Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Росбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» серии БО-П09 в объеме 15 млрд рублей

Размещение биржевых облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» серии БО-П09 в объеме 15 млрд рублей состоится сегодня. Росбанк выступил одним из организаторов размещения. Это первое сотрудничество Росбанка с ПАО Банк «ФК Открытие» на облигационном рынке. Книга заявок по размещению выпуска была открыта в 10:00 17 сентября и закрыта в 15:00 21 сентября (мск). Первоначальный ориентир доходности был определен в размере не выше 115 б.п. к G-curve при объеме не менее 10 млрд рублей.

Одной из особенностей сделки является ее биржевой и внебиржевой букбилдинг. В ходе букбилдинга получено 22 заявки от инвесторов: общий спрос превысил заявленный объем предложения и достиг 20,45 млрд рублей. Высокий интерес к выпуску во время сбора заявок позволил установить финальный купон на уровне 8,02% годовых, соответствующей доходности к погашению – 8,18% годовых, а также увеличить объем выпуска до 15 млрд рублей.

Срок обращения – 3 года (1092 дня) с даты начала размещения, купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата начала размещения - 23 сентября 2021 года.

Организаторами сделки выступили ПАО РОСБАНК, ПАО Банк «ФК Открытие», АО ВТБ Капитал, АО «Газпромбанк», ООО «БК Регион», ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению – ПАО Банк «ФК Открытие».

Источник: ПАО РОСБАНК
Тэги:

Читайте также

Минфин раскрыл детали запуска долевого страхования жизни
Минфин раскрыл подробности запуска долевого страхования жизни (ДСЖ), которое призвано прийти на замену ИСЖ
ЦБ: телефонное мошенничество лидирует среди методов хищения средств со счетов
Мошенники для хищения денежных средств граждан в основном применяют методы социальной инженери
Мишустин поручил подготовить новые меры поддержки бизнеса на фоне антиковидных ограничений
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову подготовить новые предложения о мерах поддержки бизнеса в условиях ситуации с коронавирусом
В НРА дали прогноз по новой ключевой ставке и банковским ставкам после ее повышения
Совет директоров Банка России на ближайшем заседании по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 22 октября, может повысить ее до 7,25%
ЦБ: страховщик должен без проволочек оформлять ОСАГО в офисе при порядке в документах клиента
Автовладелец, предоставивший в страховую компанию все документы для заключения договора ОСАГО, должен иметь возможность купить полис незамедлительно
ФНС заинтересовалась возможностью учета чаевых у самозанятых
ФНС изучает возможность учета чаевых, которые оставляют самозанятым
Банк России уточняет порядок расчета нормативов ликвидности по Базелю III
Банк России подготовил и направил на регистрацию в Минюст России пакет изменений в положения, регулирующие риск ликвидности кредитных организаций в соответствии со стандартом Базель III
Росбанк предоставляет скидку на кредиты наличными и рефинансирование для сотрудников бюджетных и государственных компаний
С 14 октября 2021 года Росбанк предоставляет скидку 0,5 п.п. к процентной ставке на кредиты наличными и рефинансирования для сотрудников бюджетных и государственных компаний
ВТБ перешел на электронный формат работы с оценщиками залогового имущества
Совершенствуя клиентский путь, ВТБ одним из первых российских банков реализовал возможность взаимодействия с независимыми оценочными организациями в электронном формате
ВТБ Лизинг передал автобусы НЕФАЗ на 40 млн рублей для городских маршрутов в Казани и Зеленодольске
ВТБ Лизинг передал транспортной компании «ЭКСПРЕСС» пять новых автобусов НЕФАЗ 5299 стоимостью 40 млн рублей