Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Татфондбанк разместил еврооблигации на 60 миллионов долларов США

Вчера были завершены расчеты по размещению еврооблигации ПАО «Татфондбанк» на сумму 60 миллионов долларов США, книга заявок по которому была сформирована и закрыта 3 ноября 2016 года. Размещение реализовано в рамках долгосрочной утвержденной стратегии банка.

Купон по трехлетним облигациям составит 8,5% годовых. Эмитентом выпуска является компания специального назначения TFB Finance D.A.C., зарегистрированная в Ирландии. Листинг еврооблигаций осуществлялся на Ирландской фондовой бирже.

Среди приобретателей еврооблигаций инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Гонг Конга, России.

Совместными глобальными координаторами выпуска еврооблигаций выступили компании со штаб квартирами в Гонконге - SC Lowy и Merdeka Capital. Совместными букраннерами и совместными организаторами по сделке стали SC Lowy, Merdeka Capital, ПАО БИНБАНК и Сбербанк КИБ.

Данным долговым обязательствам присвоены кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств S&P (B) и Moody's (B3).

Планируется, что выпуск будет также допущен к торгам на Московской бирже с понижением минимального торгового лота до 1000 долларов США, что позволит приобретать облигации большему числу розничных инвесторов.

Татфондбанк на протяжении многих лет является активным участником российского и зарубежного рынка публичных заимствований, и реализация данной сделки свидетельствует о наличии постоянного, устойчивого спроса к инструментам банка со стороны инвесторов.
Источник: ПАО «Татфондбанк»
Тэги:

Читайте также

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,75 п.п.
Сегодня, 22 октября 2021 года, Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 75 б.п., до 7,5% годовых
Бегство от риска негативно сказалось на курсе рубля
Утренний обзор на 22.10.2021 от банка Открытие
ВТБ в Татарстане определил график обслуживания розничных клиентов в нерабочие дни
ВТБ в период утвержденных нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября продолжит обслуживание розничных клиентов в офисах региональной сети
Эксперты оценили влияние нового локдауна на выдачу кредитов
Из-за новых пандемийных ограничений банки ужесточат требования к заемщикам, но не радикально
Торжество платформализма
Как маркетплейсы пытаются сфокусировать на себе всю финансовую активность граждан
Долги начали дорожать
Инвесторы ждут подъема ключевой ставки
Ипотечные ставки разошлись на подъеме
Денежно-кредитная политика ЦБ понуждает банки к процентным маневрам
Заемщикам расскажут о долгах
Кредиторов обяжут информировать граждан о рисках закредитованности
Реформе электронной подписи добавили год
Применение машиночитаемой доверенности в 2022 году останется добровольным
Инфляционные ожидания обновили максимум
Мониторинг опросов