Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ГТЛК серии БО-08 общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей

6 сентября 2016 года состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) серии БО-08 (идентификационный номер 4B02-08-32432-H от 01.08.2016 г.). Инвесторам были предложены биржевые облигации с полугодовыми купонами общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей с офертой через 5 лет без амортизации и со сроком обращения 10 лет. Облигации включены в Первый уровень листинга.

В качестве первоначального маркетингового диапазона был обозначен уровень 12-12,5% годовых. Ввиду повышенного спроса на облигации ГТЛК было принято решение об открытии книги заявок на более низком уровне 11,75-12% годовых. В ходе букбилдинга данный диапазон был трижды снижен, что позволило установить финальную ставку 1 купона в размере 11,1% годовых. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска более чем в 5 раз и составил более 25 миллиардов рублей, всего было подано более 70 заявок со стороны широкого круга инвесторов. Организаторами выпуска выступают АО «АЛЬФА-БАНК» и Банк ГПБ (АО). Агент по размещению — Банк ГПБ (АО). Расчеты по сделке будут проведены 13.09.2016 г. на ФБ ММВБ.

Антон Борисевич, первый заместитель генерального директора ГТЛК, прокомментировал: «Результаты размещения превзошли наши ожидания. Усилия менеджмента и акционеров ПАО „ГТЛК“ были высоко оценены инвестиционным сообществом, что позволило нам достичь значительной переподписки и привлекательного уровня процентной ставки».

Дэвид Мэтлок, руководитель отдела долгового капитала «Альфа-Банка», отметил: «В результате этого размещения удалось привлечь большое количество рыночных инвесторов с новыми лимитами на эмитента. Уверен, что это обеспечит хорошую основу для будущих выпусков».

Ранее, 17 августа 2016 г., международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг ГТЛК по международной шкале до уровня «ВB-», что было обусловлено планами Правительства РФ по увеличению уставного капитала компании и соответственным улучшением оценки показателей капитализации, долговой нагрузки и прибыльности с «адекватной» до «сильной».
Источник: Альфа-Банк
Тэги:

Читайте также

Ишбанк вновь снизил ставки по вкладам
С 20 Января 2020 года Ишбанк снизил ставки по вкладам в рублях и  долларах
Банк ВТБ поздравляет команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар»
17 января очередной ралли-марафон «Дакар» завершился триумфом команды «КАМАЗ-мастер» и экипажа Андрея Каргинова в зачете грузовиков
Татсоцбанк завёл карту с транспортным приложением
Клиенты Татсоцбанка могут оформить специальную банковскую карту со встроенным приложением для оплаты поездок в пассажирском транспорте на территории Республики Татарстан
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
ВТБ представляет новый тип АТМ – видеобанкоматы с возможностью онлайн-консультации сотрудниками контакт-центра
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ)
Инвесторы увлеклись переменами
Российский фондовый рынок получил $480 млн за неделю
«Траст» нанимает экспертов по хищениям
Банку плохих долгов потребовались сторонние специалисты
Московская биржа оптимизирует правление
У финансовых рынков будет меньше кураторов
Переход на перевод
НПФ хотят трансформировать накопления в капитал через пять лет и с господдержкой