Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

С начала 2017 года Газпромбанк выступил организатором четырех рыночных размещений облигаций

Газпромбанк сохраняет свои лидирующие позиции на рынках капитала: с начала 2017 года банк выступил организатором всех рыночных размещений в корпоративном сегменте на локальном рынке долгового капитала общим объемом 45 миллиардов рублей.

26 января Газпромбанк стал единственным организатором размещения облигаций ПАО «Транснефть» объемом 15 миллиардов рублей на 7 лет по ставке 9,25% годовых. Это первое рыночное размещение облигаций корпоративного эмитента в 2017 году, позволившее достигнуть минимальной ставки для ПАО «Транснефть» при первичном размещении за последние 4 года.

31 января Газпромбанк выступил организатором дебютного в новейшей истории ЗАО «Трансмашхолдинг» выпуска биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей со сроком обращения 3 года и ставкой купона 9,95% годовых. Выпуск стал знаковым возвращением компании на публичный рынок долгового капитала, открывающим хорошие перспективы для дальнейших эффективных публичных заимствований.

1 февраля Газпромбанк выступил организатором и агентом по размещению первого в истории ПАО «ГТЛК» первичного рыночного размещения облигаций на срок 7 лет до оферты. Объем выпуска – 10 миллиардов рублей, финальная ставка купона зафиксирована на уровне 11% годовых. Инвесторы проявили повышенный интерес к размещению: поступило более 170 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, в том числе свыше 120 от физических лиц с общим объемом спроса около 300 миллионов рублей, что стало беспрецедентным значением среди всех размещений на российском долговом рынке. Сделка стала третьей в истории локального рынка 7-летней транзакцией для эмитентов второго эшелона. Организатором всех данных размещений (2010, 2013, 2017 годов) является Газпромбанк.

2 февраля Газпромбанк выступил организатором и агентом по размещению 5-летних облигаций ПАО «МТС» объемом 10 миллиардов рублей по ставке 9% годовых. В результате данной транзакции была достигнута самая низкая ставка купона среди рыночных размещений корпоративных заемщиков с конца 2013 года.
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Тэги:

Читайте также

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5%
Сегодня, 23 июля 2021 года, Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п., до 6,5% годовых
ВТБ обеспечил централизацию казначейских функций для АО «Татэнерго»
Банк ВТБ и АО «Татэнерго» реализовали индивидуальное решение по материальному пулингу, способствующее оптимизации расчетов и повышению качества управления внутригрупповой ликвидностью
Банк «Открытие» предлагает сэкономить на заправке и оплате такси с Opencard Плюс и Opencard Премиум
Банк «Открытие» продлил действие спецпредложений при оплате топлива и поездок в такси клиентам со статусами «Плюс» и «Премиум» - скидки составляют до 30%
Росбанк повысил ставки по вкладам
С 22 июля Росбанк повысил ставки по вкладам «Прогрессивный», «150 лет надежности» и «Премиум 150 лет надежности»
ВТБ Лизинг передал тягачи Mercedes-Benz Actros на 32,3 млн руб. грузоперевозчику в Казани
ВТБ Лизинг профинансировал четыре тягача Mercedes-Benz Actros для грузоперевозчика ТК «Дар» в Казани
Корпоративная отчётность ожидаемо превосходит прогнозы Wall Street
Утренний обзор на  23.07.2021 от банка Открытие
«Ренессанс Кредит» повысил ставки по нескольким вкладам
Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по депозиту «Ренессанс Специальный»
Клиенты ВТБ смогут получать зарплату в любой день
ВТБ и финтех-компания «Деньги Вперед» запускают услугу получения заработной платы в любой день месяца для зарплатных клиентов банка
Субсидии застряли под опекой
Лимиты на господдержку строек остаются невостребованными
Малый бизнес дорос до инвестиций
Остатки на счетах пошли в финансовые продукты