Прибыль и рентабельность большинства небанковских брокеров достигла рекорда

Показатели прибыли и рентабельности большинства брокеров – некредитный финансовых организаций (НФО) достигли рекордных значений благодаря росту объемов операций клиентов, размещению облигаций и процентным доходам. По итогам девяти месяцев 2023 года выручка инвесткомпаний возросла до 76 млрд рублей (за год – на 67%), из которых основную часть составляли комиссионные доходы от операций на фондовом рынке,  говорится в «Обзоре ключевых показателей брокеров» Банка России.

Активность клиентов на рынке акций и облигаций значительно выросла на фоне роста индекса Мосбиржи. Доля комиссионных доходов от операций на фондовом рынке в структуре выручки за год увеличилась с 44% до 46%, а на валютном рынке – снизилась с 7% до 3%. Некоторые участники также зарабатывали на организации размещения ценных бумаг, прежде всего облигаций. В результате доля этого источника доходов расширилась с 3% до 10%.

Рост процентных ставок в экономике привел к существенному увеличению процентных доходов брокеров, а рост фондового рынка способствовал положительной переоценке торговых портфелей. Из-за чего торговые и инвестиционные доходы небанковских брокеров за девять месяцев 2023 года выросли на 98% — до 72 млрд рублей.

Издержки брокеров также росли, но меньше, чем доходы. В частности, общие и административные расходы, в том числе на поддержание информационных систем и офисных площадей, выросли на 27% — до 20 млрд рублей. Расходы на персонал также увеличились – на 40%, до 40 млрд рублей. Это вызвано ростом средних заработных плат сотрудников в условиях дефицита квалифицированных кадров на рынке, так как число штатных сотрудников сохранилось на уровне прошлого года – 13,8 тысяч человек.

Чистая прибыль в отрасли по итогам девяти месяцев 2023 года увеличилась до 43 млрд рулей с 4 млрд рублей годом ранее. При этом доля высокорентабельных компаний (с рентабельностью капитала выше 20%) достигла 44% — максимального значения за последние годы. В условиях роста объемов бизнеса балансовые активы в отрасли выросли на 27% — до 1,3 трлн рублей. Значение капитала находится на максимумах с 2018 года.