С начала 2017 года Газпромбанк выступил организатором четырех рыночных размещений облигаций

Газпромбанк сохраняет свои лидирующие позиции на рынках капитала: с начала 2017 года банк выступил организатором всех рыночных размещений в корпоративном сегменте на локальном рынке долгового капитала общим объемом 45 миллиардов рублей.

26 января Газпромбанк стал единственным организатором размещения облигаций ПАО «Транснефть» объемом 15 миллиардов рублей на 7 лет по ставке 9,25% годовых. Это первое рыночное размещение облигаций корпоративного эмитента в 2017 году, позволившее достигнуть минимальной ставки для ПАО «Транснефть» при первичном размещении за последние 4 года.

31 января Газпромбанк выступил организатором дебютного в новейшей истории ЗАО «Трансмашхолдинг» выпуска биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей со сроком обращения 3 года и ставкой купона 9,95% годовых. Выпуск стал знаковым возвращением компании на публичный рынок долгового капитала, открывающим хорошие перспективы для дальнейших эффективных публичных заимствований.

1 февраля Газпромбанк выступил организатором и агентом по размещению первого в истории ПАО «ГТЛК» первичного рыночного размещения облигаций на срок 7 лет до оферты. Объем выпуска – 10 миллиардов рублей, финальная ставка купона зафиксирована на уровне 11% годовых. Инвесторы проявили повышенный интерес к размещению: поступило более 170 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, в том числе свыше 120 от физических лиц с общим объемом спроса около 300 миллионов рублей, что стало беспрецедентным значением среди всех размещений на российском долговом рынке. Сделка стала третьей в истории локального рынка 7-летней транзакцией для эмитентов второго эшелона. Организатором всех данных размещений (2010, 2013, 2017 годов) является Газпромбанк.

2 февраля Газпромбанк выступил организатором и агентом по размещению 5-летних облигаций ПАО «МТС» объемом 10 миллиардов рублей по ставке 9% годовых. В результате данной транзакции была достигнута самая низкая ставка купона среди рыночных размещений корпоративных заемщиков с конца 2013 года.