Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

БИНБАНК стал организатором размещения биржевых облигаций Группы «КОРТРОС» объемом 3 миллиарда рублей

25 августа 2016 года ООО «РСГ-Финанс» (SPV-компания группы «КОРТРОС») успешно завершило размещение биржевых облигаций серии БО-06 номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Сбор заявок на трехлетние бонды прошел 23 августа. Ранее эмитентом было определено, что ставки 2-го и 3-го купонов по облигациям равны ставке 1-го купона.

При открытии книги диапазон ставки первого купона находился на уровне 14,5-15,00% годовых, затем он был сужен до 14,5-14,65% годовых. Общий собранный спрос превысил 4 миллиарда рублей. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 14,5% годовых, что соответствует уровню доходности по облигациям к 1,5-летней оферте 15,03 % годовых.

Организаторами выпуска биржевых облигаций серии БО-06 выступили ПАО «БИНБАНК» и ПАО Банк «ФК Открытие». Технический андеррайтер выпуска – ПАО Банк «ФК Открытие».

Владислав Яблонских, финансовый директор группы «КОРТРОС», сказал: «В настоящее время у Группы «КОРТРОС» в обращении находятся биржевые облигации серий БО-01 (ломбардный список), БО-02 и БО-10 на общую номинальную сумму 7 миллиардов рублей. Наша компания рассматривает данный облигационный заём как дополнительную возможность для диверсификации своего кредитного портфеля с целью его оптимизации, а также финансирования участия в новых проектах».

Ирина Комарова, член правления, руководитель блока международного бизнеса, финансовых институтов и рынков капитала БИНБАНКа, прокомментировала: «Для нас это первая совместная сделка с Группой «КОРТРОС», где БИНБАНК выступил организатором. И кредитное качество компании, и плотная работа с базой российских инвесторов на рынке позволили добиться высокого результата».

«КОРТРОС» (до ре-брендинга «Ренова-Стройгруп») строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ, самый крупный проект - строительство в Екатеринбурге микрорайона «Академический». В 2015 году выручка группы составила 21,8 миллиарда рублей, чистый долг – 6,7 миллиарда рублей.
Источник: ПАО «БИНБАНК»
Тэги:

Читайте также

ВТБ: россияне увеличили спрос на морские курорты на праздниках
Спрос россиян на посещение крупнейших морских курортов за рубежом в новогодние праздники заметно вырос на фоне ограничений по поездкам в другие страны
Банк «Открытие» выступил финансовым партнером сделки по приобретению ЗАО «Корунд-Циан»
Инвестиционная компания GEM Capital в партнерстве с Industry Partners Corporation закрыли сделку по приобретению ЗАО «Корунд-Циан» - крупнейшего производителя цианида натрия на рынке СНГ
Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством
Законопроект о запрете государству покупать финансовые активы вынесен на рассмотрение правительства
Русфинанс-банк переходит в филиал
Росбанк реорганизует его после присоединения
Банки выступили единым антифродом
На фоне роста числа мошенничеств они ограничивают возможности клиентов
Инфляцию конвертировали в биткойн
Инвесторы снова начали покупать цифровую валюту
Долги в промышленных масштабах
Корпоративные эмитенты облигаций привлекли рекордный объем средств
Банкротство в каждый дом
Граждане признают себя несостоятельными охотнее компаний
Центробанк оценил темпы ослабления рубля в 2020 году
Рубль в декабре 2020 года усилил позиции к корзине ключевых иностранных валют в месячном сопоставлени
Около 10% центробанков могут скоро запустить свои цифровые валюты
Около 10% центральных банков в ближайшие годы могут запустить цифровые валюты, почти половина мировых финансовых регуляторов проводят эксперименты с ними