Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

Газпромбанк выступил организатором и букраннером размещения биржевых облигаций АО «АИЖК» серии БО-05

23 декабря 2016 года успешно размещен выпуск биржевых облигаций АО «АИЖК» серии БО-05 общим номинальным объемом 5 миллиардов рублей.

Маркетинговая кампания проходила в условиях позитивной рыночной конъюнктуры, которая сформировалась по итогам достигнутых договоренностей ОПЕК и не входящих в картель нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти. Это позволило в кратчайшие сроки (1 день премаркетинг, 1 день букбилдинг) успешно осуществить сбор книги заявок.

Всего в ходе букбилдинга, проведенного 15 декабря 2016 года, было получено более 30 заявок от широкого круга рыночных инвесторов – в сделке приняли участие банки, управляющие и инвестиционные компании. Общий объем спроса почти в 4 раза превысил объем выпуска. Повышенный интерес позволил динамично работать со ставкой купона: начальный диапазон (9,40-9,65% годовых) изменялся 3 раза, финальная ставка составила 9,35% годовых.

По выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 91 день. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.

Биржевые облигации включены в II уровень Списка ценных бумаг ФБ ММВБ. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

Организаторами выпуска биржевых облигаций выступили Газпромбанк и Росбанк.

Агент по размещению – Газпромбанк.
Источник: «Газпромбанк» АО
Тэги:

Читайте также

50 тысяч клиентов ВТБ воспользовались услугами голосового ассистента
Голосовой ассистент ВТБ Онлайн проконсультировал уже 50 тысяч клиентов ВТБ
Санкции против госдолга не пугают, но есть вещи посерьёзней
Утренний обзор на 16.04.2021 от банка Открытие
ВТБ готов принять участие в новой программе льготного автокредитования
ВТБ получил официальное уведомление со стороны Минпромторга о запуске нового конкурса на выделение субсидии в рамках льготных программ автокредитования
Андрей Карасев, банк «Открытие»: удаленный формат работы останется после пандемии, а переход в Digital ускорится
Пандемия стала серьезным стимулом для цифровизации и развития удаленных сервисов в экономике
СМП Банк вернулся в Казань
14 апреля 2021 года в Казани начал работу филиал СМП Банка
Годовая инфляция в РТ в марте 2021 года ускорилась до 5,9%
Годовая инфляция в Республике Татарстан в марте 2021 года ускорилась до 5,9% после 5,6% в феврале 2021 года
Экспроприация с доплатой
Депутаты с ЦБ переписали проект о создании единой страховой базы в РФ
Накопления выросли на акциях
Агрессивные управляющие заработали больше консервативных
Платежи обогнули закон
Карты Diners Club обслуживались благодаря нарушениям банка-партнера
Без госдолжного трепета
Инвесторы спокойно отнеслись к санкциям против ОФЗ