Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

Газпромбанк успешно организовал размещение государственных облигаций Республики Мордовия объемом 5 миллиардов рублей

Газпромбанк выступил организатором и букраннером выпуска государственных облигаций Министерства финансов Республики Мордовия серии 34003 номинальным объемом 5 млрд рублей. Ставка купона составила 11,70% годовых, срок до погашения – 5 лет, дюрация выпуска – 3,26 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Купонный период составляет 91 день. Выпуском предусмотрена амортизация долга частями в даты выплаты: 12 купона – 30%, 16 купона – 30%, 20 купона – 40%.

Размещение государственных облигаций Республики Мордовия вызвало значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов: книга заявок была закрыта по нижней границе маркетируемого диапазона с более чем 4-кратной переподпиской. Выпуск знаменателен повышенным спросом со стороны частных инвесторов: в книгу поступило 25 заявок общим объемом около 200 миллионов рублей. Достигнута широкая дистрибуция среди ключевых категорий инвесторов: в сделке приняли участие банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании.

Министерство финансов Республики Мордовия впервые реализовало сделку по разовому привлечению средств объемом 5 миллиардов рублей, достигнув рекордной переподписки и сформировав качественную базу потенциальных инвесторов для успеха будущих размещений Республики. Вторичное размещение бумаг состоится сегодня, 9 сентября 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал и ПАО «Совкомбанк».
Источник: Газпромбанк
Тэги:

Читайте также

Новый год у страховщиков: в Татарстане дорожает ОСАГО
Страховые компании в январе 2019 года начали устанавливать новые базовые тарифы ОСАГО
Минфин привлек нерезидентов в бюджет
Размещению госдолга помогло отсутствие новых санкций
Деньги граждан Сбербанк доверит компаниям
Крупнейший банк попытает счастья на рынке мелких заимствований
ЦБ попрекнули юанями
Банк России раскритиковали за политизацию размещения резервов
Верховный суд заглянет в сервис
ВС проверит норму ЦБ о ремонте по ОСАГО
Депозиты подрастили процент
Банкиры следуют за ключевой ставкой
Ценные бумаги берут под смс-защиту
Регистраторы усиливают борьбу с мошенниками
Кредиторам настроили частоту
В их общение с должниками вмешался Верховный суд
Юдаева: ЦБ пока не планирует ужесточать требования к выдаче ипотеки
ЦБ пока не намерен расширять требования к банкам по выдаче ипотеки с первоначальным взносом от 20% до 30%
ЦБ в ближайшее время начнет собирать данные о долговой нагрузке заемщиков банков
В ближайшее время банки начнут предоставлять ЦБ данные оценки долговой нагрузки заёмщиков, заявила журналистам первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева