Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

«Альфа-Банк» выступил организатором размещения облигаций Группы «ЛСР» объемом 5 миллиардов рублей

26 сентября состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям «Группы ЛСР» серии 001P-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-55234-E-001P от 22.09.2016 г.). Объем выпуска составил 5 миллиардов рублей, срок обращения — 5 лет.

Первичный ориентир по купону составлял 11.0-11.5% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 11.46-12.01% годовых. В ходе приема заявок повышенный интерес к бумагам «Группы ЛСР» позволил снизить ориентир ставки купона несколько раз. По итогам размещения финальная ставка купона была установлена на уровне 10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 11.19% годовых. Общий спрос на облигации превысил 15 миллиардов рублей.

Номинальная стоимость бумаг — 1 000 рублей. Бумаги имеют квартальные купоны (91 день). Цена размещения — 100% от номинала. Ставка 2-20 купонов равна ставке первого купона. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости в дату выплаты 12, 14, 16, 18 и 20-го купонов.

Организаторы размещения — Альфа-Банк и Райффайзенбанк. Размещение и вторичное обращение запланировано на ММВБ, дата начала размещения — 28 сентября.
Источник: АО «АЛЬФА-БАНК»
Тэги:

Читайте также

Банк ДОМ.РФ запустил «Льготную Военную ипотеку»
Банк ДОМ.РФ запустил «Льготную Военную ипотеку» по ставке 5,9% – кредит оформляется для покупки квартиры от застройщика как на первичном, так и на вторичном рынке
Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»
1 октября в режиме онлайн состоится масштабное бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса»
Комитет Госдумы одобрил ипотечные каникулы для получающих доходы от предпринимательства
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение равных условий в предоставлении ипотечных каникул заемщикам — физическим лицам, в том числе гражданам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности, с применением специальных налоговых режимов
В АКРА прогнозируют закрытие около 100 банков за три года
Около ста банков в ближайшие три года уйдут с рынка, заявил глава АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов
Рублю не хватает иммунитета
Продажи валютной выручки не смогли остановить его ослабления
Модный импортный портфель
Российские инвесторы все больше предпочитают иностранные акции
Век крипты не видать
Минфин обновляет регулирование виртуальных валют
План идет по плану
Экономику восстановят потребительский спрос и частные инвестиции
Аксаков заявил об отсутствии консенсуса по вопросу повышения страхового лимита по вкладам
Увеличение страхового возмещения по вкладам граждан, которое сейчас составляет 1,4 млн рублей, а в ряде случаев - 10 млн рублей, обсуждается, консенсус пока не найден
Титов предупредил о массовых нарушениях условий льготных кредитов под 2%
Предприниматели, которые в июне в спешке оформляли льготные кредиты под 2% на поддержку занятости, могли невольно нарушить обязательное условие о сохранении штата сотрудников