Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

Газпромбанк успешно разместил выпуск биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» объемом 5 миллиардов рублей

Газпромбанк выступил организатором и букраннером выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-08 номинальным объемом 5 миллиардов рублей со сроком обращения 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет с даты начала размещения облигаций. Ставка купона составила 11,1% годовых. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения составляет 100% от номинала. Купонный период – 182 дня.

В ходе премаркетинга Газпромбанком был организована активная работа с потенциальными инвесторами по открытию и актуализации лимитов на облигации ПАО «ГТЛК». В качестве первоначального маркетингового диапазона был обозначен уровень 12,00-12,50% годовых. Ввиду повышенного спроса на облигации ГТЛК было принято решение об открытии книги заявок на более низком уровне 11,75-12,00% годовых. В ходе букбилдинга данный диапазон был трижды снижен, что позволило установить финальную ставку 1 купона в размере 11,1% годовых.

В книгу было подано 70 заявок от широкого круга рыночных инвесторов: в сделке приняли участие банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Общий объем спроса составил свыше 25 миллиардов рублей, превысив объем выпуска более чем в 5 раз. Вторичное размещение бумаг состоится 13 сентября 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО) и АО «АЛЬФА-БАНК». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Игорь Ешков, начальник управления рынков заемного капитала – управляющий директор департамента инструментов долгового рынка, прокомментировал: «Сделка стала первой долгосрочной рыночной транзакцией ПАО «ГТЛК» на срок 5 лет без амортизации с рекордно низким спредом к ОФЗ за всю историю публичных заимствований на российском рынке долгового капитала. Мы успешно спозиционировали на рынке возросшее кредитное качество Эмитента, получив ставку купона на уровне более низком относительно его ожиданий».
Источник: Газпромбанк
Тэги:

Читайте также

Татсоцбанк запустил новый ипотечный кредит
Татсоцбанк запустил новый ипотечный кредит «Загородный дом»
Жители Казани увидели монеты на театральную тему
В рамках международной акции «Ночь музеев» более 800 жителей и гостей Казани посетили в Казанском Кремле 18 мая однодневную выставку «Магия театра»
РСА предупредил о незаконности оформления полисов ОСАГО на бланках АО «НАСКО»
Российский Союз Автостраховщиков (РСА) предупредил сотрудников и представителей АО «НАСКО», а также автовладельцев о том, что договоры ОСАГО, заключенные с 15 мая 2019 года, являются недействительными
В «Чатыр-Тау» высадили 19 тысяч сеянцев сосны
В рамках проекта Почта Банка «Подари лес другу» началось восстановление леса в республике Татарстан
Рынок не признал себя в отчетах
Минфина о реализации страховой стратегии
Инфляция дороже золота
Банк России замедлил темпы наращивания запасов
Правительство представило механизм выдачи льготных займов семьям с детьми
Семьи с тремя и более детьми смогут получить заем в размере 450 тыс. руб. с помощью акционерного общества «Дом.РФ»
Квалификация заменит аттестат
Ъ” разбирался с новой системой допуска специалистов на финансовый рынок
«Югра» престолов
АСВ вступило в борьбу за кредиторов банка
Эксперты выделили пять ключевых трендов в цифровизации банковского бизнеса
Ключевые тренды, которые окажут наиболее сильное влияние на банковскую сферу в ближайшие годы, — использование технологий DARQ, персонализация потребностей клиентов, усиление навыков сотрудников, управление рисками кибербезопасности и перевод большинства услуг в круглосуточный режим