Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

Альфа-Банк закрыл книгу заявок на первый в истории российского банковского сектора выпуск cубординированных бессрочных Еврооблигаций по Базель-III

27 октября 2016 года АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на первый в истории публичный выпуск бессрочных Еврооблигаций российским эмитентом, отвечающий требованиям Базель-III (Положение 395-П Банка России). Сумма выпуска составит 400 миллионов долларов США, первый колл-опцион предусмотрен через 5.25 лет, ставка купона на первые 5.25 лет была зафиксирована на уровне 8% годовых (выплата ежеквартальная).

Алексей Чухлов, заместитель председателя правления и главный финансовый директор, комментируя результаты размещения, отметил: 

Эта сделка уникальна для российского рынка. После введения стандартов Базель III еще никто из России не размещал публичные выпуски бессрочных Еврооблигаций. Мы очень тщательно прорабатывали документацию по сделке, чтобы выйти на оптимальный баланс между соблюдением требований регулятора по стандартам „Базель III“ и учетом интересов инвесторов в части привлекательности инструмента. Так как данный заём включается в основной капитал банка, то для нас были чрезвычайно важны его основные параметры: сумма и цена. Привлекаемая сумма в полной мере соответствует нашим среднесрочным планам по развитию банка, обеспечивая надежный запас капитала, а стоимость в размере 8% соответствует нашим ожиданиям.

В последние полгода рынок капитала был то на подъеме, то на спаде и мы приняли решение размещаться именно сейчас по целому ряду причин: российский рубль наиболее укрепился с начала года, краткосрочное давление от заголовков о Brexit уже спало, нервозность на международных рынках в преддверии президентских выборов в США еще не вошла в острую фазу. Кроме того, в начале недели мы провели серию интенсивных встреч с инвесторами в Лондоне, Цюрихе и Женеве и получили четкое понимание того, что именно сейчас представились оптимальные условия для выпуска. В итоге спрос со стороны инвесторов после открытия книги заявок оказался столь существенным, что мы сумели значительно отступить от первоначально объявленного ценового диапазона (8.25-8.5%) и закрылись по 8%.

Данная сделка в очередной раз подтверждает, что банк имеет доступ к международным рынкам капитала по конкурентным ставкам доходности даже при выпуске инновационных инструментов. В первую очередь это достигается благодаря высокому кредитному качеству Банка, грамотному риск-менеджменту, четкой и последовательной стратегии и прозрачной структуре акционерного капитала, а также роли, которую Банк играет на российском рынке банковских услуг».

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников добавочного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и UBS Limited.
Источник: АО «АЛЬФА-БАНК»
Тэги:

Читайте также

Ренессанс Кредит повысил ставки по двум вкладам в рублях
Ренессанс Кредит повысил ставки по вкладу «Ренессанс Доходный» в рублях
Камский коммерческий банк обновил вклад в долларах
Камский коммерческий банк обновил вклад в долларах
Генеральный директор ВТБ Факторинг избран председателем правления АФК на новый срок
На общем годовом собрании Ассоциации факторинговых компаний (АФК) Антон Мусатов был вновь избран председателем правления АФК до 2021 года
В марте выдано более 3 миллионов кредитов
Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за март 2019 года на основе информации от 600 кредиторов
ВТБ финансирует крупнейшего производителя алюминия в Таджикистане
Банк ВТБ и Государственное унитарное предприятие «Таджикская алюминиевая компания» (ГУП «ТАЛКО») подписали соглашение о сотрудничестве
ОТП Банк запустил карточно-депозитный микс
ОТП Банк запустил новый комбинированный продукт
Пятитысячные купюры лидируют по количеству выявленных подделок
В I квартале 2019 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 8911 поддельных денежных знаков Банка России
Идентификатору придумали алгоритм
Кредитные договоры станут уникальными
Полисы нравов
ЦБ и компании соберут досье на каждого застрахованного
Банк из дела Калви нашел 12 миллиардов рублей на исполнение требования ЦБ
Банк «Восточный» досрочно выполнил требование ЦБ досоздать резервы на 12 миллиардов рублей