Стоимость продажи долгов российских заемщиков упала вдвое
Ограничения на взыскание денег, вводившиеся на фоне санкций, дестабилизировали российский рынок продажи долгов. Продавцы и покупатели срывают сделки, а стоимость долговых портфелей упала вдвое
Сделки цессии — продажа долговых портфелей банками и микрофинансовыми организациями (МФО) коллекторам — резко подешевели. По данным электронной площадки торгов Prisma (проект бюро кредитных историй «Эквифакс»), в марте средняя стоимость реализованных портфелей долгов в России упала примерно в два раза — проблемные активы банков продавались по цене 6,4% от объема задолженности против средней цены 11,4% за 2021 год. В аналогичных сделках МФО с коллекторами стоимость составила 7,1%, что на 9,6 п.п. ниже уровней прошлого года.
«В середине марта цена банковских портфелей была около 5–6% в среднем по рынку. Сейчас цена скорректировалась, но нет какого-то позитивного тренда — ситуации, которая могла повлиять в положительную сторону. <…> Что касается МФО-портфелей, торги которых проходили в марте—апреле, снижение продолжается», — описал ситуацию на рынке директор управления коллекшен БКИ «Эквифакс» Евгений Конев, выступая на вебинаре Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) 15 апреля.
Представитель Debex, еще одной российской онлайн-площадки по продаже долгов, подтвердил РБК, что за последние полтора месяца средняя цена портфеля по сделкам цессии снизилась на 30–50%. Это данные нескольких платформ, а не конкретно Debex, уточнил он. «Мы видим снижение цен в среднем в два раза», — соглашается Павел Михмель, гендиректор ПКБ, которое входит в число крупнейших игроков на рынке цессии.
Кроме того, в конце марта правительство решило ввести в России мораторий на банкротство — он подразумевает, что с 1 апреля и до 1 октября кредиторы не могут подавать на банкротство не только юрлиц, но и граждан. В Минэке разъясняли, что уже начатые исполнительные производства со стартом моратория должны быть остановлены.
Президент НАПКА Эльман Мехтиев на том же вебинаре отметил, что в апреле некоторые коллекторские агентства стали отказываться от расчетов с банками по уже приобретенным долговым портфелям.
«За последние несколько дней мне начали поступать звонки от продавцов портфелей о том, что покупатели портфелей стали ссылаться на форс-мажор и называть форс-мажором введение тотального [моратория на] банкротство», — сказал Мехтиев, уточнив, что это не касалось агентств, входящих в НАПКА. Эту же тенденцию РБК подтвердил источник на рынке цессии. Он называет это «третьей волной» отказов от сделок: по его словам, срыв договоренностей продавцов и покупателей долгов наблюдается с конца февраля.
Итоговое решение о продаже долгового портфеля принимает продавец, напоминает гендиректор Debex Александр Данилов: «Многие из них уже понимают, что у покупателей сегодня есть объективные сложности, поэтому владельцы долга готовы идти навстречу и снижать цену. Другим для этого нужно чуть больше времени, чтобы перестроить процессы и обосновать снижение цены руководству».
«Частота проведения торгов снизилась, как и активность продавцов и объемы предлагаемой к продаже задолженности. По большей части на торги выставляются портфели небольших МФО на 40–80 млн руб., крупные банки выставляют портфели редко», — отмечает гендиректор сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect Александр Васильев. По его оценкам, рынок продажи долгов в России в марте—апреле просел на 80% от ранее анонсированного продавцами объема сделок.
Сколько в России продается долгов граждан
По данным НАПКА, в 2021 году только банки выставили на продажу долги россиян на 226 млрд руб. Речь идет об 1,7 млн дел о взыскании. Коллекторы выкупили 90% задолженности на 203 млрд руб. Средняя цена закрытия сделки составила 10%. Рынок цессии начал сжиматься в пандемию 2020 года и в 2021-м не восстановился до докризисных уровней (399 млрд руб. в 2019 году).
Сделки цессии — продажа долговых портфелей банками и микрофинансовыми организациями (МФО) коллекторам — резко подешевели. По данным электронной площадки торгов Prisma (проект бюро кредитных историй «Эквифакс»), в марте средняя стоимость реализованных портфелей долгов в России упала примерно в два раза — проблемные активы банков продавались по цене 6,4% от объема задолженности против средней цены 11,4% за 2021 год. В аналогичных сделках МФО с коллекторами стоимость составила 7,1%, что на 9,6 п.п. ниже уровней прошлого года.
«В середине марта цена банковских портфелей была около 5–6% в среднем по рынку. Сейчас цена скорректировалась, но нет какого-то позитивного тренда — ситуации, которая могла повлиять в положительную сторону. <…> Что касается МФО-портфелей, торги которых проходили в марте—апреле, снижение продолжается», — описал ситуацию на рынке директор управления коллекшен БКИ «Эквифакс» Евгений Конев, выступая на вебинаре Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) 15 апреля.
Представитель Debex, еще одной российской онлайн-площадки по продаже долгов, подтвердил РБК, что за последние полтора месяца средняя цена портфеля по сделкам цессии снизилась на 30–50%. Это данные нескольких платформ, а не конкретно Debex, уточнил он. «Мы видим снижение цен в среднем в два раза», — соглашается Павел Михмель, гендиректор ПКБ, которое входит в число крупнейших игроков на рынке цессии.
Чем вызвано падение
1 марта президент Владимир Путин подписал указ, ужесточающий порядок расчетов по долгам с нерезидентами. Хотя он напрямую не касался взыскания задолженности физлиц, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) стала блокировать переводы собранных долгов в пользу коллекторских агентств и банков с иностранными корнями, писал РБК. Речь шла как об организациях, зарегистрированных за рубежом, так и о российских резидентах. К апрелю проблема затронула почти весь рынок — взыскание денег через ФССП фактически остановилось. 5 апреля, после разъяснений ЦБ, ФССП отозвала решение о блокировке переводов взыскателям, рассказали РБК два источника на рынке.Кроме того, в конце марта правительство решило ввести в России мораторий на банкротство — он подразумевает, что с 1 апреля и до 1 октября кредиторы не могут подавать на банкротство не только юрлиц, но и граждан. В Минэке разъясняли, что уже начатые исполнительные производства со стартом моратория должны быть остановлены.
Президент НАПКА Эльман Мехтиев на том же вебинаре отметил, что в апреле некоторые коллекторские агентства стали отказываться от расчетов с банками по уже приобретенным долговым портфелям.
«За последние несколько дней мне начали поступать звонки от продавцов портфелей о том, что покупатели портфелей стали ссылаться на форс-мажор и называть форс-мажором введение тотального [моратория на] банкротство», — сказал Мехтиев, уточнив, что это не касалось агентств, входящих в НАПКА. Эту же тенденцию РБК подтвердил источник на рынке цессии. Он называет это «третьей волной» отказов от сделок: по его словам, срыв договоренностей продавцов и покупателей долгов наблюдается с конца февраля.
Итоговое решение о продаже долгового портфеля принимает продавец, напоминает гендиректор Debex Александр Данилов: «Многие из них уже понимают, что у покупателей сегодня есть объективные сложности, поэтому владельцы долга готовы идти навстречу и снижать цену. Другим для этого нужно чуть больше времени, чтобы перестроить процессы и обосновать снижение цены руководству».
«Частота проведения торгов снизилась, как и активность продавцов и объемы предлагаемой к продаже задолженности. По большей части на торги выставляются портфели небольших МФО на 40–80 млн руб., крупные банки выставляют портфели редко», — отмечает гендиректор сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect Александр Васильев. По его оценкам, рынок продажи долгов в России в марте—апреле просел на 80% от ранее анонсированного продавцами объема сделок.
Сколько в России продается долгов граждан
По данным НАПКА, в 2021 году только банки выставили на продажу долги россиян на 226 млрд руб. Речь идет об 1,7 млн дел о взыскании. Коллекторы выкупили 90% задолженности на 203 млрд руб. Средняя цена закрытия сделки составила 10%. Рынок цессии начал сжиматься в пандемию 2020 года и в 2021-м не восстановился до докризисных уровней (399 млрд руб. в 2019 году).
Читайте также
Акибанк запустил новый сезонный вклад
Сегодня Акибанк запустил новый вклад «Солнечный»
Татарстанцы с мая смогут дистанционно оформить ипотеку на жилье в Крыму
В мае клиенты ВТБ в Татарстане смогут получить ипотеку на покупку жилья в Крыму
Финансовый уполномоченный выявил недобросовестные практики по смешиванию договоров ОСАГО и каско
Страховые компании используют недобросовестные практики с использование упрощенных договоров каско
Цифровые технологии ВТБ Инфраструктурный Холдинг делают автомагистрали «умными» и безопасными
ВТБ Инфраструктурный Холдинг запустил собственное программное обеспечение
Ошибки заемщиков при рефинансировании кредита
Солид Банк: с рефинансированием можно погасить действующий кредит за счет нового
ВТБ присоединился к сервису безналичных расчетов для самозанятых
ВТБ присоединился к сервису безналичных расчетов для самозанятых в приложении ФНС России «Мой налог»
ВТБ: в марте выдачи автокредитов в Татарстане достигли 2,2 миллиарда рублей
ВТБ в Татарстане обновил исторический рекорд по продажам автокредитов за месяц
Средний платеж россиян коллекторам превысил 5 тыс. руб. в месяц
НАПКА: должник в России в среднем отдает коллекторам свыше 5 тыс. руб. в месяц
АКРА впервые с 2022 года присвоило международный рейтинг российской компании
Это указывает на наличие суверенного рейтинга у России по международной шкале АКРА, пишут «Ведомости»
Швейцария разблокировала российские активы почти на 300 млн франков
Швейцария разблокировала российские активы на 300 млн франков