Банк «Открытие» стал организатором дебютного размещения облигаций ФГУП «Росморпорт»

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Банк «Открытие» стал организатором дебютного размещения облигаций ФГУП «Росморпорт»

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов и техническим агентом успешного размещения пятилетних биржевых облигаций ФГУП «Росморпорт» объемом 4 млрд рублей (с амортизацией долга).

В процессе процедуры букбилдинга по выпуску облигаций спрос со стороны широкого круга инвесторов превысил 18 млрд рублей, что позволило зафиксировать финальную ставку полугодовых купонов на уровне 5,90% годовых и закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по купону.

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 21 октября 2020 года.

Денис Тулинов, руководитель DCM банка «Открытие»,прокомментировал:

«ФГУП «Росморпорт» - новый эмитент 1-го эшелона, успешно дебютировавший на рынке долгового капитала. Кредитное качество ФГУП «Росморпорт» высоко оценило инвестиционное сообщество, что подтверждается значительным спросом со стороны инвесторов. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала.
Выпуску облигаций ФГУП «Росморпорт» присвоен кредитный рейтинг агентства «Эксперт РА» на уровне ruAAA, облигации соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организатором размещения выпуска облигаций также выступил Альфа-Банк.
Источник: ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»
Тэги:

Читайте также

Газпромбанк запустил вклад «Заоблачный процент»
С 15 марта текущего года в Газпромбанке вновь можно оформить вклад «Заоблачный процент»
Росбанк совместно с Атомайз представили первый в России ЦФА на корзину драгоценных и цветных металлов
На платформе Атомайз выпущены ЦФА на корзину пяти металлов от эмитента «Джипиэф Инвестментс», дочерней компании горно-металлургической группы «Норникель»
«Открытие Авто»: вторичный рынок в марте может прибавить 15-20%
А марки Chery и Geely имеют все шансы войти в топ-20 самых популярных авто с пробегом
Альфа-Банк повысил ставки по Альфа-Вкладу в юанях
Сегодня, 18 марта 2024 года, Альфа-Банк повысил доходность Альфа-Вклада в китайских юанях
Чистая прибыль российских страховщиков за 2023 год выросла вдвое
Ключевой драйвер роста прибыли – улучшение результатов от инвестиционной деятельности
ЦБ назвал долю рубля в расчетах с Европой, Америкой и Азией за 2023 год
Насколько российская и дружественные валюты заместили доллар и евро
Как ЦБ поступит с ключевой ставкой: прогнозы аналитиков
На ближайшем заседании ЦБ РФ оставит ключевую ставку на прежнем уровне 16%
Банк России подал иск к Киви-банку
Ранее стало известно, что АСВ в лице Киви-банка хочет оспорить продажу акций российской компании «Киви»
На рынок товарного факторинга выйдут новые игроки
В ВТБ считают, что объемы сегмента могут достигнуть «триллионов рублей»
Автомобилисты попросили расширить программу льготного автокредитования
Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к правительству с просьбой расширить программу льготного автокредитования для россиян