Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

Россельхозбанк разместил бессрочные субординированные облигации на сумму 5 миллиардов рублей

5 октября 2016 года состоялось размещение субординированных облигаций Россельхозбанка без установленного срока погашения серии 08Т1 на сумму 5 миллиардов рублей, соответствующих требованиям для включения в капитал первого уровня. Книга заявок была открыта 30 сентября с диапазоном по ставке купона 14,25%-14,50% годовых. Спрос на облигации Россельхозбанка позволил закрыть книгу с переподпиской по нижней границе маркетингового диапазона. В книгу было подано 166 заявок инвесторов. Доля управляющих, страховых и инвестиционных компаний в аллокации составила около 49% выпуска, порядка 36% от объема бумаги пришлось на банки.

Кирилл Лёвин, заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк», подчеркнул: «Данная сделка стала уникальной с точки зрения повышенного интереса со стороны инвесторов - физических лиц. По итогам сбора заявок их доля в структуре выпуска превысила 15%. Таким образом, розничные инвесторы в полной мере оценили преимущества нового инструмента. С учетом достигнутого результата, мы рассчитываем на увеличение доли физических лиц в структуре держателей облигаций Россельхозбанка».

Организаторами облигационного займа выступили АО «Россельхозбанк» и АО ВТБ Капитал.
Источник: АО «Россельхозбанк»
Тэги:

Читайте также

Россияне смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
ВТБ первым из крупнейших банков запустил возможность дистанционного открытия счёта с помощью биометрии
ВТБ Лизинг начинает работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2020
ВТБ Лизинг стал участником государственной программы льготного лизинга колесных транспортных средств, которую Министерство промышленности и торговли РФ возобновило в 2020 году
Более 1,5 миллиона клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам
В рамках новой программы ВТБ по кредитным каникулам более 1,5 млн владельцев кредитных карт банка получили отсрочку двух ближайших минимальных платежей
АСВ привлечёт экс-менеджеров Татагропромбанка к возмещению убытков
27 марта 2020 года государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» направила в Арбитражный суд Республики Татарстан заявление о взыскании убытков с бенефициара ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК»
Клиенты ВТБ могут покупать юани, франки и фунты напрямую на Московской бирже
ВТБ Капитал Инвестиции расширили перечень валют, доступных к приобретению напрямую на бирже
УБРиР продлил сроки вкладов на действующих условиях
УБРиР продлил сроки вкладов на действующих условиях
ВТБ совместно с ВШМ СПбГУ разработают онлайн-курсы для менеджеров российских компаний
Банк ВТБ совместно с Высшей школой менеджмента СПбГУ (ВШМ) разработают дистанционные программы дополнительного профессионального образования для менеджеров российских компаний
Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотеки на первичном рынке
Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотеки на покупку квартир, строящихся с использованием проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ
Запсибкомбанк продлевает обслуживание карт со сроком действия до 03/20
В апреле 2020 года Запсибкомбанк продолжит обслуживание всех дебетовых и кредитных карт МИР, Visa и Mastercard, срок действия которых завершился в марте 2020 года
Ак Барс Банк продлевает вклады без визита в банк
Ак Барс Банк заботится о комфорте своих клиентов, в течение многих лет обеспечивая пролонгацию вкладов на условиях на дату продления