Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

Татфондбанк разместил еврооблигации на 60 миллионов долларов США

Вчера были завершены расчеты по размещению еврооблигации ПАО «Татфондбанк» на сумму 60 миллионов долларов США, книга заявок по которому была сформирована и закрыта 3 ноября 2016 года. Размещение реализовано в рамках долгосрочной утвержденной стратегии банка.

Купон по трехлетним облигациям составит 8,5% годовых. Эмитентом выпуска является компания специального назначения TFB Finance D.A.C., зарегистрированная в Ирландии. Листинг еврооблигаций осуществлялся на Ирландской фондовой бирже.

Среди приобретателей еврооблигаций инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Гонг Конга, России.

Совместными глобальными координаторами выпуска еврооблигаций выступили компании со штаб квартирами в Гонконге - SC Lowy и Merdeka Capital. Совместными букраннерами и совместными организаторами по сделке стали SC Lowy, Merdeka Capital, ПАО БИНБАНК и Сбербанк КИБ.

Данным долговым обязательствам присвоены кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств S&P (B) и Moody's (B3).

Планируется, что выпуск будет также допущен к торгам на Московской бирже с понижением минимального торгового лота до 1000 долларов США, что позволит приобретать облигации большему числу розничных инвесторов.

Татфондбанк на протяжении многих лет является активным участником российского и зарубежного рынка публичных заимствований, и реализация данной сделки свидетельствует о наличии постоянного, устойчивого спроса к инструментам банка со стороны инвесторов.
Источник: ПАО «Татфондбанк»
Тэги:

Читайте также

ВТБ запустил вклад «Перспектива» со ставкой до 5,25%
С 28 сентября ВТБ предлагает своим клиентам новый вклад «Перспектива»
Банк «Открытие» запустил виджет мобильного приложения на iOS 14
Банк «Открытие» добавил виджет мобильного приложения для новой операционной системы iOS 14
Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги
Предложенное властями ужесточение наказания за навязывание заемщикам допуслуг создает угрозу для выдачи кредиток
Нельзя же так взять — и отменить
Бизнес-омбудсмен снова просит правительство смягчить отказ от режима ЕНВД
Минэкономики осмотрело цены техосмотра
Для ТО введут минимальный тариф и поменяют периодичность проверок
Банки размениваются на мелочи
Все больше крупных игроков выходит на рынок небольших займов
«Траст» заработал на переоценке
Банк плохих активов вошел в тройку самых прибыльных
Добровольным пенсиям не одолеть депозиты
Этот бизнес не выгоден ни фондам, ни пенсионерам
ЦБ усилил защиту инвесторов при конфликте интересов УК и спецдепозитариев
Банк России утвердил требования к выявлению конфликта интересов управляющих компаний (УК) и специализированных депозитариев и управлению им
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам ушла к новому минимуму
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады сентября составила около 4,4% годовых