Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

«Альфа-Банк» выступил организатором размещения облигаций Группы «ЛСР» объемом 5 миллиардов рублей

26 сентября состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям «Группы ЛСР» серии 001P-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-55234-E-001P от 22.09.2016 г.). Объем выпуска составил 5 миллиардов рублей, срок обращения — 5 лет.

Первичный ориентир по купону составлял 11.0-11.5% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 11.46-12.01% годовых. В ходе приема заявок повышенный интерес к бумагам «Группы ЛСР» позволил снизить ориентир ставки купона несколько раз. По итогам размещения финальная ставка купона была установлена на уровне 10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 11.19% годовых. Общий спрос на облигации превысил 15 миллиардов рублей.

Номинальная стоимость бумаг — 1 000 рублей. Бумаги имеют квартальные купоны (91 день). Цена размещения — 100% от номинала. Ставка 2-20 купонов равна ставке первого купона. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости в дату выплаты 12, 14, 16, 18 и 20-го купонов.

Организаторы размещения — Альфа-Банк и Райффайзенбанк. Размещение и вторичное обращение запланировано на ММВБ, дата начала размещения — 28 сентября.
Источник: АО «АЛЬФА-БАНК»
Тэги:

Читайте также

ВТБ и муниципалитет Нижнекамска подписали соглашение о сотрудничестве
19 сентября в Нижнекамске подписано соглашение о сотрудничестве
ВТБ Факторинг снова признан «Лидером рынка» по версии рейтингового агентства «Эксперт РА»
В рамках XIV Ежегодной конференции «Факторинг в России», организованной рейтинговым агентством Эксперт РА, ВТБ Факторинг получил звание «Лидер рынка»
Модульбанк запустил кредитование под обороты онлайн-касс Эвотор
Модульбанк и производитель онлайн-касс Эвотор запустили совместный проект по выдаче кредитов предприятиям малого бизнеса
ОТП Банк обновил линейку дебетовых карт
ОТП Банк обновил линейку дебетовых карт
Альфа-Банк профинансирует на 450 миллионов ГК СУВАР ХОЛДИНГ
Альфа-Банк одобрил невозобновляемую трехлетнюю кредитную линию в объеме 450 миллионов рублей ведущему застройщику республики Татарстан
УБРиР запустил праздничный вклад с повышенной ставкой
С 20 сентября к своему грядущему дню рождения Уральский банк реконструкции и развития запустил акционный вклад «Растущий процент»
Промсвязьбанк снизил ставки по нескольким кредитным картам
Промсвязьбанк снизил ставки по некоторым кредитным картам, не изменив прочие параметры продукта
В Казанском Открытии недосчитались 230 миллионов рублей
В денежном хранилище одного из офисов банка «Открытие» в Казани в ходе плановой проверки выявлена крупная недостача.
Почта Банк снизил ставку по кредиту «Знание – сила»
Почта Банк снизил ставку по кредиту на образование «Знание – сила» до 9,9%
Выпуск от 21.09.2018: Снова Фонд и ТОП-3 вкладов в рублях
Бюджетный Фонд развития, созданный в этом году, профинансирует от Камчатки до Суэцкого канала и ТОП-3 вкладов на сумму 250 тысяч рублей