О судьбах региональной банковской системы

Первое полугодие 2018 года для банковской системы Татарстана в целом было позитивным. Хотя бы в сравнении с годом прошлым, когда банки со статусом «региональный» «сыпались» один за другим.

Напомним, начиная с декабря 2016 года, когда была отозвана лицензия «Татфондбанка», республика лишилась «ИнтехБанка», «Татагропромбанка», «Анкор Банка», «Булгар Банка», «Спурт Банка», банка «Камский Горизонт». И тот факт, что, несмотря на довольно частые информационные атаки, оставшиеся банки продолжают работать стабильно, хоть и с переменным успехом (см. таблицы с итогами полугодия) – сам по себе можно отнести к положительным факторам.

Банки Татарстана по объему чистой прибыли

Показатели банков Татарстана по объему собственного капитала, по депозитам физ.лиц, объему средств предприятий, по объему кредитования физ.лиц и юр.лиц

Вообще, и это важно, банковская система РТ, даже после всех перипетий, по-прежнему одна из самых сильных в стране. Большинство регионов может похвастаться одним – тремя банками, в Татарстане же зарегистрированных на его территории банков – 15. По данным Банка России, на 1 июля 2018 года по совокупному объёму рублёвых активов региональные банки РТ находятся на 4 месте (после Москвы, Санкт-Петербурга и Костромской области) - он составляет почти 709 553 миллиона рублей. Активы в иностранной валюте составляют 99 452 016 000 рублей, пассивы в рублях – 698 694 425 000 рублей, в иностранной валюте – 110 310 503 рублей. Общий объём кредитов нефинансовым организациям на ту же дату по данным регулятора составляет 195 031 549 000 рублей, физическим лицам – 73 718 254 000 рублей.   

Активы и пассивы кредитных организаций

По концентрации действующих кредитных организаций Приволжский федеральный округ по данным на 1 июля занимает 2 место – 13%, выше только ЦФО - 56,5%, но не сложно догадаться, что такой высокий процент округу обеспечивает столица нашей родины с её 50,8%. 

Кстати, показатель говорит о высоком интересе финансовых организаций к региону. Интересе федеральных банков в том числе – они как раз активно теснят на рынке последние годы местные банки. «Федералы» признаются, что до 2008 года работать в Татарстане было невозможно. Более того, многие из них пришли в республику как раз на пике кризиса ликвидности, и был ли он действительно главным фактором или «зелёный» свет для больших игроков был получен после подписания новой редакции договора между Россией и РТ, лишившего Татарстан ряда экономических преференций – оставим судить историкам. Так же, как и право решать: совпадение ли, что банковская система республики так удачно зашаталась прямо к моменту истечения десятилетнего договора?

Процесс постепенного перехода клиентов – юридических лиц, не желающих «складывать яйца в одну корзину», в крупные федеральные банки продолжается. Так же как и «физики» в поисках более конкурентного предложения распробовали – таки программы и продукты «больших» банков. Динамика портфелей даже за последний год говорит об этом более чем наглядно: снижение на 22,36% от объёма совокупного кредитного портфеля предприятиям, прирост всего на 13,88% по кредитам физическим лицам при более высокой в целом по рынку динамике.

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в Татарстане

Проследить историю местных кредитных учреждений довольно просто – какой банк был с каким был аффилирован, интересы какой группы представляет и какой сектор экономики обслуживает. И система работала довольно чётко. Однако столь сильная банковская система, способная самостоятельно обслуживать экономику региона и интересы его жителей, прямо воспринималась экспертами неоднозначно. 

Вот, например, цитата из текста, размещённого на одном из авторитетнейших банковских федеральных порталах. Ильшат Хафизуллин, Bankir.ru, 15.04.2003.: 

Можно сделать вывод, что банковская сфера в РТ довольно политизирована. И административно-чиновничьи рычаги, более сильные, чем рыночные, что несколько мешает естественному установлению рыночных отношений в банковском бизнесе

Тем временем концентрация активов в банковской системе продолжается - в ТОП-5 банков РФ сосредоточено 59,8% активов (51 801 434 миллиона рублей), в банках, занимающих с 6 по 20 места, доля составляет 20,1%. Для информации: Из банков республики ближе всех к ТОП-20 подобрался АК Барс Банк (по данным портала Банки.Ру на 1 июля – 23 место.

Рейтинг банков Татарстана по величине активов

Справка по банкам Татарстана

Совершенно очевидно, что процесс укрупнения банков будет продолжаться – каждый шаг, каждое решение Банка России неуклонно к этому ведёт. Лет 12 назад тема противостояния региональных систем против федеральных банков была модна. Тогда можно было либерально рассуждать о том, что большие банки – неповоротливы, а малые банки – ближе к малому бизнесу и физическим лицам. С тех пор жизнь финансово-кредитных учреждений значительно усложнилась и списки «регионалов» сократились не только в Татарстане. Маржинальность бизнеса снижается, требования регулятора к показателям нарастают. Банально для того, чтобы оставаться конкурентным и соблюдать новые требования ряда законов и инструкций, банк должен вкладывать огромные суммы в IT-разработки и оборудование. Небольшие банки, работающие в конкретном секторе экономики, знающие его «на зубок», становятся заложниками ситуации в случае спада в сегменте. Большие, доросшие до «внерегиональной» категории, банки сталкиваются с развёрнутыми информационными атаками - достаточно вспомнить, как весь год «АК Барс» Банк отбивался от непрекращающихся слухов. Вопрос «нужна ли регионам самостоятельная банковская система?» - с повестки дня ушёл, не до дискуссий. Небольшим банкам, да и большим частным банкам надо выживать, в них просто так миллиарды помощи в случае чего никто не зальёт.

Материал подготовлен специально для журнала «Эксперт Татарстан»