Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

Газпромбанк успешно организовал размещение государственных облигаций Республики Мордовия объемом 5 миллиардов рублей

Газпромбанк выступил организатором и букраннером выпуска государственных облигаций Министерства финансов Республики Мордовия серии 34003 номинальным объемом 5 млрд рублей. Ставка купона составила 11,70% годовых, срок до погашения – 5 лет, дюрация выпуска – 3,26 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Купонный период составляет 91 день. Выпуском предусмотрена амортизация долга частями в даты выплаты: 12 купона – 30%, 16 купона – 30%, 20 купона – 40%.

Размещение государственных облигаций Республики Мордовия вызвало значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов: книга заявок была закрыта по нижней границе маркетируемого диапазона с более чем 4-кратной переподпиской. Выпуск знаменателен повышенным спросом со стороны частных инвесторов: в книгу поступило 25 заявок общим объемом около 200 миллионов рублей. Достигнута широкая дистрибуция среди ключевых категорий инвесторов: в сделке приняли участие банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании.

Министерство финансов Республики Мордовия впервые реализовало сделку по разовому привлечению средств объемом 5 миллиардов рублей, достигнув рекордной переподписки и сформировав качественную базу потенциальных инвесторов для успеха будущих размещений Республики. Вторичное размещение бумаг состоится сегодня, 9 сентября 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал и ПАО «Совкомбанк».
Источник: Газпромбанк
Тэги:

Читайте также

Банк Нейва снизил ставку по вкладу «Простая арифметика» в рублях
С 27 января 2020 года банк Нейва снизил ставку по вкладу «Простая арифметика» в рублях на 0,25 процентного пункта
Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android
Клиенты ВТБ в возрасте от 18 до 25 лет в 1,5 раза увеличили частоту использования онлайн-каналов банка
Совкомбанк снижает ставки по вкладам
С 28 января 2020 года Совкомбанк снизит на 0,3 п.п. ставки по вкладам «Зимний праздник с Халвой», «Удобный» и «Постоянный доход»
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога
ВТБ первым среди лидеров банковского рынка запускает новую программу беззалогового автокредитования
Имущество СГ «АСКО» стоимостью 42 миллиона рублей выставлено на торги
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее конкурсным управляющим страховщика, выставило на торги имущество ООО «Страховая группа «АСКО»
Материнский капитал ожидает указаний
В правительстве пока не определили правила его выдачи
Вторичное жилье не выходит из спячки
Цены на него продолжают стагнировать
«Зенит» покидает антикризисный менеджер
Главой банка станет выходец из «Татнефти»
Доход вернут по закону
Граждан предложено избавить от потерь при неправомерных переводах пенсионных накоплений
Инвесторы избегают осложнений
Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса