Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

«Альфа-Банк» выступил организатором размещения облигаций Группы «ЛСР» объемом 5 миллиардов рублей

26 сентября состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям «Группы ЛСР» серии 001P-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-55234-E-001P от 22.09.2016 г.). Объем выпуска составил 5 миллиардов рублей, срок обращения — 5 лет.

Первичный ориентир по купону составлял 11.0-11.5% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 11.46-12.01% годовых. В ходе приема заявок повышенный интерес к бумагам «Группы ЛСР» позволил снизить ориентир ставки купона несколько раз. По итогам размещения финальная ставка купона была установлена на уровне 10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 11.19% годовых. Общий спрос на облигации превысил 15 миллиардов рублей.

Номинальная стоимость бумаг — 1 000 рублей. Бумаги имеют квартальные купоны (91 день). Цена размещения — 100% от номинала. Ставка 2-20 купонов равна ставке первого купона. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости в дату выплаты 12, 14, 16, 18 и 20-го купонов.

Организаторы размещения — Альфа-Банк и Райффайзенбанк. Размещение и вторичное обращение запланировано на ММВБ, дата начала размещения — 28 сентября.
Источник: АО «АЛЬФА-БАНК»
Тэги:

Читайте также

ВТБ в Татарстане нарастил выдачу кредитов наличными до 1 миллиарда в июле
Клиенты ВТБ в Татарстане увеличили спрос на розничные кредиты в июле до 1 млрд рублей, что на 10% превышает результат июня
ВТБ начинает работать по новой программе кредитования МСП
ВТБ начал прием заявок по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса под 3 – 4,5% годовых
ВТБ в Татарстане нарастил выдачу ипотеки на 20%
За второй летний месяц ВТБ выдал свыше 700 жилищных кредитов на 3 млрд рублей, что более чем на 20% превышает показатель июня по числу сделок
Банки с базовой лицензией теперь могут открывать корреспондентские счета в иностранных банках
В июне 2022 года во многих федеральных СМИ прошла информация о том, что в конце июля Госдума планирует внести изменения в законодательство, чтобы разрешить банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета за рубежом
ВТБ: в июле рост продаж автокредитов в России превысил 10%
В июле на фоне дальнейшего улучшения ценовых условий рынок автокредитования продолжил восстанавливаться
Факторинговые компании получили во втором квартале самый большой доход в истории
На их показатели повлиял рост ставок в середине первого квартала, который имел отложенный эффект
Минцифры разъяснило, как будут собирать биометрию
Сбор биометрических данных граждан невозможен и не будет проводиться без их согласия
Минцифры ввело плату за использование единой биометрической системы
Минцифры вновь ввело плату за использование единой биометрической системы
Минфин разъяснил, что не планирует расширять программу льготной ипотеки
Минфин РФ разъяснил, что не планирует расширять программу льготной ипотеки на "вторичку"
Аферисты придумали новую легенду для обмана россиян
Аферисты придумали еще одну легенду для обмана граждан