Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

С начала 2017 года Газпромбанк выступил организатором четырех рыночных размещений облигаций

Газпромбанк сохраняет свои лидирующие позиции на рынках капитала: с начала 2017 года банк выступил организатором всех рыночных размещений в корпоративном сегменте на локальном рынке долгового капитала общим объемом 45 миллиардов рублей.

26 января Газпромбанк стал единственным организатором размещения облигаций ПАО «Транснефть» объемом 15 миллиардов рублей на 7 лет по ставке 9,25% годовых. Это первое рыночное размещение облигаций корпоративного эмитента в 2017 году, позволившее достигнуть минимальной ставки для ПАО «Транснефть» при первичном размещении за последние 4 года.

31 января Газпромбанк выступил организатором дебютного в новейшей истории ЗАО «Трансмашхолдинг» выпуска биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей со сроком обращения 3 года и ставкой купона 9,95% годовых. Выпуск стал знаковым возвращением компании на публичный рынок долгового капитала, открывающим хорошие перспективы для дальнейших эффективных публичных заимствований.

1 февраля Газпромбанк выступил организатором и агентом по размещению первого в истории ПАО «ГТЛК» первичного рыночного размещения облигаций на срок 7 лет до оферты. Объем выпуска – 10 миллиардов рублей, финальная ставка купона зафиксирована на уровне 11% годовых. Инвесторы проявили повышенный интерес к размещению: поступило более 170 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, в том числе свыше 120 от физических лиц с общим объемом спроса около 300 миллионов рублей, что стало беспрецедентным значением среди всех размещений на российском долговом рынке. Сделка стала третьей в истории локального рынка 7-летней транзакцией для эмитентов второго эшелона. Организатором всех данных размещений (2010, 2013, 2017 годов) является Газпромбанк.

2 февраля Газпромбанк выступил организатором и агентом по размещению 5-летних облигаций ПАО «МТС» объемом 10 миллиардов рублей по ставке 9% годовых. В результате данной транзакции была достигнута самая низкая ставка купона среди рыночных размещений корпоративных заемщиков с конца 2013 года.
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Тэги:

Читайте также

Банкиры предложили механизмы блокировки средств санкционных лиц
Банкиры в ходе встречи с представителями департамента финансового мониторинга ЦБ обсудили законопроект с поправками в 281-ФЗ
В ЦБ ждут сохранения нормы сбережений россиян на повышенном уровне
Норма сбережений населения до конца 2020 года останется на повышенном уровне
«Эксперт РА» отозвало рейтинг Трансстройбанка без подтверждения
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Трансстройбанка без подтверждения
ЦБ: автоматическое проставление за клиента согласия на покупку дополнительного полиса недопустимо
Такая практика при электронных продажах ОСАГО, добровольных видов страхования, а также других услуг (например, авиа- и железнодорожных билетов) вводит людей в заблуждение
Объем выдачи льготной ипотеки в России превысил 500 млрд рублей
Объем выдачи льготных ипотечных кредитов превысил 500 млрд рублей в России
Банки нашли новый способ сбора данных о клиентах
В отделениях российских банков увеличивается количество точек доступа Wi-Fi
Банки оставят кредитные каникулы по своим правилам после 30 сентября
Большинство крупнейших банков планируют оставить опцию отсрочки по кредитам на своих условиях, после того как перестанет действовать закон о кредитных каникулах
В России предложено ввести студенческий капитал
Замруководителя думской фракции «Справедливой России» Федот Тумусов разработал законопроект о студенческом капитале
В условиях пандемии россияне увеличили покупки крупных сумм валюты
Спрос на крупные суммы валюты (более 2 тыс. долларов) вырос в условиях пандемии
Число банкротств граждан резко выросло за счет ИП
В этом году произошел резкий рост числа банкротств граждан — на 62% за январь — август 2020-го