Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ГТЛК серии БО-08 общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей

6 сентября 2016 года состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) серии БО-08 (идентификационный номер 4B02-08-32432-H от 01.08.2016 г.). Инвесторам были предложены биржевые облигации с полугодовыми купонами общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей с офертой через 5 лет без амортизации и со сроком обращения 10 лет. Облигации включены в Первый уровень листинга.

В качестве первоначального маркетингового диапазона был обозначен уровень 12-12,5% годовых. Ввиду повышенного спроса на облигации ГТЛК было принято решение об открытии книги заявок на более низком уровне 11,75-12% годовых. В ходе букбилдинга данный диапазон был трижды снижен, что позволило установить финальную ставку 1 купона в размере 11,1% годовых. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска более чем в 5 раз и составил более 25 миллиардов рублей, всего было подано более 70 заявок со стороны широкого круга инвесторов. Организаторами выпуска выступают АО «АЛЬФА-БАНК» и Банк ГПБ (АО). Агент по размещению — Банк ГПБ (АО). Расчеты по сделке будут проведены 13.09.2016 г. на ФБ ММВБ.

Антон Борисевич, первый заместитель генерального директора ГТЛК, прокомментировал: «Результаты размещения превзошли наши ожидания. Усилия менеджмента и акционеров ПАО „ГТЛК“ были высоко оценены инвестиционным сообществом, что позволило нам достичь значительной переподписки и привлекательного уровня процентной ставки».

Дэвид Мэтлок, руководитель отдела долгового капитала «Альфа-Банка», отметил: «В результате этого размещения удалось привлечь большое количество рыночных инвесторов с новыми лимитами на эмитента. Уверен, что это обеспечит хорошую основу для будущих выпусков».

Ранее, 17 августа 2016 г., международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг ГТЛК по международной шкале до уровня «ВB-», что было обусловлено планами Правительства РФ по увеличению уставного капитала компании и соответственным улучшением оценки показателей капитализации, долговой нагрузки и прибыльности с «адекватной» до «сильной».
Источник: Альфа-Банк
Тэги:

Читайте также

Поволжье в июле вошло в число федеральных округов с самой низкой инфляцией
Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе (ПФО) в июле 2019 г. составила 4,3%, замедлившись на 0,1 п.п.
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
ВТБ объявляет о запуске чат-бота в мобильном приложении
УБРиР снизил ставки по потребительским кредитам
Уральский Банк Реконструкции и Развития снизил ставки по потребительский кредитам
ПСБ снизил ставки по военной ипотеке
Ставки по военной ипотеке ПСБ снижены до 9,1% как на новые кредиты, так и на рефинансирование уже имеющейся задолженности
Солид Банк предлагает бизнесу бесплатное открытие расчётного счёта
Солид Банк предлагает татарстанским предприятиям бесплатное открытие и ведение первого расчетного счета
Банк «Восточный» снижает ставки по кредиту под залог недвижимости для дисциплинированных заемщиков
Банк «Восточный» улучшил условия по кредиту под залог недвижимости для своих новых заемщиков, которые покажут ответственное отношение к кредитным обязательствам
Брокеры лишаются пенсий
У специализированных компаний все меньше работы в пенсионной системе
Кипрский офшор запросил помощи у ЦБ РФ
Собственники не могут поделить БКФ-банк
Кредиты выдадут на оборот
Малому и среднему бизнесу обещают займы за информацию о движении средств
НПФ насытились риском
И проводят массовую распродажу акций