С начала 2017 года Газпромбанк выступил организатором четырех рыночных размещений облигаций
Газпромбанк сохраняет свои лидирующие позиции на рынках капитала: с начала 2017 года банк выступил организатором всех рыночных размещений в корпоративном сегменте на локальном рынке долгового капитала общим объемом 45 миллиардов рублей.
26 января Газпромбанк стал единственным организатором размещения облигаций ПАО «Транснефть» объемом 15 миллиардов рублей на 7 лет по ставке 9,25% годовых. Это первое рыночное размещение облигаций корпоративного эмитента в 2017 году, позволившее достигнуть минимальной ставки для ПАО «Транснефть» при первичном размещении за последние 4 года.
31 января Газпромбанк выступил организатором дебютного в новейшей истории ЗАО «Трансмашхолдинг» выпуска биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей со сроком обращения 3 года и ставкой купона 9,95% годовых. Выпуск стал знаковым возвращением компании на публичный рынок долгового капитала, открывающим хорошие перспективы для дальнейших эффективных публичных заимствований.
1 февраля Газпромбанк выступил организатором и агентом по размещению первого в истории ПАО «ГТЛК» первичного рыночного размещения облигаций на срок 7 лет до оферты. Объем выпуска – 10 миллиардов рублей, финальная ставка купона зафиксирована на уровне 11% годовых. Инвесторы проявили повышенный интерес к размещению: поступило более 170 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, в том числе свыше 120 от физических лиц с общим объемом спроса около 300 миллионов рублей, что стало беспрецедентным значением среди всех размещений на российском долговом рынке. Сделка стала третьей в истории локального рынка 7-летней транзакцией для эмитентов второго эшелона. Организатором всех данных размещений (2010, 2013, 2017 годов) является Газпромбанк.
2 февраля Газпромбанк выступил организатором и агентом по размещению 5-летних облигаций ПАО «МТС» объемом 10 миллиардов рублей по ставке 9% годовых. В результате данной транзакции была достигнута самая низкая ставка купона среди рыночных размещений корпоративных заемщиков с конца 2013 года.
26 января Газпромбанк стал единственным организатором размещения облигаций ПАО «Транснефть» объемом 15 миллиардов рублей на 7 лет по ставке 9,25% годовых. Это первое рыночное размещение облигаций корпоративного эмитента в 2017 году, позволившее достигнуть минимальной ставки для ПАО «Транснефть» при первичном размещении за последние 4 года.
31 января Газпромбанк выступил организатором дебютного в новейшей истории ЗАО «Трансмашхолдинг» выпуска биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей со сроком обращения 3 года и ставкой купона 9,95% годовых. Выпуск стал знаковым возвращением компании на публичный рынок долгового капитала, открывающим хорошие перспективы для дальнейших эффективных публичных заимствований.
1 февраля Газпромбанк выступил организатором и агентом по размещению первого в истории ПАО «ГТЛК» первичного рыночного размещения облигаций на срок 7 лет до оферты. Объем выпуска – 10 миллиардов рублей, финальная ставка купона зафиксирована на уровне 11% годовых. Инвесторы проявили повышенный интерес к размещению: поступило более 170 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, в том числе свыше 120 от физических лиц с общим объемом спроса около 300 миллионов рублей, что стало беспрецедентным значением среди всех размещений на российском долговом рынке. Сделка стала третьей в истории локального рынка 7-летней транзакцией для эмитентов второго эшелона. Организатором всех данных размещений (2010, 2013, 2017 годов) является Газпромбанк.
2 февраля Газпромбанк выступил организатором и агентом по размещению 5-летних облигаций ПАО «МТС» объемом 10 миллиардов рублей по ставке 9% годовых. В результате данной транзакции была достигнута самая низкая ставка купона среди рыночных размещений корпоративных заемщиков с конца 2013 года.
Читайте также
Совкомбанк понизил доходность депозитной линейки
В Совкомбанке снижены ставки по срочным вкладам на срок до года на величину до 1,4 п.п.
В ВТБ определили самые дорогие и любимые места летнего отдыха россиян
Самые дорогостоящие места летнего отдыха россиян по размерам карманных расходов сегодня это Сочи, Анапа, город-курорт в Алтайском крае Белокуриха, Ялта и Владивосток
ВТБ: мошенники обновили схему обмана с «перерасчетом пенсии»
Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана, направленную против пенсионеров
Набиуллина назвала необоснованными опасения банковского кризиса
Опасения банковского кризиса в России необоснованны
Россияне проявляют интерес к цифровому рублю, но не спешат отказываться от наличных
Около 25% россиян активно используют онлайн-платежи и редко расплачиваются наличными
В правление МКБ войдут менеджеры из банка ВБРР
В топ-менеджмент системно значимого МКБ, который остался без председателя правления, войдут выходцы из банка ВБРР
Продажи долгов на рынке цессии выросли почти на треть за полугодие
Объем сделок превысил 90 млрд руб. за первое полугодие
ЦБ призвал оставить в прошлом инвестиционное страхование жизни
ЦБ не видит смысла в возвращении инвестиционного страхования жизни
В МКБ сменили председателя правления
Причины этого решения не раскрыты
ЦБ фиксирует падение ставки по вкладам в топ-10 российских банков
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков еще больше снизилась