Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

Россельхозбанк разместил бессрочные субординированные облигации на сумму 5 миллиардов рублей

5 октября 2016 года состоялось размещение субординированных облигаций Россельхозбанка без установленного срока погашения серии 08Т1 на сумму 5 миллиардов рублей, соответствующих требованиям для включения в капитал первого уровня. Книга заявок была открыта 30 сентября с диапазоном по ставке купона 14,25%-14,50% годовых. Спрос на облигации Россельхозбанка позволил закрыть книгу с переподпиской по нижней границе маркетингового диапазона. В книгу было подано 166 заявок инвесторов. Доля управляющих, страховых и инвестиционных компаний в аллокации составила около 49% выпуска, порядка 36% от объема бумаги пришлось на банки.

Кирилл Лёвин, заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк», подчеркнул: «Данная сделка стала уникальной с точки зрения повышенного интереса со стороны инвесторов - физических лиц. По итогам сбора заявок их доля в структуре выпуска превысила 15%. Таким образом, розничные инвесторы в полной мере оценили преимущества нового инструмента. С учетом достигнутого результата, мы рассчитываем на увеличение доли физических лиц в структуре держателей облигаций Россельхозбанка».

Организаторами облигационного займа выступили АО «Россельхозбанк» и АО ВТБ Капитал.
Источник: АО «Россельхозбанк»
Тэги:

Читайте также

Треть всех переводов клиенты ВТБ совершают через СБП
По итогам 2020 года транзакции клиентов ВТБ через Систему быстрых платежей заняли 33% от общего числа переводов
«Аверс» предлагает бесплатное открытие расчетного счета новым клиентам
В банке «Аверс» стартовала акция «Удачный счет!» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физлиц, занимающихся частной практикой, которые впервые открывают расчетный счет в банке
Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума
На фоне пандемии уровень одобрения кредитов в России поставил трехлетний антирекорд
Быстрые платежи идут на обгон
До половины операций по переводу идут мимо банковских карт
НПФ разуверились в долгах компаний
Фонды перестали наращивать вложения в корпоративные облигации
АСВ недоплатило кредиторам
Доля удовлетворенных требований выросла, но суммы снизились
Аттракцион неслыханной мягкости
Центральные банки дали заработать инвестиционным
Госдолги растут в цене
Доходность ОФЗ двинулась вслед за американскими бумагами
Малый бизнес выгружают на платформу
Минэкономики сводит воедино данные о предпринимателях и их поддержке
Бизнесмены в России смогут оформить кредит через новую платформу услуг для МСП в 2021 году
Представители малого и среднего бизнеса, самозанятые граждане в России в 2021 году смогут оформить кредит через новую цифровую платформу предоставления услуг и дистанционного получения мер поддержки