Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО АФК «Система» объемом 10 миллиардов рублей

25 ноября 2016 года в рамках Программы биржевых облигаций Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО АФК «Система» серии 001Р-05 общей номинальной стоимостью 10 миллиардов рублей.

Срок обращения биржевых облигаций – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3,25 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 91 день. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.

Книга заявок по биржевым облигациям была открыта 17 ноября 2016 года с 11:00 до 16:00.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,80 9,99% годовых. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон был понижен до 9,80-9,90% годовых.

По выпуску была сформирована переподписка благодаря повышенному интересу со стороны инвесторов. В книгу было подано 25 заявок со стороны банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний. Итоговая ставка купона установлена на уровне 9,90% годовых.

Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB, со-организаторами – МТС Банк и East West United Bank SA.

Агент по размещению – Газпромбанк.
Источник: «Газпромбанк» АО
Тэги:

Читайте также

Акибанк запустил новый вклад
В начале текущей недели Акибанк запустил новое депозитное предложение «Накопительный+
ВТБ: рост курсов ускорил девалютизацию сбережений
ВТБ фиксирует ускорение девалютизации сбережений населения на фоне роста курсов долларов и евро
Банк «Открытие»: 51% жителей Приволжья уверены, что Россия окажется в призовой тройке медального зачета зимней Олимпиады-2022
Биатлон и фигурное катание - самые популярные зимние виды спорта у жителей ПФО как у зрителей
Freedom Holding Corp. расширяет возможности на рынке США
25 января 2022 года дочерняя компания Freedom Holding Corp., Prime Executions, Inc., получила разрешение от американского регулятора FINRA на осуществление деятельности на рынках капитала
В Госдуме предложили расширить льготную ипотеку на вторичное жилье
Депутат Госдумы Якубовский предложил расширить льготную ипотеку на вторичное жилье
Минфин предложил новые правила криптовалютных операций вместо запрета
РБК ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют в России
Глава минцифры предложил создать в Казани пилотную зону с криптовалютой
Глава минцифры РТ считает, что пилотная зона позволит узнать, как работают элементы инфраструктуры под контролем государства
Страхование от несчастных случаев и ДМС «назначены» драйверами роста страхового рынка в 2022 году
Совокупные страховые сборы в 2022 году увеличатся на 10% после роста примерно на 19% по итогам 2021 года
Число преступлений с применением карт и телефонов за три года резко упало
В России в прошедшем году впервые за последние три года резко упало количество преступлений с применением банковских карт, различных программ и мобильных телефонов
Банки в 90% случаев штрафуются за произвольный доступ к данным заемщиков
ЦБ стал реже штрафовать банки, но 90% санкций все еще имеют отношение к запросам кредитных историй граждан