Татфондбанк разместил еврооблигации на 60 миллионов долларов США
Вчера были завершены расчеты по размещению еврооблигации ПАО «Татфондбанк» на сумму 60 миллионов долларов США, книга заявок по которому была сформирована и закрыта 3 ноября 2016 года. Размещение реализовано в рамках долгосрочной утвержденной стратегии банка.
Купон по трехлетним облигациям составит 8,5% годовых. Эмитентом выпуска является компания специального назначения TFB Finance D.A.C., зарегистрированная в Ирландии. Листинг еврооблигаций осуществлялся на Ирландской фондовой бирже.
Среди приобретателей еврооблигаций инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Гонг Конга, России.
Совместными глобальными координаторами выпуска еврооблигаций выступили компании со штаб квартирами в Гонконге - SC Lowy и Merdeka Capital. Совместными букраннерами и совместными организаторами по сделке стали SC Lowy, Merdeka Capital, ПАО БИНБАНК и Сбербанк КИБ.
Данным долговым обязательствам присвоены кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств S&P (B) и Moody's (B3).
Планируется, что выпуск будет также допущен к торгам на Московской бирже с понижением минимального торгового лота до 1000 долларов США, что позволит приобретать облигации большему числу розничных инвесторов.
Татфондбанк на протяжении многих лет является активным участником российского и зарубежного рынка публичных заимствований, и реализация данной сделки свидетельствует о наличии постоянного, устойчивого спроса к инструментам банка со стороны инвесторов.
Купон по трехлетним облигациям составит 8,5% годовых. Эмитентом выпуска является компания специального назначения TFB Finance D.A.C., зарегистрированная в Ирландии. Листинг еврооблигаций осуществлялся на Ирландской фондовой бирже.
Среди приобретателей еврооблигаций инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Гонг Конга, России.
Совместными глобальными координаторами выпуска еврооблигаций выступили компании со штаб квартирами в Гонконге - SC Lowy и Merdeka Capital. Совместными букраннерами и совместными организаторами по сделке стали SC Lowy, Merdeka Capital, ПАО БИНБАНК и Сбербанк КИБ.
Данным долговым обязательствам присвоены кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств S&P (B) и Moody's (B3).
Планируется, что выпуск будет также допущен к торгам на Московской бирже с понижением минимального торгового лота до 1000 долларов США, что позволит приобретать облигации большему числу розничных инвесторов.
Татфондбанк на протяжении многих лет является активным участником российского и зарубежного рынка публичных заимствований, и реализация данной сделки свидетельствует о наличии постоянного, устойчивого спроса к инструментам банка со стороны инвесторов.
Читайте также
ВТБ в Татарстане нарастил выдачу кредитов наличными до 1 миллиарда в июле
Клиенты ВТБ в Татарстане увеличили спрос на розничные кредиты в июле до 1 млрд рублей, что на 10% превышает результат июня
ВТБ начинает работать по новой программе кредитования МСП
ВТБ начал прием заявок по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса под 3 – 4,5% годовых
ВТБ в Татарстане нарастил выдачу ипотеки на 20%
За второй летний месяц ВТБ выдал свыше 700 жилищных кредитов на 3 млрд рублей, что более чем на 20% превышает показатель июня по числу сделок
Банки с базовой лицензией теперь могут открывать корреспондентские счета в иностранных банках
В июне 2022 года во многих федеральных СМИ прошла информация о том, что в конце июля Госдума планирует внести изменения в законодательство, чтобы разрешить банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета за рубежом
ВТБ: в июле рост продаж автокредитов в России превысил 10%
В июле на фоне дальнейшего улучшения ценовых условий рынок автокредитования продолжил восстанавливаться
Факторинговые компании получили во втором квартале самый большой доход в истории
На их показатели повлиял рост ставок в середине первого квартала, который имел отложенный эффект
Минцифры разъяснило, как будут собирать биометрию
Сбор биометрических данных граждан невозможен и не будет проводиться без их согласия
Минцифры ввело плату за использование единой биометрической системы
Минцифры вновь ввело плату за использование единой биометрической системы
Минфин разъяснил, что не планирует расширять программу льготной ипотеки
Минфин РФ разъяснил, что не планирует расширять программу льготной ипотеки на "вторичку"
Аферисты придумали новую легенду для обмана россиян
Аферисты придумали еще одну легенду для обмана граждан