Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «ТрансКонтейнер»

20 сентября 2016 года ПАО «ТрансКонтейнер» (-/Ва3/ВВ+) закрыло книгу заявок на пятилетние амортизируемые биржевые облигации серии БО-02 на сумму 5 миллиардов рублей со ставкой купона 9,4% годовых. В ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 21 млрд. рублей. В процессе маркетинга диапазон по ставке купона дважды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 9,5-9,75%.

По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об определении процентной ставки на уровне 9,4%, что на 10 б.п. ниже нижней границы первоначального диапазона. В размещении приняло участие 25 инвесторов, в их числе — банки, инвестиционные и управляющие компании.

Несмотря на возросшую волатильность рынка и рост доходности ОФЗ, итоговая ставка купона находится существенно ниже уровня ключевой ставки Банка России и сопоставима с результатами последних размещений облигаций корпоративных заемщиков с рейтингом на уровне суверенного.

Организаторами выпуска выступили АО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал и АО Райффайзенбанк«. Агент по размещению биржевых облигаций серии 02 — АО ВТБ Капитал.

Дэвид Мэтлок, начальник отдела долгового капитала «Альфа-Банка», отметил: «Как мы видим по широкой книге заявок, инвесторы проявили интерес к облигациям ПАО „Трансконтейнер“. Сегодняшний успех сформирует хороший фундамент для будущих размещений облигаций ПАО „Трансконтейнер“. Альфа-Банк приложит все усилия по дальнейшему укреплению сотрудничества с компанией ».

Размещение бумаг состоялось на Московской Бирже 22 сентября 2016 года.
Источник: АО «АЛЬФА-БАНК»
Тэги:

Читайте также

Автоградбанк запустил вклад «Гарант»
Автоградбанк запустил вклад «Гарант» с доходностью 7% годовых
УБРиР и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана договорились вместе развивать бизнес в республике
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан заключили соглашение о развитии промышленного бизнеса в регионе
В столице Татарстана стартует образовательный проект «Мама-предприниматель»
С 17 по 21 июня в торгово-промышленной палате РТ пройдет федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель»
Альфа-Банк скорректировал условия по потребительским кредитам
Альфа-Банк скорректировал условия по потребительским кредитам
ВТБ Лизинг предлагает автомобили концерна Fiat Chrysler Automobiles на льготных условиях
ВТБ Лизинг и концерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) приняли совместное участие в выставке RETAIL WEEK EXPO, которая прошла в Москве в рамках «Недели Российского Ритейла»
На расчеты с кредиторами первой очереди Радиотехбанка направлено более 400 миллионов рублей
24 июня 2019 года начнутся расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Радиотехбанка
Ключевой ставке вернули подвижность
ЦБ объявил о нейтральной денежной политике не позже чем через год
Мал золотник, да льготы
В статусе малого бизнеса можно будет задержаться на два года
Пенсионеры не обрели «Дом.РФ»
НПФ не смогли обосновать, зачем им дополнительные возможности инвестиций в ИЦБ
Нерезиденты не спешат в депозитарий
Счет номинального держателя открыл лишь один зарубежный банк