Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ГТЛК серии БО-08 общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей

6 сентября 2016 года состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) серии БО-08 (идентификационный номер 4B02-08-32432-H от 01.08.2016 г.). Инвесторам были предложены биржевые облигации с полугодовыми купонами общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей с офертой через 5 лет без амортизации и со сроком обращения 10 лет. Облигации включены в Первый уровень листинга.

В качестве первоначального маркетингового диапазона был обозначен уровень 12-12,5% годовых. Ввиду повышенного спроса на облигации ГТЛК было принято решение об открытии книги заявок на более низком уровне 11,75-12% годовых. В ходе букбилдинга данный диапазон был трижды снижен, что позволило установить финальную ставку 1 купона в размере 11,1% годовых. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска более чем в 5 раз и составил более 25 миллиардов рублей, всего было подано более 70 заявок со стороны широкого круга инвесторов. Организаторами выпуска выступают АО «АЛЬФА-БАНК» и Банк ГПБ (АО). Агент по размещению — Банк ГПБ (АО). Расчеты по сделке будут проведены 13.09.2016 г. на ФБ ММВБ.

Антон Борисевич, первый заместитель генерального директора ГТЛК, прокомментировал: «Результаты размещения превзошли наши ожидания. Усилия менеджмента и акционеров ПАО „ГТЛК“ были высоко оценены инвестиционным сообществом, что позволило нам достичь значительной переподписки и привлекательного уровня процентной ставки».

Дэвид Мэтлок, руководитель отдела долгового капитала «Альфа-Банка», отметил: «В результате этого размещения удалось привлечь большое количество рыночных инвесторов с новыми лимитами на эмитента. Уверен, что это обеспечит хорошую основу для будущих выпусков».

Ранее, 17 августа 2016 г., международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг ГТЛК по международной шкале до уровня «ВB-», что было обусловлено планами Правительства РФ по увеличению уставного капитала компании и соответственным улучшением оценки показателей капитализации, долговой нагрузки и прибыльности с «адекватной» до «сильной».
Источник: Альфа-Банк
Тэги:

Читайте также

Банк «Открытие»: 61% жителей ПФО довольны жизнью в своем округе
Более двух третей опрошенных жителей Приволжского федерального округа в целом довольны жизнью в регионе
ВТБ и «Ростелеком» обеспечат проход на ВТБ Арену по биометрии
ВТБ и «Ростелеком» завершили первый этап тестирования технологии прохода по лицевой биометрии на спортивные мероприятия ВТБ Арены
Генеральным директором «Открытие Факторинг» назначен Александр Пестов
На должность генерального директора «Открытие Факторинг», 100-процентной дочерней компании банка «Открытие», назначен Александр Пестов
ЦБ погнался за цифровым рублем
Регулятор ответил критикам проекта
Ликвидер рынка
Остатки средств НПФ предложено направлять в гарантийный фонд
Минфин займет под рост цен
На аукцион выставлены только ОФЗ с привязкой к инфляции
Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на февраль
Центробанк определил базовый уровень доходности вкладов на февраль 2021 года
Мировую экономику предупреждают о слишком большом количестве «пузырей»
По мнению опрошенных агентством Bloomberg финансистов, мировой экономике в скором времени грозит слишком большое количество «пузырей»
Кабмин предложил ужесточить ответственность за неправомерные действия при банкротстве
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности арбитражного управляющего за неправомерные действия при банкротстве
ЦБ: гибкость управления ПИФами для квалифицированных инвесторов повысится
С 1 февраля 2021 года управляющие компании (УК) смогут самостоятельно разрабатывать правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами