Глобальные рынки акций вчера двигались разнонаправленно

Рынки. Глобальные рынки акций вчера двигались разнонаправленно. Индекс MSCI World (+0,9%) опередил MSCI EM (-0,1%). Американские индексы (S&P 500 +0,8%, Nasdaq 100 +0,8%) завершили ростом второй день подряд. Доллар (DXY +0,3%) укрепился, доходность 10-летних UST (2,13%; +1 бп) повысилась. Европейские площадки (Stoxx 600 +0,4%, DAX +0,1%, CAC 40 +0,5%, FTSE 100 +0,1%) закрылись в небольшом плюсе. Евро (-0,3%) и фунт стерлингов (-0,1%) ослабли относительно доллара. На азиатских рынках (Topix +2,1%, Kospi +0,1%, Shanghai Comp без изм., Hang Seng +0,5) единого направления не было. Курс юаня (без изм.) к доллару остался на уровнях вторника – 6,91. Бразильский рынок (Ibovespa -1,4% / реал -0,6%) ушел в минус. Российский рынок (РТС -0,3% / рубль -0,4%) также немного откатился вниз, в то время как нефть (Brent -2,2%) заметно подешевела, опустившись ниже 61 долл./барр. Другие рынки CEEMEA показали разнонаправленную динамику: Польша (WIG 20 -0,5% / злотый -0,2%) закрылась небольшим снижением, рынок ЮАР (TOP 40 +1,0% / ранд -1,4%), наоборот, вырос. Валюты развивающихся стран (-0,3%) ослабли. Индекс базовых металлов (-0,9%) снизился: алюминий (-0,8%), медь (-1,2%), никель (-0,8%). Азиатские рынки (Topix -0,2%, Kopsi +0,1%, Shanghai Comp -0,8%, Hang Seng без изм.) сегодня утром показывают разнонаправленную динамику. На момент написания настоящего материала нефть торгуется на уровнях вчерашнего закрытия – 60,65 долл./барр.

В мире. Намеки на возможное смягчение монетарной политики Федрезерва в недавних комментариях его председателя Джерома Пауэлла способствовали восстановлению аппетита к риску на рынках акций. Центробанк США внимательно следит за ситуацией в мировой и американской экономике, динамикой инфляции и инфляционных ожиданий и будет реагировать в случае ухудшения показателей. Главное событие дня – объявление решения ЕЦБ по монетарной политике (12:45 по центральноевропейскому времени) с последующей пресс-конференцией руководства (14:30). Рынки сходятся во мнении, что регулятор оставит ставку рефинансирования на текущем уровне, пообещает не менять ее продолжительное время, а также возобновит программу TLTRO (механизм фондирования банков по принципу «ешьте, сколько сможете»). Помимо этого, на настроениях инвесторов сказывается усиление напряженности между Брюсселем и Римом после вчерашнего заявления ЕС о том, что Италия нарушила бюджетные правила союза. Ранее на этой неделе котировки акций Deutsche Bank упали до рекордно низкого уровня, что отражает проблемы банковского сектора еврозоны, связанные с его недостаточной реструктуризацией и докапитализацией, а также замедление потребительской инфляции в регионе. ЕЦБ предстоит решать задачи ускорения экономического роста и предотвращения снижения инфляционных ожиданий. Что касается макроэкономических релизов, сегодня будут опубликованы данные из США по первичным заявкам на пособие по безработице и торговому дефициту.

Россия (РТС -0,3% @1 303 / рубль -0,4% @65,34). По итогам вчерашних торгов долларовый индекс РТС (-0,3%) и рублевый индекс МосБиржи (-0,2%) снизились, а рубль (-0,4%) незначительно ослаб по отношению к доллару. Среди отдельных бумаг лучший результат продемонстрировал VTBR (+3,7%, 2,7x), укрепившийся в цене на возросших объемах. MAIL (+3,6%, 3,0x) также закрылся в плюсе, в то время как котировки HHR (-5,5%) снизились. RSTI (+3,3%, 0,9x) резко подорожал в ходе утренней сессии, приблизившись к 52-недельному максимуму. IRAO (+2,8%, 1,2x) тоже показал положительную динамику в первой половине дня. Также укрепились в цене UC Rusal (486 HK +1,8%, 0,5x), HGM (+1,3%, 1,6x), EPAM (+1,2%, 0,6x) и FIVE (+1,0%, 1,0x). В то же время TCS (-3,0%, 0,7x) продолжал дешеветь, за последнюю неделю потеряв -9,7%. Акции нефтегазовых компаний в основном торговались в минусе, при этом наиболее слабый результат среди них продемонстрировали ROSN (-2,4%, 0,8x), TATNp (-2,3%, 0,6x), TATN (-1,8%, 0,6x) и LKOH (-1,7%, 0,7x). В отрицательной зоне завершили день FEES (-1,8%, 1,0x), CHMF (-1,4%, 0,6x), NLMK (-1,4%, 1,1x) и ALRS (-1,3%, 0,6x). В сегменте менее ликвидных бумаг OBUV (+12,4%, 10,4x) подорожал на возросших объемах, с начала месяца прибавив +21%. В свою очередь TRCN (-3,2%, 0,7x) отстал от рынка. Сегодня Русгидро объявит свои финансовые результаты по МСФО за 1к19.