Тенденции на рынке кредитования

На протяжении всего прошедшего года Банк России последовательно снижал ключевую ставку. С 10% в начале года до 7,75% - в конце, на первом заседании регулятора в текущем году ключевой показатель снизили ещё на четверть процента.


Вслед за смягчением ставки смягчались и денежно-кредитные условия. Динамика стоимости кредитов физическим лицам в целом была предсказуема – снижение средних значений вслед за ключевой, иногда небольшие откаты в сторону роста, в основном, из-за сезонных факторов а также из-за отмены или изменения условий программ, в том числе государственных.

Так, по данным портала «Финансист», ведущего постоянный мониторинг банковских предложений в Республике Татарстан, в январе прошлого года средняя ставка по ипотеке находилась на уровне 12,58% годовых, в ноябре она снизилась до 10,55% годовых и не менялась вплоть до конца года. В январе 2018 года – 10,29%, но в настоящее время ставки по жилищным кредитам (впрочем, как и по прочим) корректируются. Однако уже сейчас есть предложения на уровне чуть выше 6% годовых – разумеется, это специальные программы, требующие от заёмщиков соответствия ряду условий. В новейшей истории банковского бизнеса ставки, безусловно, беспрецедентные.

Кредиты наличными – самый, пожалуй, популярный вид заимствований у банков жителями РТ, но и самый дорогой – прошли за год путь от средней ставки в январе 2017 года в 21,42% годовых до 17,92% годовых в конце года. Значение в первом месяце этого года – 17,72%.

В январе 2017 года средняя ставка по автокредитам была зафиксирована на уровне 17,17% годовых, к концу года средний размер ставки составлял 16,96% годовых. Нынче автокредит доступен казанцам под 16,25% годовых.

Изменение ставок по кредитам

Ставки по кредитованию юридических лиц, особенно среднего и крупного бизнеса по-прежнему остаются малопрозрачными – в банках на стадии предварительных переговоров принято называть общие рамочные условия, а ставку определять «на индивидуальных условиях» в зависимости от результатов оценки заёмщика, проекта и неценовых параметров кредита. Однако, безусловно, ставки по кредитам юридических лиц стали более мягкими.

По данным регулятора

Ничего не говорит лучше о доступности или же недоступности кредитных ресурсов как собственно сами результаты кредитования. Итак, по данным Центрального Банка РФ, в январе темп прироста кредитов физическим лицам сохранился в положительной области (+0,7% в январе), хотя и уменьшился вдвое по сравнению с показателями декабря 2017 года (+1,4%).

В РФ больше всего росла выдача кредитных карт — за год объем кредитования по картам вырос на 48%. Почти такими же темпами, как выдача кредитных карт, рос в 2017 году рынок ипотеки  (+42%) и микрозаймов  (+30%). Все это происходит на фоне продолжающегося четвертый год падения доходов россиян — в 2017 году оно составило 1,7%. 

По статистике регулятора, на 1 января 2018 года, общая задолженность граждан РФ перед банками составляет 12 135 449 миллионов рублей, из них 12 035 737 миллионов – рублёвые кредиты. Год назад общая задолженность составляла 10 619 209 миллионов рублей. Жители Республики Татарстан на начало года должны были банкам 309 678 миллионов рублей, кредиты в иностранной валюте здесь особой популярностью тоже не пользуются: доля таковых составила всего 182 миллиона в рублёвом эквиваленте. В январе задолженность физических лиц по РТ составляла 271 389 миллионов рублей, таким образом, за год показатель вырос на 14,6%. Росли выдачи по всем видам кредитования, в суммовом выражении продукт–локомотив – ипотека. Второй по популярности вид кредитования – рефинансирование потребительских кредитов.

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело в 2017 году исследование рынка кредиторской задолженности российских компаний среднего и крупного бизнеса.

Результаты исследования показали, что суммарная задолженность по обязательствам крупных и средних компаний за 10 лет значительно возросла, увеличившись с 2007 по 2017 годы в 6,1 раз (с 15 до 92 триллионов рублей). До 2016 года темпы прироста кредиторской задолженности оказались рекордными для российской экономики. За 2015 год этот показатель вырос на 21%, за 2014 — на 20%, за 2013 — также на 20%. И лишь с 2016 года наблюдается замедление темпов ежегодного прироста задолженности.
При этом доля просроченной кредиторской задолженности из года в год снижается: если в 2007 году она составляла 5,9% от всей задолженности, то в 2016 году — уже 3,2%.

Задолженность по банковским кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предприятиям среднего и крупного бизнеса, выросла за 2010 – 2017 гг. более, чем в два раза — с 12,7 триллиона рублей до 39,8 триллиона рублей.

Юридические лица в январе заняли у кредитных организаций на 1% больше, нежели в прошлом месяце, прирост же в целом за 2017 год составил всего 0,2% (в течение всего года месячные величины меняли знак с отрицательного на положительный и обратно). На фоне общей задолженности юридических лиц и ИП перед банками в РФ по данным на 1 января 18 года в размере 29 219 395 миллионов рублей (всего за прошлый год выдано 38 452 742 миллиона), Татарстан выглядит солидно – аналогичный показатель по республике составляет 736 839 миллионов рублей, из них 549 694 миллиона выданы в рублях. Год назад общая задолженность республиканских компаний перед банками составляла 804 868 миллионов рублей, а выдано было за 2017 год на 468 167 миллионов рублей больше, чем в 2016 году. Такие данные говорят о том, что предприятия республики активно «выгашивали» банковские кредиты в течение года. При этом уровень просроченной задолженности повысился с 20 760 миллионов (2,6% от общей) на 1 января 17 года до 22 865 миллионов (3,1%) на 1 января этого года, что особенно тревожно на фоне обратной динамики показателя общей задолженности экономики перед банковским сектором. Безусловно, увеличение числа просрочек и банкротств является следствием макроэкономических проблем и кризисных факторов, которые особенно ярко проявились в промышленном секторе.

По-прежнему самые серьёзные вливания происходят в обрабатывающую промышленность.

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и ИП в Республике Татарстан в рублях, по видам экономической деятельности по 30 крупнейшим банкам (млн. руб.)

ИП по-прежнему мало занимают у банков (или, скорее, банки не готовы кредитовать индивидуальных, не прозрачных для них и высокорисковых, предпринимателей). Если по данным ЦБ, на 1 января 2018 года, кредитный портфель МиСБ по РТ составлял 205 661 миллион рублей, то кредиты ИП из них составили 11 321 миллион – 5,5% (при этом, по данным на 1 февраля 2018 года, в республике зарегистрировано 112 795 юридических лиц и 88 152 ИП).

Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах (млн. руб.)

	янв.17	фев.17	мар.17	апр.17	май.17	июн.17	июл.17	авг.17	сен.17	окт.17	ноя.17	дек.17	янв.18
Субъектам МиСБ	216 724	11 413	26 156	45 747	60 664	79 113	97 387	114 464	129 788	148 603	148 603	183 028	205 661
ИП	8 922	510	1 198	2 057	2 764	3 568	4 611	5 893	6 848	8 174	8 174	10 070	11 321

Разумеется, в статистике не учтена сложившаяся и весьма распространённая практика, когда индивидуальный предприниматель для бизнес-нужд оформляет кредит наличными в качестве физического лица. Вообще, ИП традиционно не самая «желанная» категория заёмщиков для финансовых учреждений, поэтому банки стараются такую практику пресекать, но не особо эффективно.

Тенденции

Рынок кредитов в 2018 году будет расти, но точно не со «взрывным» ростом и даже вряд ли с большой динамикой. Кредиты «физикам» будут расти быстрее, чем кредиты «юрикам» - там ещё не до конца использован потенциал «рефинанса» более дорогих кредитов, в том числе ипотеки.

Главная проблема, сдерживающая рост рынка кредитования, не в уровне процентных ставок. Надо понимать, что, несмотря на смягчение ценовых условий, остальные условия остаются сдерживающими. Количество качественных «белых» заёмщиков, так желаемых каждым банком, ограничено. И пока состояние экономики не позволяет ему расти. Как минимум бизнес под прессом налогообложения сдерживает увеличение фонда оплаты труда, а банк хотел бы увидеть у заёмщика – «физика» 2-НДФЛ, а за кредит по справке банка – держи кредит чуть подороже. Управленческая отчётность по-прежнему норма для значительной части бизнеса, как не крути и как не пугай палкой 115 ФЗ. Все хоть сколько-нибудь серые заёмщики для банков это не только высокие резервы, приводящие к тому, что кредит, выданный по более высокой ставке, приносит более низкую маржу, но и вполне очевидные риски более серьёзных проблем с регулятором. Программы поддержки кредитования с госучастием обычно дают толчок, но кратковременный. Например, обновлённая программа 6,5%, от корпорации МСП – программой «1706» удовлетворит отложенный спрос подходящих под требования проектов, которые ждали запуска, и снова столкнётся с отсутствием таковых на рынке.

Материал подготовлен специально для журнала «Эксперт Татарстан»