«Точка» сбора инвестиций
Как стало известно “Ъ”, «Точка», подразделение банка «Открытие», запускает собственную краудлендинговую платформу. По мнению экспертов, она сможет занять до трети рынка с учетом развитой IT-инфраструктуры и ресурсов «Открытия». Однако материнскому банку придется принять на себя и риски проекта.
О намерении «Точки» запустить собственную инвестиционную платформу для краудлендинга “Ъ” рассказали несколько участников рынка. В «Точке» подтвердили планы, но детали не раскрыли. «Точка» позиционирует себя как цифровой банк, хотя собственной лицензии у нее нет. Фактически это подразделение банка «Открытие», сосредоточенное на работе с предпринимателями, малым и средним бизнесом. Один из источников “Ъ” отмечает, что именно «Точка» первой разработала номинальный счет для рынка инвестиционных платформ, им сейчас пользуются многие игроки.
В реестре ЦБ зарегистрировано 34 краудлендинговые платформы. Около половины рынка приходится на «Поток» (платформа для кредитования малого бизнеса Альфа-банка, недавно он снизил долю в ней до 19%; см. “Ъ” от 8 апреля). Общий объем выдач через такие платформы в 2020 году составил 7 млрд руб., снизившись на фоне пандемии. Однако уже с лета сектор начал восстанавливаться. По прогнозам Ассоциации операторов инвестиционных платформ, в 2021 году объем выдач может составить 10–12 млрд руб.
Краудлендинговые платформы позволяют банкам продавать свою экспертизу в области оценки заемщиков и проектов, при этом не вкладываясь в те, которые считают слишком рискованными, говорит старший менеджер департамента управления рисками «Делойт», СНГ Денис Гаврилин.
По мнению господина Гаврилина, основная задача, которую решает банк, создавая платформу,— сохранение клиентов, которые уходят из-за несоответствия критериям банка.
«В случае "Точки" такими клиентами могут стать юрлица, уже имеющие РКО (расчетно-кассовое обслуживание.— “Ъ”) в "Открытии", но не подходящие банку по условиям стандартных банковских продуктов»,— добавляет исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский.
Основные инвестиции на этапе запуска платформы — это затраты на создание IT-инфраструктуры. На начальном этапе они обычно составляют от 30 млн руб., отмечает господин Косминский, но у «Точки» необходимые уже фактически разработаны, так что достроить полноформатный продукт собственными разработчиками может стоить около 10 млн руб. Такие вводные позволят новой платформе настроить сбалансированную риск-модель и занять в перспективе более трети рынка, полагает эксперт.
Потребность малого и среднего бизнеса в альтернативном финансировании оценивается в триллионы рублей. По данным вице-президента «Борселл» Ольги Веретенниковой, пока доля краудлендинга в общем объеме финансирования этого сегмента не превышает 15%.
С помощью новой платформы «Открытие» сможет сохранять клиента в периметре группы, выдавая займы через платформу, а не со своего баланса, при этом риск берет на себя сторонний инвестор, подчеркивает собеседник “Ъ” в инвестиционном сообществе. «Их компетенции и мощное положение в сегменте спецсчетов для 44-ФЗ позволят перетянуть на себя большую часть заемщиков в сегменте госзаказа, а это один из основных продуктов в краудлендинге»,— добавляет другой участник рынка.
Клиенты платформы могут проходить скоринг-проверку по методикам самого банка, это автоматически повышает доверие со стороны частных инвесторов. Однако нельзя забывать, что в большинстве случаев владельцы инвестплатформ не несут ответственности по обязательствам должника, уточняет госпожа Веретенникова. В этом случае «Открытие» должно учитывать репутационный риск, подчеркивает эксперт, чем больше дефолтов, тем меньше доверия к платформе и оценке рисков банком.
О намерении «Точки» запустить собственную инвестиционную платформу для краудлендинга “Ъ” рассказали несколько участников рынка. В «Точке» подтвердили планы, но детали не раскрыли. «Точка» позиционирует себя как цифровой банк, хотя собственной лицензии у нее нет. Фактически это подразделение банка «Открытие», сосредоточенное на работе с предпринимателями, малым и средним бизнесом. Один из источников “Ъ” отмечает, что именно «Точка» первой разработала номинальный счет для рынка инвестиционных платформ, им сейчас пользуются многие игроки.
В реестре ЦБ зарегистрировано 34 краудлендинговые платформы. Около половины рынка приходится на «Поток» (платформа для кредитования малого бизнеса Альфа-банка, недавно он снизил долю в ней до 19%; см. “Ъ” от 8 апреля). Общий объем выдач через такие платформы в 2020 году составил 7 млрд руб., снизившись на фоне пандемии. Однако уже с лета сектор начал восстанавливаться. По прогнозам Ассоциации операторов инвестиционных платформ, в 2021 году объем выдач может составить 10–12 млрд руб.
Краудлендинговые платформы позволяют банкам продавать свою экспертизу в области оценки заемщиков и проектов, при этом не вкладываясь в те, которые считают слишком рискованными, говорит старший менеджер департамента управления рисками «Делойт», СНГ Денис Гаврилин.
По мнению господина Гаврилина, основная задача, которую решает банк, создавая платформу,— сохранение клиентов, которые уходят из-за несоответствия критериям банка.
«В случае "Точки" такими клиентами могут стать юрлица, уже имеющие РКО (расчетно-кассовое обслуживание.— “Ъ”) в "Открытии", но не подходящие банку по условиям стандартных банковских продуктов»,— добавляет исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский.
Основные инвестиции на этапе запуска платформы — это затраты на создание IT-инфраструктуры. На начальном этапе они обычно составляют от 30 млн руб., отмечает господин Косминский, но у «Точки» необходимые уже фактически разработаны, так что достроить полноформатный продукт собственными разработчиками может стоить около 10 млн руб. Такие вводные позволят новой платформе настроить сбалансированную риск-модель и занять в перспективе более трети рынка, полагает эксперт.
Потребность малого и среднего бизнеса в альтернативном финансировании оценивается в триллионы рублей. По данным вице-президента «Борселл» Ольги Веретенниковой, пока доля краудлендинга в общем объеме финансирования этого сегмента не превышает 15%.
С помощью новой платформы «Открытие» сможет сохранять клиента в периметре группы, выдавая займы через платформу, а не со своего баланса, при этом риск берет на себя сторонний инвестор, подчеркивает собеседник “Ъ” в инвестиционном сообществе. «Их компетенции и мощное положение в сегменте спецсчетов для 44-ФЗ позволят перетянуть на себя большую часть заемщиков в сегменте госзаказа, а это один из основных продуктов в краудлендинге»,— добавляет другой участник рынка.
Клиенты платформы могут проходить скоринг-проверку по методикам самого банка, это автоматически повышает доверие со стороны частных инвесторов. Однако нельзя забывать, что в большинстве случаев владельцы инвестплатформ не несут ответственности по обязательствам должника, уточняет госпожа Веретенникова. В этом случае «Открытие» должно учитывать репутационный риск, подчеркивает эксперт, чем больше дефолтов, тем меньше доверия к платформе и оценке рисков банком.
Читайте также
Совкомбанк понизил доходность депозитной линейки
В Совкомбанке снижены ставки по срочным вкладам на срок до года на величину до 1,4 п.п.
В ВТБ определили самые дорогие и любимые места летнего отдыха россиян
Самые дорогостоящие места летнего отдыха россиян по размерам карманных расходов сегодня это Сочи, Анапа, город-курорт в Алтайском крае Белокуриха, Ялта и Владивосток
ВТБ: мошенники обновили схему обмана с «перерасчетом пенсии»
Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана, направленную против пенсионеров
Набиуллина назвала необоснованными опасения банковского кризиса
Опасения банковского кризиса в России необоснованны
Россияне проявляют интерес к цифровому рублю, но не спешат отказываться от наличных
Около 25% россиян активно используют онлайн-платежи и редко расплачиваются наличными
В правление МКБ войдут менеджеры из банка ВБРР
В топ-менеджмент системно значимого МКБ, который остался без председателя правления, войдут выходцы из банка ВБРР
Продажи долгов на рынке цессии выросли почти на треть за полугодие
Объем сделок превысил 90 млрд руб. за первое полугодие
ЦБ призвал оставить в прошлом инвестиционное страхование жизни
ЦБ не видит смысла в возвращении инвестиционного страхования жизни
В МКБ сменили председателя правления
Причины этого решения не раскрыты
ЦБ фиксирует падение ставки по вкладам в топ-10 российских банков
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков еще больше снизилась