Росбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» серии БО-П09 в объеме 15 млрд рублей

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Росбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» серии БО-П09 в объеме 15 млрд рублей

Размещение биржевых облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» серии БО-П09 в объеме 15 млрд рублей состоится сегодня. Росбанк выступил одним из организаторов размещения. Это первое сотрудничество Росбанка с ПАО Банк «ФК Открытие» на облигационном рынке. Книга заявок по размещению выпуска была открыта в 10:00 17 сентября и закрыта в 15:00 21 сентября (мск). Первоначальный ориентир доходности был определен в размере не выше 115 б.п. к G-curve при объеме не менее 10 млрд рублей.

Одной из особенностей сделки является ее биржевой и внебиржевой букбилдинг. В ходе букбилдинга получено 22 заявки от инвесторов: общий спрос превысил заявленный объем предложения и достиг 20,45 млрд рублей. Высокий интерес к выпуску во время сбора заявок позволил установить финальный купон на уровне 8,02% годовых, соответствующей доходности к погашению – 8,18% годовых, а также увеличить объем выпуска до 15 млрд рублей.

Срок обращения – 3 года (1092 дня) с даты начала размещения, купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата начала размещения - 23 сентября 2021 года.

Организаторами сделки выступили ПАО РОСБАНК, ПАО Банк «ФК Открытие», АО ВТБ Капитал, АО «Газпромбанк», ООО «БК Регион», ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению – ПАО Банк «ФК Открытие».

Источник: ПАО РОСБАНК
Тэги:

Читайте также

Совкомбанк понизил доходность депозитной линейки
В Совкомбанке снижены ставки по срочным вкладам на срок до года на величину до 1,4 п.п.
В ВТБ определили самые дорогие и любимые места летнего отдыха россиян
Самые дорогостоящие места летнего отдыха россиян по размерам карманных расходов сегодня это Сочи, Анапа, город-курорт в Алтайском крае Белокуриха, Ялта и Владивосток
ВТБ: мошенники обновили схему обмана с «перерасчетом пенсии»
Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана, направленную против пенсионеров
Набиуллина назвала необоснованными опасения банковского кризиса
Опасения банковского кризиса в России необоснованны
Россияне проявляют интерес к цифровому рублю, но не спешат отказываться от наличных
Около 25% россиян активно используют онлайн-платежи и редко расплачиваются наличными
В правление МКБ войдут менеджеры из банка ВБРР
В топ-менеджмент системно значимого МКБ, который остался без председателя правления, войдут выходцы из банка ВБРР
Продажи долгов на рынке цессии выросли почти на треть за полугодие
Объем сделок превысил 90 млрд руб. за первое полугодие
ЦБ призвал оставить в прошлом инвестиционное страхование жизни
ЦБ не видит смысла в возвращении инвестиционного страхования жизни
В МКБ сменили председателя правления
Причины этого решения не раскрыты
ЦБ фиксирует падение ставки по вкладам в топ-10 российских банков
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков еще больше снизилась