Газпромбанк выступил организатором и букраннером размещения биржевых облигаций АО «АИЖК» серии БО-05

23 декабря 2016 года успешно размещен выпуск биржевых облигаций АО «АИЖК» серии БО-05 общим номинальным объемом 5 миллиардов рублей.

Маркетинговая кампания проходила в условиях позитивной рыночной конъюнктуры, которая сформировалась по итогам достигнутых договоренностей ОПЕК и не входящих в картель нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти. Это позволило в кратчайшие сроки (1 день премаркетинг, 1 день букбилдинг) успешно осуществить сбор книги заявок.

Всего в ходе букбилдинга, проведенного 15 декабря 2016 года, было получено более 30 заявок от широкого круга рыночных инвесторов – в сделке приняли участие банки, управляющие и инвестиционные компании. Общий объем спроса почти в 4 раза превысил объем выпуска. Повышенный интерес позволил динамично работать со ставкой купона: начальный диапазон (9,40-9,65% годовых) изменялся 3 раза, финальная ставка составила 9,35% годовых.

По выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 91 день. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.

Биржевые облигации включены в II уровень Списка ценных бумаг ФБ ММВБ. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

Организаторами выпуска биржевых облигаций выступили Газпромбанк и Росбанк.

Агент по размещению – Газпромбанк.