Выдачи ипотеки россиянам в мае рухнули до минимумов за пять лет

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Выдачи ипотеки россиянам в мае рухнули до минимумов за пять лет

Резкое замедление ипотечного кредитования в России продолжается второй месяц подряд, следует из данных Frank RG. Пока на объемы продаж существенно не повлияло ни снижение ставок, ни расширение льготных программ

В мае 2022 года российские банки показали рекордно слабый результат в ипотеке: за месяц они выдали населению всего 31,5 тыс. кредитов на жилье на 119,4 млрд руб., следует из статистики аналитической компании Frank RG (есть у РБК). Объем одобренных ссуд оказался минимальным с февраля 2017 года, а число заключенных договоров — самым низким за все время наблюдений экспертов (восемь лет). По сравнению с апрелем выдачи сократились на 26,7% в денежном выражении и более чем на треть (-36,7%) в количественном.

Спад на ипотечном рынке наблюдается второй месяц подряд и усиливается: в апреле продажи банков в этом сегменте снизились в 3,2 раза относительно марта, сообщал ЦБ. В годовом выражении объем выдач в мае обвалился на 72,9%, а количество заключенных договоров — на 79,0%: такого сжатия в ипотеке не наблюдалось ни на пике пандемии коронавируса весной 2020 года, ни в апреле этого, когда новый спад на этом рынке только наметился.

Что происходит с ипотекой в России с конца февраля

После начала российской военной операции на Украине, введения жестких западных санкций и усиления волатильности на финансовом рынке 28 февраля Центробанк внепланово поднял ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до рекордных 20% годовых. Это привело к резкому охлаждению розничного кредитования: банки вслед за ЦБ повысили ставки по кредитам или вовсе приостанавливали выдачи из-за повышенной неопределенности. Кроме того, правительство повысило ставки по основным льготным ипотечным программам. Но ипотечное кредитование стало замедляться не в марте, а только в апреле за счет технического фактора — заемщики заключают договоры об ипотеке с банками не так быстро, как по другим видам ссуд, и в первый месяц кризиса кредиторы работали еще по старым заявкам.

После резкого подъема ключевой ставки ЦБ почти сразу перешел к смягчению денежно-кредитной политики: за апрель—май ключевая ставка снизилась до текущих 11% годовых. Ставки по рыночной ипотеке в крупных банках тоже падали — с рекордных мартовских 20,5 до 10,5–12,9% в зависимости от банка, следует из данных Frank RG. Условия льготных госпрограмм тоже улучшились — предельная ставка по кредитам на новостройки опустилась до 9%, а максимальная сумма была увеличена до 30 млн руб.

Перспективы рынка до конца года

Опрошенные РБК аналитики ранее прогнозировали, что майские показатели в сегменте ипотеки будут слабыми из-за меньшего количество рабочих дней и недостаточного эффекта расширения льготных программ.

«Заемщики, у которых не было спешки в покупке жилья, в течение мая, вероятнее всего, занимали выжидательную позицию, ожидая снижения ставок. На текущий момент часть покупателей продолжают придерживаться той же стратегии, предполагая продолжение тренда на удешевление кредитов», — поясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Такие клиенты формируют отложенный спрос на ипотеку, который может реализоваться уже в ближайшие месяцы, говорит замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Уже осенью сегмент вполне может выйти на среднемесячный объем выдачи 2020 года (более 300 млрд руб.)». Он также отмечает, что объемы выдач могут увеличиваться за счет роста среднего чека «при относительно невысоком числе выданных кредитов».

В 2022 году рынок ипотеки поддержит субсидирование, указывал ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности» (.pdf). По прогнозу регулятора, изменения условий льготных госпрограмм «обеспечит стабилизирующее воздействие на рынок ипотеки и поддержит темпы роста выдач во втором—четвертом кварталах».

Постепенное снижение ставок на рынке и субсидирование — основные факторы поддержки ипотеки до конца этого года, считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. В июне начнут истекать сроки вкладов, открытых на пике кризиса по высоким ставкам, напоминает она. Снижение привлекательности банковских депозитов, по словам аналитика, может подстегнуть россиян искать «инвестиционные альтернативы». «Учитывая текущую ситуацию на фондовом и валютном рынке, именно инвестиции в недвижимость могут стать данной альтернативой», — допускает Богомолова.

Какая ситуация в других сегментах кредитования
По данным Frank RG, в мае банки одобрили россиянам кредиты на 373,2 млрд руб., что на 67,2% ниже уровней за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с апрелем продажи в банковской рознице восстанавливаются — объем выдач увеличился на 17,1%.

Рост относительно предыдущего месяца в мае наблюдался во всех сегментах, кроме ипотеки:
  • банки оформили 991 тыс. кредитов наличными на 193,9 млрд руб. — на 59,1 и 68,5% больше, чем в апреле;
  • объем выданных автокредитов увеличился на 61%, до 37,9 млрд руб., а количество — на 58,6%, до 30,5 тыс.;
  • число новых ссуд на покупку товаров (POS-кредитов) достигло 788,7 тыс. (+13,4% к апрелю), а объем — 22,2 млрд руб., что более чем на четверть выше апрельских значений (+27%).

Юлия Кошкина

Источник: РБК
Тэги:

Читайте также

ВТБ: число мошеннических атак в прошлом году выросло почти в 4 раза
По оценке ВТБ, в прошлом году мошенники совершили рекордные 7,8 млн финансовых атак на клиентов банка
Группа ВТБ: россияне в январе сократили потребительскую активность
По оценкам Первого ОФД (входит в группу ВТБ), в январе россияне снизили свои траты на продукты и услуги на 12%
Как выманивают данные о картах: киберэксперт перечислил схемы мошенников
Мошенники могут использовать различные способы, чтобы получить данные о банковских картах своих жертв
ЦБ высказался о перетоке валютных вкладов россиян в иностранные банки
Банк России подтвердил, что вклады российских граждан в иностранных банках выросли почти в 2,5 раза
Не дойти до критических точек. Что угрожает российской экономике и как реагирует ЦБ
Мер, которые принимает Банк России, на сегодняшний день хватает, чтобы не допустить критической ситуации
Минфин: в 2022 году россияне купили в 10 раз больше золота, чем в 2021 году
За 2022 год физические лица приобрели золота в объёме в 50 тонн
Риск «пузыря». В ЦБ предупредили о возможных последствиях льготной ипотеки
Льготная ипотека с господдержкой способствует накоплению долговой нагрузки на россиян и образованию «пузыря» на рынке недвижимости
Ведущие аналитики ухудшили прогноз по ключевой ставке Банка России на 2023 год
Ведущие аналитики ухудшили ожидания по ключевой ставке Банка России на 2023 год
Кабмин поддержал концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных
Правительство РФ поддержало концепцию законопроекта о введении уголовной ответственности за незаконные сбор, хранение и передачу персональных данных
ЦБ назвал максимальную ставку топ-10 банков по вкладам в конце января
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады января 2023 года осталась на уровне второй декады