Банковская система России и Татарстана в 2018 году

Год назад в аналогичном материале я писала: «Вроде бы и кризис закончился, но динамики положительной, столь ожидаемой, не ощущается. Падение прекратилось, и теперь нужно выползать из ямы медленно и желательно верно». По итогам 11 месяцев года текущего можно констатировать – чуда не случилось

Чувствовать себя оптимистом все сложнее - стагнация в экономике и неуклонное снижение уровня жизни россиян продолжаются. Банки, обслуживающие и население, и предприятия – прекрасные маркеры, отличная лакмусовая бумага.

Итак, прежде чем рассмотреть, что там у нас с банками, очень быстро (вы уже, наверняка, много читали об этом) пройдемся по очевидным фактам экономики-2018. Самые заметные правительственные решения: повышение НДС с 18% до 20% с января 2019 года, предсказуемо провоцирующее рост цен в ближайшем будущем (на фоне повышения НДС с 18% до 20% в начале 2019 года ЦБ РФ ожидает ускорения годовой инфляции до 5-5,5%), продление заморозки накопительной части пенсии россиян вплоть до 2021 года включительно, повышение пенсионного возраста…

Население беднеет. Его реальные располагаемые доходы падают четыре года подряд. Да, в первом полугодии они росли, но летом падение возобновилось и «съело» весь эффект. В октябре реальные доходы снова немного (на 1,4%) подросли, вполне возможно, Росстат покажет позитивную динамику показателя и за ноябрь, и за декабрь, но что это, в сущности, меняет? Рост если и будет, то минимальный. При этом растет уровень кредитной нагрузки на население.

Бизнес вымирает. По данным ФНС, за восемь месяцев этого года число микропредприятий сократилось на 152 000, малого бизнеса стало меньше на 12 000 единиц, средних предприятий - на 1 000. Да, можно предположить, что это только лишь сокращение «кормовой базы» за счет регулярной чистки «обнальщиков» и «однодневок», но тогда и новых открытий было бы больше. А по данным федеральной службы государственной статистики, в сентябре этого года количество официально ликвидированных организаций составило 46 600 штук (в сентябре 2017 г. – 43 400), а зарегистрировано 23 900 организаций (в сентябре 2017 г. – 29 300).

А вот собственники микрофинансовых организаций довольно потирают руки: к ним все чаще несут деньги в оборот бывшие бизнесмены, уставшие от этих игр с государством, и желающие просто получать доход.

Еще один важный по значимости, но неважный по содержанию симптомов плохого самочувствия как населения, так и бизнеса - уже упомянутый выше рост кредитной нагрузки. Объем долгов корпоративного сектора подходит к отметке 3 триллиона рублей, при этом, по оценкам экспертов, объем проблемной дебиторской задолженности в холдингах доходит до 80%.

Рост ВВП по-прежнему незначителен, и по-прежнему обеспечен этот рост в основном за счет экспорта и госинвестиций. Продолжается отток капитала из России. Нефть дешевеет, рубль слабеет, крепчает только изоляция России.

О текущих тенденциях развития банковской системы страны

Основные тенденции остались прежними и по-прежнему не радуют. Количество банков сокращается. Так, если в новый 2018-й год мы вошли с 561 действующей кредитной организацией, то по итогам первых 10 месяцев года таковых осталось 508.

Продолжается монополизация банковской системы. За 10 месяцев этого года доля активов пяти крупнейших банков России приросла не только за счет роста собственно суммового объема, но и за счет сокращения размера активов банков прочих групп. Разрыв между ТОП-5 и прочими банками неуклонно растет. При этом восемь из ТОП-10 банков в той или иной степени принадлежат государству.

Банки, не попадающие в ТОП-200, практически не имеют веса и влияния. Наращивать капитал им проблематично, поэтому большая часть таких банков переходит на базовую лицензию.

Рост монополизации и усиление госучастия меняет конкурентное поле, частным и особенно небольшим банкам крайне сложно получать прибыль. Рентабельность капитала в банковской системе довольно стабильна только у первых пяти банков. У остальных групп она отличается существенной волатильностью на фоне более низких значений. При этом не только экономические, но и административно-регулятивные риски ведения этого бизнеса неуклонно растут. Банковский бизнес теряет привлекательность.

Прибыльных организаций (самые свежие данные от главного регулятора финансового рынка страны на момент написания текста – за 01.11.2018) всего 355 (включая организации, прибыль которых равна нулю), убыточных – 133. 11 банков не предоставили ЦБ отчетность. В начале года о прибыли заявлял 421 банк. Сам объем прибыли за 10 месяцев прирос несущественно (1 561 млрд рублей на 1.01, 1 593 млрд рублей – на 1 ноября), однако за счет сокращения убытков в сухом остатке прирос с 789 661,2 млн рублей до 1 182 516,4 млн. Однако, можно уверенно предположить, вспоминая победные итоговые помесячные реляции, что основная часть прибыли пришлась на банки из ТОП-5.

Участие банков в экономике

Покопавшись внимательно в данных ЦБ РФ (напомню, самые актуальные - на 01.11.2018), можно найти две любопытные цифры:

• кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам, составляют 28 248,4 млрд рублей;
• средства, привлеченные банками от организаций, – 30 732,9 млрд рублей.

Таким образом, средства юридических лиц, в том или ином виде лежащие в банках, превышают объем средств, размещенных банками в экономику. В классической экономике такую диспропорцию относят к признакам неуверенности в экономике.

Нефинансовым организациям становится более выгодно вкладывать средства в депозиты, чем инвестировать. При этом банкам в условиях стагнации тоже приходится отсеивать потенциальных заемщиков более жестко, что снижает доступность кредитов.

Таким образом, первые 10 месяцев этого года кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные банками нефинансовым организациям, приросли на 9,3%, кредиты физическим лицам – на 18,4%. Вклады физических лиц с 1 января по 1 ноября приросли на 4,2%, депозиты компаний – на 3,9%.
 

Банковская система Татарстана

Действующие банки работают стабильно, в духе общих тенденций рынка.

Уходящий год был для республиканской банковской системы более стабильным, чем предыдущий, отягощенный рядом отзывов лицензий региональных банков.

Из работающих на территории РТ банков лишился лицензии только один – банк «Агросоюз», зато на рынок зашли Металлинвестбанк, банк «Нейва», Российский капитал (с 13.12.2018 года - Банк Дом.РФ), банк «Россия», а также «Фридом Финанс». В итоге на территории Татарстана сейчас представлено и работает с тем или иным успехом 72 банка.

Воспользоваться услугами расчетно-кассового обслуживания юридическим лицам и ИП предлагает 61 банк. В 18 банках доступны услуги инкассации. В 40 банках можно оформить банковскую гарантию, а открыть депозит можно в 47 банках. Оформить кредит представители бизнес-сообщества могут в офисах 48 кредитных организаций. 64 банка предлагают населению РТ разместить свободные средства во вклады, в 34 банках можно оформить автокредит, 44 кредитные организации предлагали различные ипотечные программы, а оформить кредит наличными можно в отделениях 60 банков.

Местная банковская система, данные на 01.11.18 (алфавитный порядок)

Банковская система РТ по-прежнему одна из самых сильных в стране, хотя федеральные структуры, работающие на территории, постепенно наращивают доли рынка.

По данным Банка России на 1 ноября 2018 года, совокупность рублевых активов региональных банков РТ составляет 740 386 600 тыс. рублей (прирост с начала года), активы в иностранной валюте – 120 604 216 тыс. рублей.

Из банков республики ближе всех к ТОП-20 подобрался АК Барс Банк, занимая 21 место по величине активов по данным на 01.11.2018 (в июле 2018 года – 23 место). Собственно, он же является лидером среди местных банков по прибыли.

Рейтинг банков Татарстана по величине активов

Банки Татарстана по объему чистой прибыли

По данным ЦБ, довольно значительно сократился за 10 месяцев объем рублевых кредитов нефинансовым организациям – на 18,88% в рублях, что подтверждает тенденцию сжатия кредитного рынка. Кредиты в нефинансовый сектор в иностранной валюте выросли на более чем 81%, но, с учетом малой удельной доли таковых в общем объеме, влияние их несущественно.

Кредиты физическим лицам показали положительную динамику: с начала года +14,28% в рублях и +232,71% в инвалюте (здесь тоже необходимо учитывать эффект низкой базы).

Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в Татарстане

Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в иностранной валюте по кредитным организациям, зарегистрированным в Татарстане

Рублевые пассивы также прирастали в РТ, как и по всей стране. Депозиты «юриков» - +13,68%, депозиты «физиков» - +5,67%. Интересно, что вопреки общей тенденции сокращения массы вкладов в иностранной валюте, жители республики за 10 месяцев нарастили объем таковых на 20,96%.

Средства клиентов в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в Татарстане

Средства клиентов в иностранной валюте по кредитным организациям, зарегистрированным в Татарстане