Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО АФК «Система» объемом 10 миллиардов рублей

25 ноября 2016 года в рамках Программы биржевых облигаций Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО АФК «Система» серии 001Р-05 общей номинальной стоимостью 10 миллиардов рублей.

Срок обращения биржевых облигаций – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3,25 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 91 день. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.

Книга заявок по биржевым облигациям была открыта 17 ноября 2016 года с 11:00 до 16:00.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,80 9,99% годовых. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон был понижен до 9,80-9,90% годовых.

По выпуску была сформирована переподписка благодаря повышенному интересу со стороны инвесторов. В книгу было подано 25 заявок со стороны банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний. Итоговая ставка купона установлена на уровне 9,90% годовых.

Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB, со-организаторами – МТС Банк и East West United Bank SA.

Агент по размещению – Газпромбанк.
Источник: «Газпромбанк» АО
Тэги:

Читайте также

Автоградбанк запустил вклад "Отличный"
Автоградбанк запустил новый депозитный продукт - вклад «Отличный»
Клиенты ВТБ в Татарстане увеличили спрос на автокредиты более чем в 1,5 раза
Клиенты ВТБ в Республике Татарстан за восемь месяцев текущего года оформили 2,6 тыс. автокредитов на 2,3 млрд рублей
Нефть и газ переписали очередные максимумы российского рынка
Утренний обзор на 16.09.2021 от банка Открытие
Предприниматели смогут заказать наличные онлайн в ВТБ
ВТБ запустил заказ наличных в интернет-банке для бизнеса
Клиенты группы «Открытие» заработали более 12% годовых в результате досрочного исполнения стратегии «Структурированная» (Apple)
Управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») приняла решение о досрочном прекращении стратегии доверительного управления «Структурированная»
«Поток» просочится на биржу
Торговая площадка войдет в капитал крауд-платформы
Лизинг выкатили на рынок
Объем облигационных размещений отрасли идет на рекорд
ЦБ ограничит криптоэмоции
Регулятор собирается затруднить операции с виртуальными валютами
Компании стали чаще покупать страховки от бизнес-рисков
На фоне пандемии в первые шесть месяцев 2021 года резко вырос спрос на договоры от предпринимательских и финансовых рисков по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
ЦБ раскритиковал идею бесплатного информирования граждан о звонках мошенников
Банк России, Минцифры и операторы связи раскритиковали идею Общенародного фронта (ОНФ) обязать операторов бесплатно информировать граждан о звонках мошенников