Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за десять лет

За полугодие доля топ-15 банков в активах сектора упала до 84,6%, подсчитали в «Эксперт РА», прогнозируя «курс на деконсолидацию» и усиление рыночных позиций менее крупных игроков. Другие эксперты считают это явление временным

Кризис и санкции пошатнули рыночные позиции крупнейших российских банков: по итогам первой половины 2022 года доля игроков из топ-15 в активах сектора снизилась на 1,3 процентных пункта, до 84,6%, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Как отмечают аналитики, снижение рыночной доли крупных банков зафиксировано впервые за десять лет. Новый вектор в развитии сектора в «Эксперт РА» называют «курсом на деконсолидацию».

Как считали аналитики

С марта российские банки не раскрывают регулярную отчетность по РСБУ и МСФО, но должны предоставлять ее агентствам, у которых они заказывают рейтинговые оценки. Ни у одного их российских рейтинговых агентств нет доступа к отчетности всех игроков.

«Эксперт РА» сделали оценки по данным 129 кредитных организаций, их доля в активах всего сектора без учета Сбербанка составляла 82% на начало 2022 года. Агентство разделило исследуемые банки на группы в зависимости от структуры их дохода и клиентов, а также позиционирования. Таким образом, аналитики выделили шесть бизнес-моделей:
  • Крупный бизнес.
  • Малый и средний бизнес (МСБ).
  • Ипотека.
  • Автокредиты.
  • Необеспеченные кредиты, или потребкредиты.
  • Расчетно-инвестиционные услуги (РИБ).
В обзоре «Эксперт РА» дает оценки, как кризис повлиял на бизнес-показатели каждой из групп. Это средние значения по выделенной категории банков.

Как разные банки пережили кризис и санкции

Как отмечается в обзоре «Эксперт РА», максимальные потери и худшая динамика бизнес-показателей зафиксированы у банков, работающих с крупными корпоративными клиентами. Участники рынка, ориентированные на МСБ, наоборот, оказались самыми устойчивыми к кризису.
  • Кредитные портфели. По итогам первого полугодия сжатие кредитных портфелей зафиксировали банки из сегментов «крупный бизнес» и МСБ — на 3 и 0,5% соответственно. Участники рынка, специализирующиеся на ипотеке, смогли увеличить портфель кредитов на 10,1%, а те, кто фокусировался на потребкредитовании, нарастили активы на 3,4%.
  • Пассивы. По расчетам «Эксперт РА», чистый отток средств клиентов по итогам полугодия зафиксировали ипотечные банки: их депозитная база сократилась на 0,3%, но в абсолютном выражении сумма незначительная — всего 1 млрд руб. Заметный прирост средств на счетах и депозитах показали расчетно-инвестиционные банки — на 18,6%, или 131 млрд руб. Во второй половине года переток клиентов в банки может усилиться, полагают аналитики.
  • Процентные доходы и чистая процентная маржа. Резкое повышение ставки ЦБ до 20% в начале кризиса принесло меньше всего потерь от возникшего процентного риска игрокам, специализирующимся на расчетном обслуживании и инвестбанкинге. Уровень их чистой процентной маржи на 1 июля составлял 4,8%, прибавив за год 1,4 процентного пункта. Ипотечные банки смогли довести показатель до 4,7% (+0,6 п.п.), а банки из сегмента МСБ — до 6% (+0,6 п.п.). У всех остальных групп банков стоимость фондирования выросла сильнее доходности активов, что привело к снижению маржинальности бизнеса в пределах 1,5 п.п.
  • Комиссионные доходы и чистая комиссионная маржа (NCM). Снижение комиссионных сборов в первом полугодии в основном было связано с падением выдач кредитов и сопутствующих им дополнительных продуктов, отмечают в «Эксперт РА». Сильнее всего это сказалось на показателях розничных банков: например, в группе потребкредитования чистая комиссионная маржа упала на 0,7 п.п., до 1,3%.
  • Резервы и просрочка. Как отмечается в обзоре, по итогам первой половины 2022 года ухудшения качества кредитных портфелей банков пока не наблюдается ни в одной из групп. Однако часть возможных проблем еще не полностью реализовалась, предупреждают аналитики: «Влияние кризиса на балансовое качество кредитных портфелей завуалировано возможностью не ухудшать оценки финансового положения клиента и качество обслуживания долга». Они допускают рост проблемных ссуд к концу года, но точных прогнозов не дают.
  • Капитал. По данным «Эксперт РА», на 1 июля 2022 года в среднем все группы исследуемых банков соблюдали норматив достаточности основного капитала (Н1.2). Его минимально допустимый уровень сейчас составляет 6%, а с учетом надбавок — 8,5% для системно значимых банков и 7,5% для всех остальных. Как отмечают аналитики, отмена регуляторных послаблений некритична для банковской системы в целом: льготы от ЦБ дают ощутимо положительный эффект на капитал только для банков, занимающихся потребкредитованием. В этой группе послабления дают 3,2 п.п. к нормативу Н1.2, который на отчетную дату составлял 13,4%.
«Однако у отдельных банков, независимо от типа бизнес-модели, эффект на нормативы достигает 10 п.п., и единовременная отмена послаблений может привести к нарушению пруденциальных требований и последующему отзыву лицензии», — предупреждают в «Эксперт РА».

  • Прибыль. Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью РБК оценивал, что по итогам первого полугодия банковский сектор понес убытки на 1,5 трлн руб. К убыточным относились 25% игроков.
«Эксперт РА» в обзоре приводит распределение доли прибыльных и убыточных в зависимости от бизнес-модели банков. Как следует из расчетов агентства, в группе «крупный бизнес» отрицательный финансовый результат показали 20% игроков, хотя до кризиса таких не было вовсе. Убыточными оказалась половина банков, специализирующихся на необеспеченной рознице (раньше таких было 25%). С 14 до 29% выросла доля убыточных организаций в сегменте ипотеки и автокредитования. Единственная группа, где выросло количество прибыльных игроков, — МСБ, там положительный финансовый результат по итогам полугодия зафиксировали 83% банков против 77% годом ранее.

Какие перспективы есть у российских банков

Доля крупнейших банков в активах сектора начала снижаться, и падение продолжится, считают в «Эксперт РА»: «Агентство ожидает дальнейшую трансформацию банковского сектора, результатом которой будут снижение концентрации на топ-15 за счет оттока клиентов в крупные региональные и расчетные банки, а также уход с рынка части розничных монолайнеров». Аналитики отмечают, что рост рыночной доли сейчас показывают банки, занимающие 16–100-е места по активам, а игроки за пределами первой сотни вряд ли смогут улучшить свои конкурентные позиции.

В среднесрочной перспективе, по мнению агентства, стоит ожидать дальнейшей стагнации и сокращения бизнеса небольших банков, что приведет к росту концентрации сектора, но уже во многом не за счет топ-15, а за счет кредитных организаций, занимающих места по активам с 16-го по 100-е, отмечается в обзоре. Увеличению концентрации банковского сектора будет также способствовать сокращение числа банков за счет отзыва лицензий или добровольного ухода игроков.

«В целом мелкие и средние банки исторически имели более высокий запас свободного капитала и ликвидности в силу более низких темпов роста кредитования из-за конкуренции с федеральными игроками. В нынешней ситуации у многих из них появился шанс нарастить клиентскую базу на РКО (расчетно-кассовом обслуживании. — РБК) и увеличить кредитный портфель», — поясняет директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

По расчетам «Эксперт РА», количество банков, работающих с крупным бизнесом, будет сокращаться, в том числе за счет объединения кредитных организаций. Наибольшие перспективы роста, по их мнению, есть у участников рынка в сегменте МСБ. Эксперты связывают это с тем, что крупные корпоративные клиенты продолжат переводить расчеты в небольшие и региональные кредитные организации, а из-за санкционных ограничений станут чаще включать в свои экономические цепочки небольших и средних игроков.

Что о будущем банков думают другие аналитики

  • Отдельные крупные и средние банки, не попавшие под санкции, действительно, получили в кризис приток клиентов и могли усилить позиции, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Вместе с тем эти же банки вынуждены очень осторожно подходить к выбору клиентов и выполнению отдельных поручений, чтобы самим не попасть под санкции. К тому же крупные иностранные банки стали закрывать корсчета банкам, не попавшим под прямые санкции», — замечает аналитик. Он считает преимущество таких банков временным. «С высокой вероятностью мы увидим дальнейшую консолидацию сектора и консолидацию операций на крупнейших банках, прежде всего находящихся под санкциями», — заключает он.
  • Базовым сценарием сейчас является рост доли крупных банков, включая топ-15, в активах, считает гендиректор АКРА Михаил Сухов. «Именно крупные банки подхватят кредитные портфели крупнейших российских компаний, кредитующихся в банках, контролируемых нерезидентами. Некоторые крупные эмитенты облигаций рефинансируют заимствования кредитами в силу ситуации на открытых рынках», — аргументирует он. Сухов сомневается, что банковский сектор придет к деконсолидации, а рыночные позиции средних банков ощутимо усилятся.
  • Концентрация активов банковского сектора, приходящихся на топ-15, в ближайшей перспективе сохранится, как и было исторически, полагает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. «Частичный отток клиентов из банков с ограниченными из-за санкций списком операций компенсируется привлечением клиентов в другие продукты. К тому же у крупных банков имеются существенные возможности по консолидации менее крупных банков, и ряд таких сделок уже был анонсирован», — отмечает аналитик.

Юлия Кошкина

Источник: РБК
Тэги:

Читайте также

Банки ужесточают условия кредитования мужчин призывного возраста
Кредитные организации до сих пор не получили разъяснений от ЦБ кто и как будет компенсировать кредиты при их списании у погибших военных, поэтому стремятся минимизировать риски
Клиенты банков смогут ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников
Клиенты российских банков смогут сами ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников
Банк «Интеза» предупредил о сложностях с валютными переводами
Банк попросил клиентов предупреждать его о желании сделать валютный перевод за 2-3 дня
Финские банкоматы Nosto перестанут принимать карты UnionPay из-за россиян
Российские туристы возле погранпереходов «опустошают в течение нескольких часов» банкоматы, снимая деньги с кредитных карт UnionPay
Обещания помочь и сбор данных: как мошенники используют новости о мобилизации
Мошенники уже начали активно использовать актуальную повестку
Рекорд за три года. Скидки на квартиры в России достигли 30–40%
Средние скидки при продаже вторичного жилья в России превысили 6%
Аксаков пообещал, что трудности с приемом российских карт за рубежом разрешат
Эти проблемы можно решить несколькими способами, отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку
ЦБ не ожидает большого количества списаний кредитов мобилизованных
Как отметила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова, "в случае гибели или инвалидности предполагается списание, про бюджет ничего пока не сказано"
НРД не будет взимать комиссию за перевод ценных бумаг до конца года
Национальный расчетный депозитарий объявил о продлении до 31 декабря 2022 года отказа от взимания комиссий по операциям
ЦБ изменил правила продажи иностранных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам
Центробанк изменил правила продажи иностранных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам