Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

Газпромбанк успешно разместил выпуск биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» объемом 5 миллиардов рублей

Газпромбанк выступил организатором и букраннером выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-08 номинальным объемом 5 миллиардов рублей со сроком обращения 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет с даты начала размещения облигаций. Ставка купона составила 11,1% годовых. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения составляет 100% от номинала. Купонный период – 182 дня.

В ходе премаркетинга Газпромбанком был организована активная работа с потенциальными инвесторами по открытию и актуализации лимитов на облигации ПАО «ГТЛК». В качестве первоначального маркетингового диапазона был обозначен уровень 12,00-12,50% годовых. Ввиду повышенного спроса на облигации ГТЛК было принято решение об открытии книги заявок на более низком уровне 11,75-12,00% годовых. В ходе букбилдинга данный диапазон был трижды снижен, что позволило установить финальную ставку 1 купона в размере 11,1% годовых.

В книгу было подано 70 заявок от широкого круга рыночных инвесторов: в сделке приняли участие банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Общий объем спроса составил свыше 25 миллиардов рублей, превысив объем выпуска более чем в 5 раз. Вторичное размещение бумаг состоится 13 сентября 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО) и АО «АЛЬФА-БАНК». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Игорь Ешков, начальник управления рынков заемного капитала – управляющий директор департамента инструментов долгового рынка, прокомментировал: «Сделка стала первой долгосрочной рыночной транзакцией ПАО «ГТЛК» на срок 5 лет без амортизации с рекордно низким спредом к ОФЗ за всю историю публичных заимствований на российском рынке долгового капитала. Мы успешно спозиционировали на рынке возросшее кредитное качество Эмитента, получив ставку купона на уровне более низком относительно его ожиданий».
Источник: Газпромбанк
Тэги:

Читайте также

Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке
15 июля банк «Открытие» предложил супер-ставку 9,3% по программам «Квартира» и «Новостройка»
Локо-Банк частично изменил доходность трех вкладов
По наблюдениям портала «Финансист» на прошлой неделе Локо-Банк дважды незначительно менял ставки по некоторым вкладам
«Солид Банк» предлагает предпринимателям РКО с оптимальным набором опций
Российско-японский АО «Солид Банк» предлагает предпринимателям расчетно-кассовое обслуживание с оптимальным набором опций
НБКИ: средний размер автокредита в РТ составляет 561 067 рублей
В январе-мае 2019 года средний размер выданных автокредитов в стране составил 758 300 рублей
В Татарстане утвержден план по развитию финансового рынка республики
По инициативе Отделения - Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России утвержден план мероприятий по развитию финансового рынка на 2019-2020 годы
Банк «Открытие» повысил ставки по некоторым вкладам
Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам «Надежный», «Основной доход» и «Премиальный» на 0,05%
Банк «Восточный» планирует самостоятельно найти источники для восстановления капитала
Банк «Восточный» планирует самостоятельно найти источники для восстановления капитала, поскольку его бизнес-модель стабильно прибыльна
Сетелем Банк повысил ставки по нескольким программам автокредитования
Сетелем Банк повысил ставки по нескольким программам автокредитования на 0,5 процентного пункта
Кредит Европа Банк понизил ставки по некоторым вкладам
Кредит Европа Банк с 9 июля снизил ставки по вкладам «Срочный», «Оптимальный» и «Оптимальный online»
Солид Банк выпустил карты с новым дизайном
Российско-японский АО «Солид Банк» приступил к эмиссии карт MasterCard Standard и VISA Classic с обновленными дизайнами и бесконтактным интерфейсом