Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

БИНБАНК выступил организатором размещения биржевых облигаций ГК «Пионер» объемом 3 миллиарда рублей

Группа компаний «Пионер» успешно разместила выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 (идентификационный номер 4B02-01-67750-H-001P от 19.10.2016) общей номинальной стоимостью 3 миллиарда рублей, сроком погашения 3 года и офертой на приобретение по требованию владельцев через 1,5 года с даты размещения.

Книга заявок была закрыта 28 октября 2016 г. Первоначальный диапазон ставки первого купона был объявлен на уровне 14,00–14,50% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон был снижен до 14,00 – 14,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 14,49-14,76% годовых. По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 14,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года – 14,49%. Процентные ставки 2-3 купонов равны процентной ставке первого купона.

В ходе размещения было заключено более 47 сделок. Облигации планируются к обращению в Третьем уровне листинга.Организаторами выпуска облигаций выступили БИНБАНК, Банк «ФК Открытие», Альфа-Банк. Агентом по размещению выпуска выступил Банк «ФК Открытие».
Источник: ПАО «БИНБАНК»
Тэги:

Читайте также

Сумма сбережений татарстанцев на банковских счетах превысила 703 миллиарда рублей
По данным на 1 ноября 2021 года, жители республики хранят во вкладах (с учетом средств на счетах эскроу) 703,4 млрд рублей
Выгодная тройка: самые доходные вклады на 10 тысяч евро
Выгодная тройка: самые доходные вклады на 10 тысяч евро
Рассмотрим вклады с фиксированной ставкой на сумму 10 тысяч евро при условии размещения на 1 год в отделениях банков.
Банк «Открытие»: открывается регистрация на международную олимпиаду по анализу данных IDAO
Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ, Яндекс и платиновый партнер - банк «Открытие» - проведут международную олимпиаду по анализу данных IDAO
В России становится всё меньше банкоматов
Процесс сокращения банкоматов в России в третьем квартале ускорился — их стало меньше на 3 826 устройств
ЦБ на полгода приостановил переводы по рублевым кошелькам WebMoney
Пользователи рублевых кошельков WebMoney не смогут их пополнять и проводить с их помощью переводы
Банки дадут клиентам возможность запретить выдачу онлайн-кредитов
ЦБ хочет обязать все банки давать клиентам право на ограничение онлайн-операций
ВС: признание гражданина банкротом не ограничивает его право на получение пенсии
Выплата страховой пенсии на территории России производится пенсионеру органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, в установленном размере без каких-либо ограничений
Центробанк предложил новые поправки к ОСАГО
Банк России рекомендовал пересмотреть некоторые правила ОСАГО
Хуснуллин: выдача семейной ипотеки в России выросла на 43%
Выдача кредитов по программе семейной ипотеки выросла на 43%