последствия падения

Снижение выдач микрозаймов связано не только со снижением спроса со стороны российских заемщиков, но и с ужесточением риск-политики участников рынка, отметил Акимов. «МФО снижают суммы займов, снижают срок, более ответственно подходят к кредитованию, снижают клиентский трафик. Мы знаем, что некоторые компании снимают рекламные предложения в интернете, отзывают офферы у лидогенераторов, у агрегаторов с целью сохранения своей устойчивости», — описывает он стратегию компаний.

По оценкам Банка России, пока кризис не оказал серьезного негативного эффекта на качество портфелей микрозаймов. «Рост NPL90+ (займы с просрочкой свыше 90 дней. — РБК) составил 1–2 процентных пункта, в пандемию это было 4 п.п. Если экстраполировать на весь рынок, сейчас около 30% совокупного портфеля (находится в просрочке. — РБК), в пандемию [было] около 34%, а потом откатилась к 27–28%», — сказал Акимов. По его словам, пока нельзя утверждать, что «МФО легко и беззаботно переживают такие периоды».

«Сейчас у некоторых компаний рентабельность близка к нулевой, есть компании, которые уже ожидают убытки, как следствие, речь идет о возможности продолжения деятельности компаний», — добавил начальник аналитического управления департамента микрофинансового рынка ЦБ.

«Произошло коренное изменение ситуации именно в марте», — подтвердил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев, выступая на MFO Russia Forum. Он упомянул, что в этот период начала расти ранняя просрочка по займам, по итогам первого квартала ее объем увеличился на 10,1%. Для сравнения: в январе—марте прошлого года этот показатель сократился на 3,2%.

Сравнивая ситуацию с пандемийным кризисом 2020 года, Мехтиев отметил, что два года назад компании фиксировали падение выдач займов на протяжении четырех недель (примерно на 30%), а потом еще 13 недель «калибровали» выдачи в зависимости от индикаторов качества своих портфелей. В этом году падение выдач продолжалось три недели, а на протяжении последних четырех недель МФО адаптируют свои бизнес-модели к новым условиям.

«Я не верю, что мы обойдемся 13 неделями, вряд ли мы к 1 октября выйдем из тех экономических последствий, в которых мы сейчас находимся», — заключил Мехтиев.

МФО вошли в кризис после рекордного года
В 2021 год стал рекордным для микрофинансового рынка, следует из статистики Банка России. Совокупный портфель микрозаймов вырос почти на треть (32%), до 329 млрд руб. При этом задолженность населения по займам за год увеличилась на 41,5%, до 266 млрд руб. В четвертом квартале выдачи займов в России обновили рекорд и достигли 191 млрд руб., из которых 92% приходилось на займы гражданам.

В условиях ускоренного роста задолженности населения по займам ЦБ в 2021 году согласился на ужесточение регулирования этого сегмента. В ноябре в Госдуму был внесен проект поправок о сокращении предельной ставки по займам с текущего 1% до 0,8% в день. В начале февраля законопроект был принят в первом чтении. Его рассмотрение во втором чтении может состояться в мае, но законодатели планируют еще раз детально обсудить с рынком параметры снижения ставки, сообщил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.