Татфондбанк разместил еврооблигации на 60 миллионов долларов США

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Татфондбанк разместил еврооблигации на 60 миллионов долларов США

Вчера были завершены расчеты по размещению еврооблигации ПАО «Татфондбанк» на сумму 60 миллионов долларов США, книга заявок по которому была сформирована и закрыта 3 ноября 2016 года. Размещение реализовано в рамках долгосрочной утвержденной стратегии банка.

Купон по трехлетним облигациям составит 8,5% годовых. Эмитентом выпуска является компания специального назначения TFB Finance D.A.C., зарегистрированная в Ирландии. Листинг еврооблигаций осуществлялся на Ирландской фондовой бирже.

Среди приобретателей еврооблигаций инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Гонг Конга, России.

Совместными глобальными координаторами выпуска еврооблигаций выступили компании со штаб квартирами в Гонконге - SC Lowy и Merdeka Capital. Совместными букраннерами и совместными организаторами по сделке стали SC Lowy, Merdeka Capital, ПАО БИНБАНК и Сбербанк КИБ.

Данным долговым обязательствам присвоены кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств S&P (B) и Moody's (B3).

Планируется, что выпуск будет также допущен к торгам на Московской бирже с понижением минимального торгового лота до 1000 долларов США, что позволит приобретать облигации большему числу розничных инвесторов.

Татфондбанк на протяжении многих лет является активным участником российского и зарубежного рынка публичных заимствований, и реализация данной сделки свидетельствует о наличии постоянного, устойчивого спроса к инструментам банка со стороны инвесторов.
Источник: ПАО «Татфондбанк»
Тэги:

Читайте также

Солид Банк присоединился к реализации программы долгосрочных сбережений
Солид Банк совместно с партнером АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» начал реализацию накопительно-сберегательного продукта
Эпоха дорогих денег в России подходит к концу
Эксперт Сорокина: повышение ставок больше не снижает темпы инфляции
Объем продаж просроченных долгов в России увеличился на 30%
При этом цены на портфели упали
В ЦОДах запретят заниматься майнингом
Ко второму чтению в законопроект о ЦОДах включили создание реестра дата-центров
Компании в I полугодии привлекли на долговом рынке на 56% средств, чем год назад
Одновременно эмитенты погасили облигации на 3,3 трлн рублей — почти весь объем плановых погашений на год
ЦБ усиливает требования к информационной безопасности в сфере переводов
Новые правила ЦБ потребуют от банков и финтех-компаний усиленной криптозащиты, быстрой отчётности и модернизации систем безопасности
Когда введут запрет на семейную ипотеку не по месту регистрации
Законопроект о запрете на оформление семейной ипотеки для покупки жилья не по месту регистрации заемщика могут внести на рассмотрение Госдумы в течение месяца
Долги по микрозаймам предложили защитить от продажи коллекторам
Депутаты из фракции ЛДПР подготовили изменения в закон о микрофинансовых организациях
ЦБ смягчит требования к руководителям риск-менеджмента в финансовых организациях
Регулятор предложил новые требования к ответственным за риск-менеджмент в финорганизациях
В России снизилась средняя цена нового легкового авто
РОАД: средняя цена нового автомобиля в России за полгода снизилась на 7%