Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

БИНБАНК выступил организатором размещения биржевых облигаций ГК «Пионер» объемом 3 миллиарда рублей

Группа компаний «Пионер» успешно разместила выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 (идентификационный номер 4B02-01-67750-H-001P от 19.10.2016) общей номинальной стоимостью 3 миллиарда рублей, сроком погашения 3 года и офертой на приобретение по требованию владельцев через 1,5 года с даты размещения.

Книга заявок была закрыта 28 октября 2016 г. Первоначальный диапазон ставки первого купона был объявлен на уровне 14,00–14,50% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон был снижен до 14,00 – 14,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 14,49-14,76% годовых. По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 14,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года – 14,49%. Процентные ставки 2-3 купонов равны процентной ставке первого купона.

В ходе размещения было заключено более 47 сделок. Облигации планируются к обращению в Третьем уровне листинга.Организаторами выпуска облигаций выступили БИНБАНК, Банк «ФК Открытие», Альфа-Банк. Агентом по размещению выпуска выступил Банк «ФК Открытие».
Источник: ПАО «БИНБАНК»
Тэги:

Читайте также

Банк «Открытие» продолжает расширять партнерскую сеть
Банк «Открытие» в апреле реализовал проект по объединению банкоматных сетей с двумя новыми партнерами
Татьяна Нестеренко войдет в правление банка «Открытие»
Бывший первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко войдет в правление банка «Открытие»
ВТБ на треть увеличит число клиентов среднего и малого бизнеса
В 2021 году ВТБ планирует на треть увеличить активную клиентскую базу среднего и малого бизнеса – до более чем 840 тыс. клиентов в сегменте на конец года
Эффект от технологической трансформации ВТБ превысит 100 миллиардов рублей
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик в рамках Дня инвестора ВТБ представил промежуточные результаты технологической трансформации банка
Банк «Открытие» в партнерстве с ВЭБ.РФ и СБЕРом примет участие в финансировании строительства первого в стране «зеленого» электрометаллургического комплекса
Синдикат из банков и госкорпорации профинансирует мегапроект «Эколант» в моногороде Выксе Нижегородской области
ВТБ намерен удвоить число клиентов к 2025 году
По итогам 2025 года ВТБ намерен обслуживать 30 млн активных розничных клиентов
ВТБ: в Нижнем Новгороде открылся новый сезон велопроката
С 20 апреля в Нижнем Новгороде открылся второй сезон городского велопроката «Велобайк»
Банк «Открытие» дарит дополнительный кэшбэк за любовь к природе
Банк «Открытие» предлагает новым держателям карты Opencard получить дополнительный кэшбэк 5% за покупки в eco-friendly магазинах и сервисах
ВТБ планирует на четверть увеличить розничный кредитный портфель
По итогам 2021 года ВТБ планирует на четверть нарастить портфель розничных кредитов – до 4,6 трлн рублей
Общие негативные ожидания перекрывают корпоративный оптимизм
Утренний обзор рынка на 21.04.2021 от банка Открытие