Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Россельхозбанк разместил бессрочные субординированные облигации на сумму 5 миллиардов рублей

5 октября 2016 года состоялось размещение субординированных облигаций Россельхозбанка без установленного срока погашения серии 08Т1 на сумму 5 миллиардов рублей, соответствующих требованиям для включения в капитал первого уровня. Книга заявок была открыта 30 сентября с диапазоном по ставке купона 14,25%-14,50% годовых. Спрос на облигации Россельхозбанка позволил закрыть книгу с переподпиской по нижней границе маркетингового диапазона. В книгу было подано 166 заявок инвесторов. Доля управляющих, страховых и инвестиционных компаний в аллокации составила около 49% выпуска, порядка 36% от объема бумаги пришлось на банки.

Кирилл Лёвин, заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк», подчеркнул: «Данная сделка стала уникальной с точки зрения повышенного интереса со стороны инвесторов - физических лиц. По итогам сбора заявок их доля в структуре выпуска превысила 15%. Таким образом, розничные инвесторы в полной мере оценили преимущества нового инструмента. С учетом достигнутого результата, мы рассчитываем на увеличение доли физических лиц в структуре держателей облигаций Россельхозбанка».

Организаторами облигационного займа выступили АО «Россельхозбанк» и АО ВТБ Капитал.
Источник: АО «Россельхозбанк»
Тэги:

Читайте также

Ключевая ставка сжала долговой рынок
Компаниям стало дорого размещать облигации
Личные данные - в каждые руки
Оборот информации о банковских клиентах ужесточается
Банки задействовали вкладчину
Ставки по депозитам граждан растут
Центробанк назвал прогнозный диапазон по ключевой ставке до конца года
Средняя за период с 26 июля до конца этого года ключевая ставка составит 6,5-7,1% годовы
Правительство РФ выделит еще 8 млрд рублей «антиковидных» субсидий малому и среднему бизнесу
На поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате ограничений из-за коронавируса, будет дополнительно выделено 8 млрд рублей
ЦБ и Роскомнадзор: заемщик вправе решать, кому он открывает доступ к персональным данным
Кредиторам рекомендуется получать отдельное согласие заемщика на обработку персональных данных в отношении каждого лица, которое может иметь к ним доступ.
Банк России систематизировал основные виды недобросовестных практик
Банк России систематизировал основные виды недобросовестных практик на финансовом рынке и предлагает использовать для них единые термины и определения.
ВТБ прогнозирует рост спроса на долгосрочные вклады
По итогам первого полугодия 2021 года в сегменте сбережений произошли изменения, которые существенно скорректируют структуру рынка в ближайшее время
«Открытие» продолжает обслуживание иностранных и российских граждан, лиц без гражданства с истекшим сроком действия документов
Банк «Открытие» продолжает предоставлять в полном объеме банковские услуги и сервисы иностранным гражданам и лицам без гражданства, у которых истек срок действия документа
ВТБ на треть ускорил работу приложения «Мультибонус»
ВТБ провел редизайн мобильного приложения программы лояльности «Мультибонус»