Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Выборка по вкладам

Газпромбанк успешно организовал размещение государственных облигаций Республики Мордовия объемом 5 миллиардов рублей

Газпромбанк выступил организатором и букраннером выпуска государственных облигаций Министерства финансов Республики Мордовия серии 34003 номинальным объемом 5 млрд рублей. Ставка купона составила 11,70% годовых, срок до погашения – 5 лет, дюрация выпуска – 3,26 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Купонный период составляет 91 день. Выпуском предусмотрена амортизация долга частями в даты выплаты: 12 купона – 30%, 16 купона – 30%, 20 купона – 40%.

Размещение государственных облигаций Республики Мордовия вызвало значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов: книга заявок была закрыта по нижней границе маркетируемого диапазона с более чем 4-кратной переподпиской. Выпуск знаменателен повышенным спросом со стороны частных инвесторов: в книгу поступило 25 заявок общим объемом около 200 миллионов рублей. Достигнута широкая дистрибуция среди ключевых категорий инвесторов: в сделке приняли участие банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании.

Министерство финансов Республики Мордовия впервые реализовало сделку по разовому привлечению средств объемом 5 миллиардов рублей, достигнув рекордной переподписки и сформировав качественную базу потенциальных инвесторов для успеха будущих размещений Республики. Вторичное размещение бумаг состоится сегодня, 9 сентября 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал и ПАО «Совкомбанк».
Источник: Газпромбанк
Тэги:

Читайте также

Тимер банк возобновил выдачу кредитов
Тимер банк возобновил выдачу кредитов
ВТБ и СОГАЗ объединят страховой бизнес
Группа ВТБ и страховая группа «СОГАЗ» достигли соглашения о продаже 100% СК «ВТБ Страхование»
Трансстройбанк запустил сервис «Налоговый помощник»
Трансстройбанк запустил сервис «Налоговый помощник» для возврата налогового вычета
ВТБ развивает сотрудничество с РЖД в сфере цифровой экономики
ВТБ и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики
ИК Банк снизил ставки по кредитам для бизнеса
ИК Банк снизил процентные ставки по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
ВТБ запустил корпоративный финтех-акселератор
Группа ВТБ запустила корпоративный финтех-акселератор на базе GenerationS, крупнейшего акселератора стартапов России и Восточной Европы
Сбербанк и НРД протестируют технологию ICO на регулятивной площадке Банка России
Сбербанк и НРД протестируют технологию ICO на регулятивной площадке Банка России
ВТБ и Федеральная пассажирская компания подписали соглашение о сотрудничестве
24 мая 2018 года ВТБ и Федеральная пассажирская компания подписали соглашение о сотрудничестве
АК БАРС банк заработал 1,19 миллиарда рублей за 1 квартал года
По итогам первых трёх месяцев 2018 года «АК БАРС» Банк получил чистую прибыль в объеме 1,19 миллиарда рублей
Развивающиеся рынки остаются под давлением, отмена саммита США-КНДР усиливает риски
Главной неожиданностью вчерашнего дня стало заявление Д.Трампа об отмене встречи с лидером КНДР