Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Росбанк

Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО АФК «Система» объемом 10 миллиардов рублей

25 ноября 2016 года в рамках Программы биржевых облигаций Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО АФК «Система» серии 001Р-05 общей номинальной стоимостью 10 миллиардов рублей.

Срок обращения биржевых облигаций – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3,25 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 91 день. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.

Книга заявок по биржевым облигациям была открыта 17 ноября 2016 года с 11:00 до 16:00.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,80 9,99% годовых. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон был понижен до 9,80-9,90% годовых.

По выпуску была сформирована переподписка благодаря повышенному интересу со стороны инвесторов. В книгу было подано 25 заявок со стороны банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний. Итоговая ставка купона установлена на уровне 9,90% годовых.

Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB, со-организаторами – МТС Банк и East West United Bank SA.

Агент по размещению – Газпромбанк.
Источник: «Газпромбанк» АО
Тэги:

Читайте также

Банк ДОМ.РФ запустил сезонный вклад
Банк ДОМ.РФ запустил вклад «ДОМа лучше»
«Бизнес-Портал» банка «Открытие» признан лучшим интернет-банком для бизнеса
По итогам 2020 года «Бизнес-Портал» занял первое место в ежегодном рейтинге SME Banking Club среди онлайн-банков для малого бизнеса
Испуг по поводу ФРС оказался кратким
Утренний обзор на 22.06.2021 от банка Открытие
Банк «Открытие» получил премию «Золотой Меркурий» за лучшую банковскую программу для МСП
В Центре международной торговли состоялась церемония награждения победителей и лауреатов Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»
ВТБ готов обеспечить онлайн-начисление алиментов
ВТБ планирует одним из первых обеспечить перевод процедуры взыскания алиментов в России в электронный формат, как только появится законодательная и техническая база
Банк «Восточный» прекращает работу с йенами и юанями
С 1 июля 2021 года банк «Восточный» перестанет работать с двумя иностранными валютами
Клиенты ВТБ смогут оформить получение пенсии на карту банка онлайн
ВТБ упростил перевод зачисления пенсии своим клиентам на карту МИР
Эскроу-счета прописались в коттеджах
Банки тестируют рынок ИЖС
Инвесторы накупили санкционки
ОФЗ пользуются спросом у нерезидентов
Граждане не сдерживают кредитования
Розничный портфель банков может вырасти по итогам года более чем на 20%