Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

Банковская система России и Татарстана в 2018 году

Год назад в аналогичном материале я писала: «Вроде бы и кризис закончился, но динамики положительной, столь ожидаемой, не ощущается. Падение прекратилось, и теперь нужно выползать из ямы медленно и желательно верно». По итогам 11 месяцев года текущего можно констатировать – чуда не случилось

Чувствовать себя оптимистом все сложнее - стагнация в экономике и неуклонное снижение уровня жизни россиян продолжаются. Банки, обслуживающие и население, и предприятия – прекрасные маркеры, отличная лакмусовая бумага.

Итак, прежде чем рассмотреть, что там у нас с банками, очень быстро (вы уже, наверняка, много читали об этом) пройдемся по очевидным фактам экономики-2018. Самые заметные правительственные решения: повышение НДС с 18% до 20% с января 2019 года, предсказуемо провоцирующее рост цен в ближайшем будущем (на фоне повышения НДС с 18% до 20% в начале 2019 года ЦБ РФ ожидает ускорения годовой инфляции до 5-5,5%), продление заморозки накопительной части пенсии россиян вплоть до 2021 года включительно, повышение пенсионного возраста…

Население беднеет. Его реальные располагаемые доходы падают четыре года подряд. Да, в первом полугодии они росли, но летом падение возобновилось и «съело» весь эффект. В октябре реальные доходы снова немного (на 1,4%) подросли, вполне возможно, Росстат покажет позитивную динамику показателя и за ноябрь, и за декабрь, но что это, в сущности, меняет? Рост если и будет, то минимальный. При этом растет уровень кредитной нагрузки на население.

Бизнес вымирает. По данным ФНС, за восемь месяцев этого года число микропредприятий сократилось на 152 000, малого бизнеса стало меньше на 12 000 единиц, средних предприятий - на 1 000. Да, можно предположить, что это только лишь сокращение «кормовой базы» за счет регулярной чистки «обнальщиков» и «однодневок», но тогда и новых открытий было бы больше. А по данным федеральной службы государственной статистики, в сентябре этого года количество официально ликвидированных организаций составило 46 600 штук (в сентябре 2017 г. – 43 400), а зарегистрировано 23 900 организаций (в сентябре 2017 г. – 29 300).

А вот собственники микрофинансовых организаций довольно потирают руки: к ним все чаще несут деньги в оборот бывшие бизнесмены, уставшие от этих игр с государством, и желающие просто получать доход.

Еще один важный по значимости, но неважный по содержанию симптомов плохого самочувствия как населения, так и бизнеса - уже упомянутый выше рост кредитной нагрузки. Объем долгов корпоративного сектора подходит к отметке 3 триллиона рублей, при этом, по оценкам экспертов, объем проблемной дебиторской задолженности в холдингах доходит до 80%.

Рост ВВП по-прежнему незначителен, и по-прежнему обеспечен этот рост в основном за счет экспорта и госинвестиций. Продолжается отток капитала из России. Нефть дешевеет, рубль слабеет, крепчает только изоляция России.

О текущих тенденциях развития банковской системы страны

Основные тенденции остались прежними и по-прежнему не радуют. Количество банков сокращается. Так, если в новый 2018-й год мы вошли с 561 действующей кредитной организацией, то по итогам первых 10 месяцев года таковых осталось 508.

Продолжается монополизация банковской системы. За 10 месяцев этого года доля активов пяти крупнейших банков России приросла не только за счет роста собственно суммового объема, но и за счет сокращения размера активов банков прочих групп. Разрыв между ТОП-5 и прочими банками неуклонно растет. При этом восемь из ТОП-10 банков в той или иной степени принадлежат государству.

Банки, не попадающие в ТОП-200, практически не имеют веса и влияния. Наращивать капитал им проблематично, поэтому большая часть таких банков переходит на базовую лицензию.

Концентрация активов в банковской системе (данные ЦБ РФ)

На 1 января 2018
В миллионах рублей   

На 1 января 2018
В % к общему

На 1 января 2018
В миллионах рублей   

На 1 января 2018 
В % к общему

Первые 5 банков

47 513 821

55,8

54 669 093

60,4

С 6 по 20

20 007 403

23,5

18 978 315

21

С 21 по 50

9 167 982

10,8

8 802 521

9,7

С 51 по 200

7 195 769

8,4

7 178 404

7,9

С 201

1 306 864

1,5

948 397

1

Рост монополизации и усиление госучастия меняет конкурентное поле, частным и особенно небольшим банкам крайне сложно получать прибыль. Рентабельность капитала в банковской системе довольно стабильна только у первых пяти банков. У остальных групп она отличается существенной волатильностью на фоне более низких значений. При этом не только экономические, но и административно-регулятивные риски ведения этого бизнеса неуклонно растут. Банковский бизнес теряет привлекательность.

Прибыльных организаций (самые свежие данные от главного регулятора финансового рынка страны на момент написания текста – за 01.11.2018) всего 355 (включая организации, прибыль которых равна нулю), убыточных – 133. 11 банков не предоставили ЦБ отчетность. В начале года о прибыли заявлял 421 банк. Сам объем прибыли за 10 месяцев прирос несущественно (1 561 млрд рублей на 1.01, 1 593 млрд рублей – на 1 ноября), однако за счет сокращения убытков в сухом остатке прирос с 789 661,2 млн рублей до 1 182 516,4 млн. Однако, можно уверенно предположить, вспоминая победные итоговые помесячные реляции, что основная часть прибыли пришлась на банки из ТОП-5.

Участие банков в экономике

Покопавшись внимательно в данных ЦБ РФ (напомню, самые актуальные - на 01.11.2018), можно найти две любопытные цифры:

  • кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам, составляют 28 248,4 млрд рублей;
  • средства, привлеченные банками от организаций, – 30 732,9 млрд рублей.

Таким образом, средства юридических лиц, в том или ином виде лежащие в банках, превышают объем средств, размещенных банками в экономику. В классической экономике такую диспропорцию относят к признакам неуверенности в экономике.

Нефинансовым организациям становится более выгодно вкладывать средства в депозиты, чем инвестировать. При этом банкам в условиях стагнации тоже приходится отсеивать потенциальных заемщиков более жестко, что снижает доступность кредитов.

Кстати, население тоже вложило денег в банковскую систему больше (причем значительно больше), нежели заняло:

  •  кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам – резидентам, составляют 14 388,9 млрд рублей;
  •  вклады физических лиц - 27 074,3 млрд рублей.

Таким образом, первые 10 месяцев этого года кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные банками нефинансовым организациям, приросли на 9,3%, кредиты физическим лицам – на 18,4%. Вклады физических лиц с 1 января по 1 ноября приросли на 4,2%, депозиты компаний – на 3,9%.
 

Банковская система Татарстана

Действующие банки работают стабильно, в духе общих тенденций рынка.

Уходящий год был для республиканской банковской системы более стабильным, чем предыдущий, отягощенный рядом отзывов лицензий региональных банков.

Из работающих на территории РТ банков лишился лицензии только один – банк «Агросоюз», зато на рынок зашли Металлинвестбанк, банк «Нейва», Российский капитал (с 13.12.2018 года - Банк Дом.РФ), банк «Россия», а также «Фридом Финанс». В итоге на территории Татарстана сейчас представлено и работает с тем или иным успехом 72 банка.

Воспользоваться услугами расчетно-кассового обслуживания юридическим лицам и ИП предлагает 61 банк. В 18 банках доступны услуги инкассации. В 40 банках можно оформить банковскую гарантию, а открыть депозит можно в 47 банках. Оформить кредит представители бизнес-сообщества могут в офисах 48 кредитных организаций. 64 банка предлагают населению РТ разместить свободные средства во вклады, в 34 банках можно оформить автокредит, 44 кредитные организации предлагали различные ипотечные программы, а оформить кредит наличными можно в отделениях 60 банков.

Местная банковская система, данные на 01.11.18 (алфавитный порядок)


Банк

Активы нетто

Чистая прибыль

1

Аверс

65 место по России, 2 место в регионе

41 место по России, 2 место в регионе

2

Автоградбанк

246 место по России, 9 место в регионе

269 место по России, 11 место в регионе

3

АвтоКредитБанк

361 место по России, 13 место в регионе

259 место по России, 10 место в регионе

4

Ак Барс

21 место по России, 1 место в регионе

37 место по России, 1 место в регионе

5

Акибанк

140 место по России, 5 место в регионе

177 место по России, 8 место в регионе

6

Алтынбанк

375 место по России, 14 место в регионе

384 место по России, 14 место в регионе

7

Банк Казани

179 место по России, 8 место в регионе

152 место по России, 7 место в регионе

8

Девон-Кредит

136 место по России, 4 место в регионе

125 место по России, 6 место в регионе

9

Заречье

317 место по России, 11 место в регионе

298 место по России, 12 место в регионе

10

ИК Банк

356 место по России, 12 место в регионе

446 место по России, 15 место в регионе

11

Камский коммерческий банк

262 место по России, 10 место в регионе

230 место по России, 9 место в регионе

12

Татсоцбанк

149 место по России, 7 место в регионе

80 место по России, 3 место в регионе

13

Тимер Банк

92 место по России, 3 место в регионе

99 место по России, 5 место в регионе

14

Энергобанк

144 место по России, 6 место в регионе

90 место по России, 4 место в регионе

Банковская система РТ по-прежнему одна из самых сильных в стране, хотя федеральные структуры, работающие на территории, постепенно наращивают доли рынка.

По данным Банка России на 1 ноября 2018 года, совокупность рублевых активов региональных банков РТ составляет 740 386 600 тыс. рублей (прирост с начала года), активы в иностранной валюте – 120 604 216 тыс. рублей.

Из банков республики ближе всех к ТОП-20 подобрался АК Барс Банк, занимая 21 место по величине активов по данным на 01.11.2018 (в июле 2018 года – 23 место). Собственно, он же является лидером среди местных банков по прибыли.

Рейтинг банков Татарстана по величине активов

Название банка

Ноябрь, 2018,
тыс. рублей

Октябрь, 2018,
тыс. рублей

Изменение,
тыс. рублей

Изменение, %

1

Ак Барс

535 842 365,00

521 945 401,00

13 896 964,00

2,66

2

Аверс

112 798 449,00

100 420 054,00

12 378 395,00

12,33

3

Тимер Банк

60 682 248,00

60 546 516,00

135 732,00

0,22

4

Девон-Кредит

28 172 090,00

29 011 994,00

-839 904,00

-2,9

5

Акибанк

24 852 762,00

24 867 063,00

-14 301,00

-0,06

6

Энергобанк

23 709 562,00

23 563 376,00

146 186,00

0,62

7

Татсоцбанк

22 721 527,00

23 692 411,00

-970 884,00

-4,1

8

Банк Казани

14 220 892,00

14 438 772,00

-217 880,00

-1,51

9

Автоградбанк

6 228 434,00

6 297 871,00

-69 437,00

-1,1

10

Камский Коммерческий Банк

5 145 221,00

5 263 972,00

-118 751,00

-2,26

11

Заречье

3 111 134,00

3 212 960,00

-101 826,00

-3,17

12

ИК Банк

2 158 215,00

2 276 028,00

-117 813,00

-5,18

13

АвтоКредитБанк

2 071 419,00

1 853 938,00

217 481,00

11,73

14

Алтынбанк

1 751 789,00

1 463 182,00

288 607,00

19,72


Банки Татарстана по объему чистой прибыли

Название банка

1 сентября 2017,
тыс. рублей

1 сентября 2018,
тыс. рублей

Изменение 1 сентября 2018
к 1 сентября 2017, %

1

Ак Барс

493 593

1 841 292

273

2

«Аверс»

1 430 007

1 314 281

-8.1

3

«Зенит»

-1 291 475

737 362

 

4

Татсоцбанк

655 662

553 528

-15.6

5

«Тимер Банк»

-

281 483

 

6

«Девон-Кредит»

296 084

264 893

-10.5

7

Энергобанк

116 834

233 247

99.6

8

Банк Казани

46 431

121 784

162.3

9

Акибанк

104 005

82 781

-20.4

10

Камский Коммерческий Банк

15 593

43 844

181.2

11

АвтоКредитБанк

19 167

21 205

10.6

12

Автоградбанк

-52 789

13 477

 

13

«Заречье»

8 278

9 238

11.6

14

Алтынбанк

11 181

-52 324

 

15

ИК Банк

-63 431

-77 833

22.7

По данным ЦБ, довольно значительно сократился за 10 месяцев объем рублевых кредитов нефинансовым организациям – на 18,88% в рублях, что подтверждает тенденцию сжатия кредитного рынка. Кредиты в нефинансовый сектор в иностранной валюте выросли на более чем 81%, но, с учетом малой удельной доли таковых в общем объеме, влияние их несущественно.

Кредиты физическим лицам показали положительную динамику: с начала года +14,28% в рублях и +232,71% в инвалюте (здесь тоже необходимо учитывать эффект низкой базы).

Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в Татарстане

Показатель

на 01.01.2018, тыс. руб.

на 01.10.2018, тыс. руб.

Изменение, тыс. руб.

Относительное изменение, %

кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям

224 373 015

182 011 933

-42 361 082

-18,88

кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям

65 696 925

93 311 724

27 614 799

42,03

кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам\

68 095 340

77 817 980

9 722 640

14,28


Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в иностранной валюте по кредитным организациям, зарегистрированным в Татарстане

Показатель

на 01.01.2018, тыс. руб.

на 01.10.2018, тыс. руб.

Изменение, тыс. руб.

Относительное изменение, %

кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям

1 871 266

3 391 490

1 520 224

81,24

кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям

18 421 882

9 866 704

- 8 555 178

-46,44

кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам

75 021

249 604

174 583

232,71

Рублевые пассивы также прирастали в РТ, как и по всей стране. Депозиты «юриков» - +13,68%, депозиты «физиков» - +5,67%. Интересно, что вопреки общей тенденции сокращения массы вкладов в иностранной валюте, жители республики за 10 месяцев нарастили объем таковых на 20,96%.

Средства клиентов в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в Татарстане

Показатель

на 01.01.2018, тыс. руб.

на 01.10.2018, тыс. руб.

Изменение, тыс. руб.

Относительное изменение, %

средства бюджетов на расчетных счетах

2 880 720

3 161 575

280 855

9,75

средства организаций на расчетных и прочих счетах

66 979 377

73 329 665

6 350 288

9,48

депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)

211 608 345

240 561 628

28 953 283

13,68

вклады физических лиц

189 914 939

200 682 680

10 767 741

5,67

всего

473 290 730

519 429 620

46 138 890

9,75


Средства клиентов в иностранной валюте по кредитным организациям, зарегистрированным в Татарстане

Показатель

на 01.01.2018, тыс. руб.

на 01.10.2018, тыс. руб.

Изменение, тыс. руб.

Относительное изменение, %

средства бюджетов на расчетных счетах

6

6

0

0

средства организаций на расчетных и прочих счетах

28 882 908

12 482773

-16 400 135

-56,78

депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)

94 796 981

54 079 070

- 40 717 911

- 42,95

вклады физических лиц

20 526 906

24 829 931

4 303 532

20,96

всего

144 770 247

91 960 715

-52 809 532

-36,48


Материал подготовлен специально для журнала «Эксперт Татарстан»

Анастасия Потёкина, руководитель портала «Финансист»

Источник: Портал «Финансист»
Тэги:

Читайте также

В Казанском отделении Банка ЖилФинанс новый руководитель
В Казанском ККО Банка ЖилФинанс сменился руководитель
Выпуск от 17.05.2019: Нездоровое оздоровление и ТОП-3 вкладов в рублях
Выпуск от 17.05.2019: Нездоровое оздоровление и ТОП-3 вкладов в рублях
В России растёт доля банков с низкой кредитоспособностью и ТОП-3 вкладов на 1,4 миллиона рублей
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции на европейском рынке ипотечных ценных бумаг
По данным Bloomberg ВТБ Капитал вошел в десятку лидеров по организации сделок с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью, в Европе
ЦБ зафиксировал снижение стоимости полисов ОСАГО
Банк России фиксирует в большинстве регионов страны снижение стоимости полисов ОСАГО для легковых автомобилей
Госдума приняла закон, уточняющий основания отзыва лицензии у банков
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий нижний предел суммы неудовлетворения требований кредиторов, при котором Банк России обязан отозвать у банка лицензию
Прибыль с убытков
НПФ подготовились к периоду низких доходностей
Вкладчиков уводят в онлайн
АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс
Регулятор добавит льгот вкладчикам
На дополнительные выплаты могут потратить до 200 миллиардов рублей
Бюджету прописаны косметические процедуры
Минфин скорректировал параметры госказны
Санкционные риски похожи на облака
Нерезиденты вернули на рынок ОФЗ почти все, что вывели оттуда в прошлом году